Contenu
Intégrations possibles pour la signature numérique
Signer des lettres numériquement
Suivi de l'état des signatures
Suivi de tâches basé sur un document signé
Intégrations possibles pour la signature numérique
Vous cherchez un partenaire pour signer électroniquement vos documents ?
Signer des lettres numériquement
Une lettre
Une fois que l'une des intégrations de signature numérique est active, vous pouvez facilement envoyer des lettres pour signature à partir de la fiche de relation (section Lettres > Envoyer une demande de signature).
Dans l'étape suivante, vous pouvez spécifier qui doit signer le document. Ceci est basé sur les "champs de signature" inclus dans votre modèle de lettre. AdminPulse les reconnaîtra automatiquement et les énumérera dans cet écran. Cela vous permet de déterminer qui doit signer où dans ce document particulier.
Plusieurs lettres à la fois
Il est également possible d'envoyer plusieurs documents à la fois. De cette façon, la personne à qui vous demandez de signer ne reçoit qu'un seul e-mail contenant le lien pour signer tous les documents.
Pour ce faire, sélectionnez les documents que vous souhaitez signer et cliquez sur Envoyer la demande de signature dans les Actions globales.
Signer des documents généraux
Bien entendu, il est également possible d'envoyer des documents généraux avec une demande de signature (documents pour lesquels aucun champ de signature n'est prévu ; par exemple, les comptes annuels). Cela peut être fait facilement à partir de la vue d'ensemble du document.
Suivi de l'état des signatures
Une fois le document envoyé à la relation (ou à l'employé), vous pouvez suivre dans les lettres le statut de la signature (en attente / échoué / refusé / expiré / retiré / signé).
Modèle d'e-mail
Par défaut, lors de l'envoi d'un document demandant une signature, un modèle d'e-mail de la plateforme de signature sera utilisé. Si vous souhaitez configurer votre propre modèle d'e-mail, vous pouvez le faire facilement via la gestion des modèles d'e-mail.
Remarque : pour l'instant, il n'est pas possible de créer un modèle d'e-mail personnalisé pour Connective/SignHere. Si vous souhaitez créer votre propre modèle, vous devez contacter votre personne de contact chez Connective/SignHere.
Suivi de tâches basé sur un document signé
Dans les paramètres du suivi de tâches, il est possible de configurer le suivi de tâches pour qu'il ne se déclenche que lorsque le document en question est signé. Veillez donc à combiner la signature numérique avec le flux de tâches que vous avez défini. Vous trouverez plus d'informations ici.