De Taaklijst (Taken > Taaklijst) is binnen AdminPulse het centrale beheerpunt voor al je taken en to-do’s. Je kunt taken individueel of in bulk aanpassen, wat zorgt voor een efficiënte workflow.
Dankzij globale acties zoals het aanpassen van toegewezen gebruikers of deadlines, is de Taaklijst onmisbaar voor een georganiseerd takenbeheer.
Werken met filters in de Taaklijst
Met filters kun je snel en eenvoudig de gewenste to-do's, hoofd- of deeltaken weergeven. Zo behoud je overzicht en richt je je enkel op relevante items.
Enkele filteropties die je in de Taaklijst kunt gebruiken:
- Relatie: Filter op specifieke relaties.
- Toegewezen gebruiker: Toon alleen de taken die aan een bepaalde gebruiker zijn toegewezen.
- Status: Bijvoorbeeld 'Te doen' of 'In uitvoering'.
- Deadline: Selecteer een specifieke periode, zoals taken met een deadline deze maand, dit kwartaal of een specifieke datum.
- Taken, deeltaken en planningsschema’s: Filter op een specifieke taak en verfijn je selectie verder met het planningsschema.
Extra filteropties in het Taaklijst-scherm
- 'Filter de taken waar de geselecteerde gebruiker aan kan starten': Laat alleen taken zien die direct door de geselecteerde gebruiker uitgevoerd kunnen worden.
Klik op 'Meer filters' voor aanvullende filteropties. Wil je alle taken weergeven nadat je een filter hebt toegepast? Klik dan op 'Filters terugzetten'.
Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare filters via 'Meer filters'. Deze lijst is nog niet volledig en wordt stapsgewijs aangevuld.
- Gemaakt door: toon taken die door een bepaalde gebruiker zijn gemaakt
- Gemengde belastingplichtige: Filter op klanten die wel of niet als gemengde belastingplichtige zijn aangeduid.
- Gemengde belastingplichtige aftrekmethode: Filter op de gekozen aftrekmethode: Zonder aftrekmethode, Algemeen verhoudingsgetal of Werkelijk gebruik.
- Zelfboeker: filter relaties naargelang ze als zelfboeker zijn aangeduid. Je kan kiezen tussen Ja - Zelfboeker en Nee - Zelfboeker.
Zoekopdrachten bewaren en filters terugzetten
Een zoekopdracht bewaren
Gebruik je vaak dezelfde filters in het Taaklijst-scherm? Klik dan op 'Bewaar zoekopdracht' om de huidige instellingen op te slaan. Zo kun je de volgende keer snel opnieuw je favoriete filtercombinatie gebruiken, zonder alles opnieuw te moeten instellen.
Een opgeslagen zoekopdracht openen
Je bewaarde zoekopdrachten vind je altijd terug via de filterbalk. Hierdoor kun je makkelijk schakelen tussen verschillende filterinstellingen, afhankelijk van je behoeften.
Filters herstellen naar het basisoverzicht
Wil je alle actieve filters verwijderen en terugkeren naar het volledige overzicht van je taken? Klik dan op 'Filters terugzetten'. Hiermee worden alle filters gewist en zie je opnieuw het standaardoverzicht van al je relaties.
Kolommen in het Taaklijst-scherm aanpassen
Je bepaalt zelf welke informatie je wilt tonen in het Taaklijst-scherm. Met de knop 'Kolommen aanpassen' vink je aan welke kolommen zichtbaar zijn. Zo stel je het overzicht samen op basis van wat voor jou het belangrijkste is.
👉 De lijst met kolommen is beperkt. Dit is niet de volledige lijst van alle velden die je in een taak kunt invullen. Alleen de velden die nuttig zijn voor een overzichtslijst staan hier beschikbaar.
Beschikbare kolommen in het Taaklijst-scherm
Je kunt de volgende kolommen aan- of uitvinken:
- Toegewezen aan
- Relatie
- Klantcode
- Opdracht
- Status
- Deadline
- Gemaakt op
- Gemaakt door
- Gewijzigd op
- Gewijzigd door
- Datum klaar
- Registraties
- Ref. jaar
Globale acties in de Taaklijst
Globale acties in de Taaklijst bieden een manier om meerdere (deel)taken of to-do's tegelijk aan te passen. Dit bespaart tijd bij repetitieve wijzigingen.
Selecteer een of meerdere rijen door het selectievakje aan het begin van de regel aan te vinken. Klik vervolgens op 'Globale acties' en kies de gewenste actie uit de lijst.
Hieronder vind je een overzicht van de globale acties en hoe je deze toepast:
Globale actie: Toegewezen gebruiker wijzigen
- Filter de lijst om de to-do's of (deel)taken te selecteren waarvan je de gebruiker wilt wijzigen.
- Selecteer één of meerdere rijen of klik op het selectievakje bovenaan om alles in één keer te selecteren.
- Klik op 'Globale acties' en kies 'Toegewezen gebruiker wijzigen'.
- Kies de nieuwe gebruiker of het gewenste profiel en klik op 'OK'.
Globale actie: Deadlines wijzigen
- Filter de to-do's of deeltaken die een nieuwe deadline nodig hebben.
- Selecteer één of meerdere rijen of klik op het selectievakje bovenaan om alles in één keer te selecteren.
- Klik op 'Globale acties' en kies 'Deadline wijzigen'.
- Geef een nieuwe datum in en klik op 'OK'.
Globale actie: E-mail verzenden
Met deze actie kun je snel een e-mail verzenden over geselecteerde taken. Zorg ervoor dat je niet meerdere taken van dezelfde klant selecteert om dubbele e-mails te voorkomen.
- Filter de to-do's of (deel)taken waarvoor je een e-mail wilt versturen.
- Selecteer één of meerdere rijen of klik op het selectievakje bovenaan om alles in één keer te selecteren.
- Klik op 'Globale acties' en kies 'E-mail verzenden'.
- Selecteer een sjabloon of stuur een vrije e-mail.
Globale acties: Labels toevoegen of verwijderen
Labels toevoegen:
- Selecteer de to-do's of (deel)taken die je wilt labelen.
- Klik op 'Globale acties' en kies 'Labels aan taak toevoegen'.
- Typ of kies het/de gewenste label(s) en klik op 'OK'.
Labels verwijderen:
- Selecteer de to-do's of (deel)taken waarvan je labels wilt verwijderen.
- Klik op 'Globale acties' en kies 'Labels van taak verwijderen'.
- Typ of kies het/de label(s) en klik op 'OK'.
Globale actie: Taak verwijderen
- Selecteer de to-do's of (deel)taken die je wilt verwijderen.
- Klik op 'Globale acties' en kies 'Taak verwijderen'.
- Bevestig dat je deze wilt verwijderen.
Unieke acties in de Taaklijst
Bovenaan het Taaklijst-scherm vind je de knop '+ Nieuwe to-do maken'. Hiermee kun je eenvoudig een nieuwe to-do aanmaken.
Aan het einde van elke rij in de lijst zie je enkele actieknoppen, waarmee je de volgende handelingen kunt uitvoeren:
- Tijd registreren op een to-do of (deel)taak.
- Taken en deeltaken openen in het Taakbord.
- Details van een (deel)taak of to-do openen.
- E-mail verzenden
- Een (deel)taak of to-do delen.
- Een (deel)taak of to-do verwijderen.
💡 Goed om te lezen
- Niet zeker of je een to-do, taak of deeltak moet gebruiken? Lees dit artikel: Wat is het verschil tussen taken, deeltaken en to-do’s?
- Overzicht: To-do’s toevoegen, gebruiken en beheren