Het behandelingsniveau in AdminPulse helpt je om snel te zien of er risico’s of aandachtspunten zijn bij een relatie. Het is niet alleen een visuele waarschuwing: afhankelijk van het gekozen niveau kan AdminPulse bepaalde acties beperken of volledig blokkeren. Denk aan het registreren van prestaties, het aanmaken van taken of to-do’s en het verwerken van factuurvoorstellen.
In dit artikel lees je wat de niveaus betekenen, wanneer je ze gebruikt en hoe je ze instelt.
Wat is het behandelingsniveau?
In AdminPulse kan je per relatie een behandelingsniveau instellen. Zo geef je visueel én functioneel aan of er bij die klant risico’s of beperkingen zijn. Dit helpt je om fouten te vermijden, zoals werken voor klanten met betalingsproblemen of andere aandachtspunten.
👉 Het ingestelde niveau is zichtbaar voor alle gebruikers met toegang tot de relatie.
💡 Het is aangeraden om een duidelijke motivatie in te geven bij het gebruik van Geel of Rood. Die toelichting verschijnt wanneer je met de muis over het waarschuwingsicoon gaat (tooltip), en komt ook tevoorschijn in foutmeldingen bij geblokkeerde acties.
Je kiest uit drie niveaus:
| Behandelingsniveau | Visuele indicator | Wat is mogelijk? | Wanneer gebruiken? |
| Standaard | Geen waarschuwing | Alle acties zijn mogelijk | Standaard niveau voor alle relaties |
| Geel / Beperkt | Gele driehoek naast relatienaam | Alle acties blijven mogelijk | Klanten die extra aandacht vragen 💡 Voeg een verduidelijking toe - die verschijnt als tooltip bij het gele waarschuwingsicoon. |
| Rood / Geblokkeerd | Rode driehoek naast relatienaam | Bepaalde acties worden geblokkeerd | Bijv. onbetaalde facturen of juridische blokkades 💡 Voeg een duidelijke reden toe - die verschijnt als tooltip bij het rode waarschuwingsicoon en in foutmeldingen. |
Wat wordt geblokkeerd bij Rood / Geblokkeerd?
Bij het niveau Rood / Geblokkeerd blokkeert AdminPulse automatisch acties die extra kosten met zich mee kunnen brengen:
- Registraties: Niet mogelijk
- Taken en to-do's: Je kunt geen nieuwe taken en to-do's aanmaken. Het wijzigen van de status van bestaande taken blijft wel mogelijk. De automatische taakplanning blijft actief.
- Facturen: Manuele acties zijn niet mogelijk — je kan bestaande factuurvoorstellen niet nummeren en je kan geen vrije facturen aanmaken. Factuurvoorstellen die automatisch gegenereerd worden via de facturatieplanning blijven aangemaakt worden, maar kunnen niet verder verwerkt worden zolang het behandelingsniveau op rood staat.
Waarom het behandelingsniveau gebruiken?
Het behandelingsniveau is een handige manier om tijdelijke waarschuwingen of blokkades toe te voegen aan een relatiedossier. Daarmee breng je je collega’s automatisch op de hoogte, zonder dat je iedereen apart moet contacteren.
Je gebruikt het bijvoorbeeld:
- bij klanten met betalingsachterstand (werk tijdelijk pauzeren)
- indien extra validatie door een teamlid nodig is
- bij klanten onder observatie of met openstaande kwesties
- bij een juridisch geschil
👉 Je hoeft geen losse opmerkingen meer in het relatiedossier toe te voegen - het icoon van het behandelingsniveau verschijnt automatisch op elk scherm waar de relatie voorkomt. Zo mist niemand de boodschap.
👉 Een rood behandelingsniveau is niet hetzelfde als een einddatum op een relatie zetten. De relatie blijft actief en achterliggend blijven taakplanning en facturatie gewoon doorlopen: taken worden nog gepland, factuurvoorstellen aangemaakt, maar je kan geen facturen meer nummeren.
Waar en hoe stel je het behandelingsniveau in?
Waar het behandelingsniveau instellen en aanpassen?
Je kan het behandelingsniveau handmatig instellen via de relatiefiche van de klant. Dit doe je als volgt:
- Ga naar het relatiedossier van de relatie
- In het relatiedossier, ga naar de sectie Identificatie > vak: Behandelingsniveau
- Kies bij 'Behandelingsniveau' één van de opties: Standaard, Geel / Beperkt of Rood / Geblokkeerd
- Vul een verduidelijking in als je Geel / Beperkt of Rood / Geblokkeerd kiest (niet verplicht, maar sterk aanbevolen)
De wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
💡 Controleer regelmatig de relaties met het “Rood” niveau om te kijken of de situatie gewijzigd is. Dit kan je in het Relaties-scherm (Relatiedossiers > Relaties) doen. Controleer de iconen naast de naam in de lijst. Pas het niveau dan bijvoorbeeld aan naar geel.
Hoe de verduidelijking behandelingsniveau instellen?
Bij ‘Geel / Beperkt’ en ‘Rood / Geblokkeerd’ kan je een verduidelijking ingeven in het veld 'Verduidelijking behandelingsniveau'. Dit veld:
- Is maximaal 255 tekens lang (inclusief spaties en leestekens)
- Verschijnt als tooltip over het icoon in het systeem
- Wordt getoond in foutmeldingen wanneer acties worden geblokkeerd
Wie kan het behandelingsniveau instellen?
- Beheerders, Volledige gebruikers, Facturatie gebruiker en Relatiebeheerders: mogen het behandelingsniveau instellen
- Gebruikers met de rol 'Enkel registreren': kunnen het behandelingsniveau enkel bekijken
💡 Alle gebruikers kunnen de visuele waarschuwingen zien, zolang ze toegang hebben tot de relatiegegevens.
Waar zie je het behandelingsniveau verschijnen?
Het ingestelde behandelingsniveau is zichtbaar op verschillende plaatsen in AdminPulse:
In het relatiedossier
Zodra aan een relatie een behandelingsniveau wordt toegekend, verschijnt een geel of rood waarschuwingsicoon links naast de naam.
Wanneer je met de muis over het waarschuwingsicoon beweegt, verschijnt er een tooltip met de reden die is ingevuld bij het behandelingsniveau.
In lijsten en overzichten
Het icoon verschijnt automatisch overal waar de relatienaam wordt getoond - onder andere in lijsten, relatieschermen, taken en to-do’s.
💡 Je kan in lijsten ook filteren op Behandelingsniveau. Dit werkt in de volgende schermen: Relatie overzicht, het Registratie overzicht, Open registraties, Taakbord, Taak overzicht, Taaklijst, Facturen en Factuurvoorstellen.
Open de geavanceerde filters en kies het gewenste niveau (Standaard, Geel / Beperkt of Rood / Geblokkeerd).
Bij foutmeldingen
Als je een actie probeert uit te voeren die geblokkeerd is (zoals een taak aanmaken, registratie toevoegen of factuurvoorstel nummeren), krijg je een foutmelding waarin ook het icoon en de reden van blokkering worden weergegeven.
In de factuurvoorstellen
Als je probeert een factuurvoorstel te nummeren voor een geblokkeerde relatie, verschijnt een rood waarschuwingsicoon bij het voorstel, in de kolom met facturatie-informatie.