La revue qualité dans AdminPulse vous aide à respecter les lois et les réglementations. Elle vous offre une vue d'ensemble claire et met en évidence les points nécessitant votre attention, vous permettant ainsi d'agir de manière ciblée et de garder le contrôle sur vos dossiers.
En bas de cette page, vous trouverez également une courte vidéo explicative : 🎥 Découvrez la revue qualité étape par étape
Vue d’ensemble de l’écran Revue qualité
L’écran de revue qualité (accessible via Dossiers relations > Revue qualité) fournit une synthèse de la conformité aux différents critères pour toutes vos relations. Il vous aide à identifier rapidement les actions nécessaires pour atteindre un état "vert", c'est-à-dire conforme, pour chaque critère et chaque relation.
Structure de l’écran Revue qualité
L’écran est divisé en deux sections principales :
Partie supérieure : filtres et aperçu
- Aperçu des critères : Cette section affiche les différents critères accompagnés de leur pourcentage de conformité. Vous pouvez également les utiliser comme filtres.
- Filtres supplémentaires : Des filtres additionnels sont disponibles pour affiner votre sélection, par exemple par type de relation. Si un filtre n’est pas immédiatement visible, vous pouvez l’ajouter via le bouton 'Plus de filtres'.
Partie inférieure : affichage en tableau
Relations et code couleur des statuts : Cette section affiche toutes les relations avec un code couleur pour chaque critère :
- Vert : Conforme
- Jaune : Avertissement – une étape est manquante ou le critère doit être vérifié
- Rouge : Non conforme – les exigences de ce critère doivent encore être satisfaites
- Gris : Non applicable – ce critère est exclu de la revue
Actions disponibles dans l’écran de revue qualité
Voici les différentes actions que vous pouvez effectuer depuis cet écran:
Consulter ou mettre à jour un statut
Vous ne savez pas ce qu’il manque pour valider un critère ? Passez votre souris sur l’icône colorée (jaune ou rouge) pour voir quelles actions sont nécessaires.
Vous souhaitez apporter des modifications immédiatement ? Cliquez sur le statut, cela vous dirigera directement vers la section correspondante du dossier relation pour mettre les informations à jour.
Envoyer des documents
À la fin de chaque ligne du tableau, vous trouverez un bouton avec une icône d’enveloppe. Cliquez dessus pour envoyer des documents sur base d'un modèle d’e-mail prédéfini.
Exporter vers Excel
Via Exporter vers Excel, vous pouvez exporter la liste de l’écran de revue qualité. L’export tient compte des filtres actifs, ce qui vous permet de sélectionner d’abord les relations que vous souhaitez inclure.
Le fichier Excel contient notamment, par relation, les données d’identification, les données client et les états des critères de revue qualité actifs pour votre environnement. Les informations de risque sont également reprises, comme Risque client, Risque activité, Risque zone géographique, Risque nature, Évaluation finale risque et les éventuelles Remarques.
Les états dans le fichier Excel suivent les mêmes codes couleur que dans AdminPulse : vert pour conforme, jaune pour avertissement ou partiellement conforme, rouge pour non conforme et gris pour non applicable.
💡 L’export est créé en arrière-plan. En cas de sélection importante, il peut donc s’écouler un peu de temps avant que le fichier soit prêt.
Actions globales dans l’écran de revue qualité
Avec le bouton 'Action globale' (situé en haut à droite du tableau), vous pouvez exécuter une action pour plusieurs relations en une seule fois :
- Adapter 'Non applicable' : Vous pouvez marquer un critère comme étant ou non applicable.
- Envoyer des e-mails : Envoyez des e-mails à plusieurs relations en une seule fois en utilisant des modèles.
