In AdminPulse bewaar je alle gegevens van je klant in het relatiedossier. Je kunt makkelijk een relatiedossier openen en daar alle benodigde informatie vinden om klantbeheer te vereenvoudigen.
Hoe open je een relatiedossier?
Je kunt een relatiedossier op verschillende manieren openen:
- Relatielijst: Ga naar Relatiedossiers > Relaties en selecteer een klant uit de lijst
- Zoekbox: Gebruik de zoekbox en typ de naam van je klant in
- Recent geopende relaties: Klik op een van de recent geopende relaties
Hoe je een relatiedossier opent vanuit andere pagina's in AdminPulse lees je hier.
💡Tip: Gebruik je het relatiedossier om informatie met je klant door te nemen? Dan kan je de recent geopende relaties verbergen, zodat je klant niet ziet voor welke andere klanten je gewerkt hebt.
Handige snelkoppelingen in een relatiedossier
Wanneer het relatiedossier opent, zie je bovenaan een lint met relevante gegevens en enkele handige snelkoppelingen:
- Telefoon-, mail- en locatie icoon: Klik om de informatie te kopiëren
- Onbetaalde facturen (1): Klik hier voor een lijst van de openstaande facturen van de klant
- Volledigheid dossier (2): Dit geeft aan welke gegevens nog ontbreken om het dossier te vervolledigen (bericht beneden rechts op je scherm)
- Bekijk alle documenten (3): Brengt je naar alle documenten die in AdminPulse zijn opgeslagen voor deze relatie
- Meer acties (4): Hier kan je onder andere de wijzigingsgeschiedenis van het dossier bekijken
- Openklappen (5): Maak alle secties in het dossier zichtbaar in één keer, zodat je eenvoudig specifieke velden kan zoeken met het zoekveld van je browser (via CTRL+F), of gebruik het zoekveld aan de linkerkant.
Secties in het Relatiedossier
Afhankelijk van de status en het type van de relatie, kan het relatiedossier verschillende secties bevatten, zoals:
- Identificatie
- Gelinkte relaties
- Communicatie
- Facturatie
- Accountant info
- Brieven
- Legaal
- Fiscaal
- Anti-witwas
- UBO
- Taakbeheer
Secties bestaan uit verschillende vakken waarin specifieke soorten informatie kunnen worden ingevuld. Zo kun je de gegevens per sectie op een overzichtelijke en gestructureerde manier beheren en bijwerken.