Dans AdminPulse, vous pouvez indiquer dans vos modèles de tâche quels modèles de tâche sont disponibles comme Tâche courante. Cela signifie qu’il s’agit de tâches standard qui s’appliqueront à la majorité de vos relations.
Pour une relation sans programmation de tâche, vous pouvez ajouter ces tâches courantes en un seul clic. Vous ne devez donc pas les sélectionner une par une séparément.
Dans cet article, vous découvrirez comment définir des tâches courantes dans AdminPulse via des modèles de tâche, comment les ajouter à une relation et comment retirer à nouveau un modèle de tâche des tâches courantes.
Comment définir des tâches courantes ?
Dans Paramètres > Modèles de tâches, vous déterminez quels modèles de tâche sont disponibles comme tâches courantes. Suivez ces étapes pour définir un modèle de tâche comme tâche courante :
- Accédez à Paramètres > Modèles de tâches
- Dépliez le modèle de tâche que vous souhaitez définir comme tâche courante.
- Cochez l’option Tâche courante dans la colonne de gauche
Si vous souhaitez retirer un modèle de tâche des tâches courantes, ouvrez à nouveau ce même modèle de tâche et décochez l’option Tâche courante. Cela influence uniquement la liste de choix pour les ajouts futurs ; les programmations de tâche existantes dans les relations sont conservées.
💡 Lorsque vous ajoutez un nouveau modèle de tâche, cette option est déjà cochée par défaut.
Comment ajouter des tâches courantes en une seule fois à une relation ?
Suivez ces étapes pour ajouter des tâches courantes à une relation :
- Accédez à Dossiers de relations > Relations et ouvrez la relation à laquelle vous souhaitez ajouter les tâches courantes.
- Dans la fiche relation, accédez à Gestion des tâches > Programmation des tâches.
- Cliquez sur Ajouter la programmation des tâches courantes.
👉 Le bouton Ajouter la programmation des tâches courantes n’est disponible que si aucune programmation de tâche n’a encore été créée pour cette relation. -
AdminPulse affiche un aperçu des calendriers de tâche courants qui seront ajoutés. Dans cet aperçu, vous pouvez encore :
- modifier le calendrier de tâche
- modifier le début de programmation ou la fin de programmation
- supprimer un calendrier de tâche via la corbeille, afin qu’il ne soit pas ajouté à cette relation
- Cliquez sur Sauver pour ajouter les calendriers de tâche courants. Après l’enregistrement, la première tâche est planifiée immédiatement.
💡 En plus de la case à cocher Tâche courante, AdminPulse tient aussi compte des cases à cocher Personne, Entreprise individuelle et Société. Pour une relation du type Personne, seuls les modèles de tâche courants sont donc ajoutés si les options Personne et Tâche courante sont toutes les deux cochées.
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