Vue d’ensemble de la revue qualité dans un dossier relation
Vous voulez voir où vous en êtes avec la revue qualité pendant que vous êtes dans un dossier relation ? En haut du dossier relation (dans le ruban de relation), vous pouvez l’afficher de deux façons :
- Vue générale : consultez le pourcentage à côté de l’icône du compteur. Cliquez sur l’icône du compteur pour afficher, en bas à droite de votre écran, une notification avec un aperçu des actions encore ouvertes pour cette relation.
- Par critère : dans le ruban de relation, vous voyez les critères avec une icône (vert/orange/rouge/gris). Cette icône indique le statut de chaque critère. Si l’icône est orange ou rouge, survolez-la avec la souris pour voir ce qui manque exactement. Cliquez sur un critère pour accéder directement à la partie correspondante du dossier relation et compléter les informations manquantes.
💡 Vous ne voyez la revue qualité que pour les relations avec le statut Client ou Prospect. Avec le statut Autre, cet aperçu n’est pas affiché.
Gérer les exceptions : 'Non applicable'
Parfois, un critère spécifique n’est pas pertinent pour une relation, ou vous ne souhaitez pas le suivre. Dans ce cas, vous pouvez le marquer comme 'Non applicable'. Cela exclut le critère de la revue qualité et garantit un calcul précis de la conformité globale.
Comment marquer un critère comme 'Non applicable' pour une relation ?
Depuis l’écran Revue qualité :
- Recherchez le critère dans le tableau.
- Passez la souris sur la ligne de la relation. Une icône en forme de triangle vers le bas apparaît à côté de chaque critère.
- Cliquez sur le triangle et sélectionnez 'Marquer comme non applicable'.
Depuis le ruban de la relation :
- Cliquez sur le triangle vers le bas à côté du critère.
- Sélectionnez 'Marquer comme non applicable'.
Comment marquer un critère comme 'Non applicable' pour toutes les relations ?
Vous ne souhaitez pas suivre un critère dans AdminPulse, pour aucune relation ? Désactivez-le dans les paramètres. Procédez comme suit :
- Allez dans Paramètres > Paramètres généraux > section : Revue qualité
- Décochez le critère que vous ne souhaitez pas suivre dans AdminPulse
👉 Remarque : ce paramètre s’applique à toutes vos entreprises propres.
Présentation des critères de la revue qualité
👉 Vous trouverez ci-dessous un aperçu des critères de revue qualité utilisés dans AdminPulse. Nous travaillons actuellement à enrichir cette section avec des explications plus détaillées pour chaque critère. Ces informations seront bientôt disponibles.
Bénéficiaires
Pour des informations plus détaillées sur ce critère, consultez l’article suivant : Comment obtenir une coche verte pour les bénéficiaires dans la revue qualité?
Carte d'identité
Retrouvez toutes les informations sur le critère Carte d'identité dans cet article : Revue qualité : le critère 'Carte d'identité' expliqué
Identification
Lettre de mission
Assurez-vous de disposer d’une lettre de mission signée pour obtenir un statut vert pour ce critère.
Analyse des risques
Pour des informations détaillées sur ce critère, consultez l’article suivant : Comment obtenir une coche verte dans l'analyse du risque dans la revue qualité?
Vous voulez ajuster après combien d’années les analyses du risque doivent à nouveau être contrôlées ? Lisez alors : Comment ajuster les périodes d’expiration pour les analyses du risque ?
UBO
Pour des informations détaillées sur ce critère, consultez l’article suivant : Vue d’ensemble : Options pour le calcul de l’UBO
Lettre de mandat
Pour satisfaire au critère, il est essentiel que les lettres de mandat nécessaires soient présentes et correctement signées pour obtenir un statut vert.
- Assurez-vous que toutes les procurations aient le statut "Signé".
- Au moins une lettre de procuration correctement signée doit être présente.
Un statut vert peut également être obtenu en ajoutant un fichier CSAM. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez l’article suivant : Reconnaissance de documents.
Mandats
🎥 Découvrez la revue qualité étape par étape
Dans cette courte vidéo, vous obtenez un aperçu clair de la revue qualité et des données relations en lien :