AdminPulse biedt je de mogelijkheid om per relatiedossier Taakplanningen in te stellen om taken en deeltaken regelmatig automatisch te laten aan te maken.
In het scherm Taakplanningen (Relatiedossiers > Taakplanningen) heb je een beheeroverzicht van alle bestaande Taakplanningen, en beschik je over tools om Taakplanningen te filteren, aan te passen of te exporteren.
Filters bovenaan het Taakplanningen-scherm
Net als in andere schermen biedt het Taakplanningen-scherm filters om snel en gericht informatie weer te geven.
De standaardfilters zijn:
- Relatietype: Filter bijvoorbeeld op Bedrijf, Eenmanszaak of Persoon.
- Relatiestatus: Kies uit opties zoals Klant, Prospect, Eigen bedrijf of Andere.
Meer filters: Voor meer specifieke visualisatie, klik je op de knop 'Meer filters' en verfijn je zoekopdracht.
Overzichtstabel van het Taakplanningen-scherm
In het Taakplanningen-scherm wordt de informatie rond Taakplanningen in een tabel weergegeven. Deze tabel is overzichtelijk opgebouwd met een aantal kolommen, zodat je een duidelijk overzicht hebt van welke taakplanning is ingesteld, voor wie en met welk schema. De kolommen zijn:
- Relatie (eerste kolom): De naam van de relatie.
- Opdracht (tweede kolom): Type opdracht, zoals "Standaard opdracht" of "Advies".
- Belangrijke datums:
- Einde eerste boekjaar
- Einde boekjaar
- Volgende algemene vergadering
- Taaksjablonen: Voor elk bestaande taaksjabloon zoals BTW-aangifte, Bedrijfsvoorheffing, enz., is er een aparte kolom voorzien. Hier zie je de toegepaste planningsschema's voor de specifieke taak (bijvoorbeeld per kwartaal of jaarlijks).
Per kolom kan je, door op het trechter-icoon te klikken, bijkomende filters toepassen. Dit kan op een schema of ook op relaties zonder schema. Indien er een kolomfilter is toegepast, kleurt het trechter-icoon rood. Zo kan je bijvoorbeeld voor de taak "BTW-aangifte" filteren op relaties zonder ingeplande taak, relaties waarvoor deze jaarlijks is ingepland, of per kwartaal.
De kolommen 'Einde boekjaar' en 'Volgende algemene vergadering' kunnen in stijgende of dalende volgorde gesorteerd worden door op hun benamingen te klikken.
💡 Door op de schemanaam te klikken, komt er een shortcut naar het Taakbord en het Taakoverzicht.
Extra opties in het Taakplanningen-scherm
Kolommen aanpassen
Met de knop 'Kolommen aanpassen' pas je eenvoudig aan welke informatie in de tabel zichtbaar is. Dit is vooral handig om de weergave overzichtelijk te houden en overbodige informatie te verbergen. Je kan ervoor kiezen om alleen de kolommen te tonen die je nodig hebt, bijvoorbeeld enkel het "BTW-aangifte"-sjabloon.
Taakplanningen en Volmachten exporteren naar Excel
Wil je het overzicht bewaren of rapportages maken? Door te klikken op 'Taakplanningen exporteren' of 'Volmachten exporteren' exporteer je de gefilterde gegevens naar een Excel-bestand. Dit is vooral nuttig voor analyses buiten AdminPulse.
Globale acties in het Taakplanningen-scherm
Het Taakplanningen-scherm biedt de mogelijkheid om Taakplanningen in bulk voor meerdere relaties in te stellen of te verwijderen met behulp van Globale acties. Dit is handig zodat je niet elk relatiedossier apart hoeft te openen.
Zodra je één of meerdere relaties selecteert met het selectievakje voor de rij van de relatie, wordt de knop 'Globale acties' beschikbaar.
Beschikbare Globale acties in het Taakplanningen-scherm:
- Taakplanning instellen / verwijderen: Voeg een nieuwe taakplanning toe of verwijder bestaande planningen voor de geselecteerde relaties.