De Taaklijst (Taken > Taaklijst) is binnen AdminPulse het centrale beheerpunt voor al je taken en to-do’s. Je kunt taken individueel of in bulk aanpassen, wat zorgt voor een efficiënte workflow.
Dankzij globale acties zoals het aanpassen van toegewezen gebruikers of deadlines, is de Taaklijst onmisbaar voor een georganiseerd takenbeheer.
Werken met filters in de Taaklijst
Met filters kun je snel en eenvoudig de gewenste to-do's, hoofd- of deeltaken weergeven. Zo behoud je overzicht en richt je je enkel op relevante items.
Enkele filteropties die je in de Taaklijst kunt gebruiken:
- Relatie: Filter op specifieke relaties.
- Toegewezen gebruiker: Toon alleen de taken die aan een bepaalde gebruiker zijn toegewezen.
- Status: Bijvoorbeeld 'Te doen' of 'In uitvoering'.
- Deadline: Selecteer een specifieke periode, zoals taken met een deadline deze maand, dit kwartaal of een specifieke datum.
- Taken, deeltaken en planningsschema’s: Filter op een specifieke taak en verfijn je selectie verder met het planningsschema.
Extra filter opties
- 'Filter de taken waar de geselecteerde gebruiker aan kan starten': Laat alleen taken zien die direct door de geselecteerde gebruiker uitgevoerd kunnen worden.
Klik op 'Meer filters' voor aanvullende filteropties. Wil je alle taken weergeven nadat je een filter hebt toegepast? Klik dan op 'Filters terugzetten'.
Met de functie 'Bewaar zoekopdracht' kun je specifieke filterinstellingen opslaan. Dit is vooral handig als je regelmatig dezelfde groep taken of to-do's wilt bekijken, bijvoorbeeld alle taken met een deadline deze maand, toegewezen aan een bepaalde gebruiker.
Globale acties in de Taaklijst
Globale acties in de Taaklijst bieden een manier om meerdere (deel)taken of to-do's tegelijk aan te passen. Dit bespaart tijd bij repetitieve wijzigingen.
Selecteer een of meerdere rijen door het selectievakje aan het begin van de regel aan te vinken. Klik vervolgens op 'Globale acties' en kies de gewenste actie uit de lijst.
Hieronder vind je een overzicht van de globale acties en hoe je deze toepast:
Toegewezen gebruiker wijzigen
- Filter de lijst om de to-do's of (deel)taken te selecteren waarvan je de gebruiker wilt wijzigen.
- Selecteer één of meerdere rijen of klik op het selectievakje bovenaan om alles in één keer te selecteren.
- Klik op 'Globale acties' en kies 'Toegewezen gebruiker wijzigen'.
- Kies de nieuwe gebruiker of het gewenste profiel en klik op 'OK'.
Deadlines wijzigen
- Filter de to-do's of deeltaken die een nieuwe deadline nodig hebben.
- Selecteer één of meerdere rijen of klik op het selectievakje bovenaan om alles in één keer te selecteren.
- Klik op 'Globale acties' en kies 'Deadline wijzigen'.
- Geef een nieuwe datum in en klik op 'OK'.
E-mail verzenden
Met deze actie kun je snel een e-mail verzenden over geselecteerde taken. Zorg ervoor dat je niet meerdere taken van dezelfde klant selecteert om dubbele e-mails te voorkomen.
- Filter de to-do's of (deel)taken waarvoor je een e-mail wilt versturen.
- Selecteer één of meerdere rijen of klik op het selectievakje bovenaan om alles in één keer te selecteren.
- Klik op 'Globale acties' en kies 'E-mail verzenden'.
- Selecteer een sjabloon of stuur een vrije e-mail.
Labels toevoegen of verwijderen
Labels toevoegen:
- Selecteer de to-do's of (deel)taken die je wilt labelen.
- Klik op 'Globale acties' en kies 'Labels aan taak toevoegen'.
- Typ of kies het/de gewenste label(s) en klik op 'OK'.
Labels verwijderen:
- Selecteer de to-do's of (deel)taken waarvan je labels wilt verwijderen.
- Klik op 'Globale acties' en kies 'Labels van taak verwijderen'.
- Typ of kies het/de label(s) en klik op 'OK'.
Taak verwijderen
- Selecteer de to-do's of (deel)taken die je wilt verwijderen.
- Klik op 'Globale acties' en kies 'Taak verwijderen'.
- Bevestig dat je deze wilt verwijderen.
Unieke acties in de Taaklijst
Bovenaan het Taaklijst-scherm vind je de knop '+ Nieuwe to-do maken'. Hiermee kun je eenvoudig een nieuwe to-do aanmaken.
Aan het einde van elke rij in de lijst zie je enkele actieknoppen, waarmee je de volgende handelingen kunt uitvoeren:
- Tijd registreren op een to-do of (deel)taak.
- Taken en deeltaken openen in het Taakbord.
- Details van een (deel)taak of to-do openen.
- E-mail verzenden
- Een (deel)taak of to-do delen.
- Een (deel)taak of to-do verwijderen.
💡 Goed om te lezen
- Niet zeker of je een to-do, taak of deeltak moet gebruiken? Lees dit artikel: Wat is het verschil tussen taken, deeltaken en to-do’s?
- Overzicht: To-do’s toevoegen, gebruiken en beheren