Het Taken Dashboard (Taken > Dashboard) geeft je een duidelijk overzicht van de voortgang van alle taken die gebruikmaken van een Taakschema. Dit is handig als je bijvoorbeeld aan de btw-aangifte werkt en snel wilt weten hoeveel van de taken al zijn afgewerkt, hoeveel er nog lopen en welke nog moeten starten. Alle informatie wordt overzichtelijk weergegeven, zodat je je werk beter kunt plannen en prioriteiten kunt stellen.
👉 Let op: Het Taken Dashboard toont alleen taken die gepland zijn via een Taakschema (Instellingen > Taaksjablonen > Taakschema per sjabloon). Eenmalige taken of to-do's verschijnen hier niet.
Gebruik van filters op het Taken Dashboard
Met de filters bovenaan het scherm kun je je overzicht aanpassen en gemakkelijk naar specifieke informatie navigeren.
Overzicht van filteropties
- Periode instellen: Selecteer een tijdsperiode, zoals 'Deze maand' of 'Volgend kwartaal', om enkel de taken voor die periode weer te geven. Wil je specifieke datums instellen? Gebruik dan het veld 'Van - Tot' om een eigen periode te bepalen. Dit helpt bij het focussen op tijdsgebonden deadlines.
- Taken en planningsschema’s: Je kunt filteren op een specifieke taak. Verfijn je selectie verder met het planningsschema van die taak.
- Toegewezen gebruiker: Beperk het overzicht tot de taken van een specifieke gebruiker via de filter 'Taak toegewezen aan'.
-
Teams: Gebruik deze filter om enkel de taken te tonen die gekoppeld zijn aan een specifiek team. Handig wanneer je samenwerkt in groepen en de voortgang per team wilt bekijken.
- Eigen bedrijven: Als je meerdere bedrijven in AdminPulse beheert, kun je ervoor kiezen om de grafiek per bedrijf te bekijken.
-
Einde boekjaar: Met deze filter kun je alle taken weergeven die specifiek gekoppeld zijn aan het einde van een boekjaar. Dit is bijzonder nuttig voor het plannen en bijhouden van belangrijke deadlines.
Grafiekweergave aanpassen
Naast de filters kun je ook aanpassen hoe de gegevens in de grafiek worden weergegeven:
- Aantallen: Toont het absolute aantal taken voor elke status (klaar, in uitvoering, te doen, of geblokkeerd).
- Percentages: Geeft de gegevens weer in percentages, zodat je de relatieve voortgang tussen taken eenvoudig kunt vergelijken.
De grafiek lezen en begrijpen
Onder de filters vind je een grafiek die een visuele voorstelling geeft van de status van je geplande taken. Handig om in één oogopslag de voortgang te zien.
Kleuren in de grafiek
- Groen (klaar): Taken die volledig afgerond zijn.
- Oranje (in uitvoering): Taken die gestart zijn maar nog niet afgerond.
- Grijs (te doen): Taken die nog moeten beginnen.
- Rood (geblokkeerd): Taken die tijdelijk niet kunnen worden uitgevoerd.
Hoe worden taken getoond?
Voor periodieke taken, zoals een maandelijkse btw-aangifte, verschijnt een aparte lijn per periode (bijvoorbeeld één lijn per maand). Voor jaarlijkse taken, zoals de btw-listing, wordt één lijn per jaar weergegeven.
Verdere details bekijken
Naast de grafiek kun je de gegevens in meer detail bekijken. Gebruik hiervoor de volgende functies:
Statusoverzicht via hover
Beweeg je muis over een taak in de grafiek. Er verschijnt een pop-up die per status toont hoeveel taken 'Klaar', 'In uitvoering', 'Te doen', of 'Geblokkeerd' zijn. Als je het grafiektype Percentage had geselecteerd, worden de gegevens bovendien weergegeven als percentages, zodat je de voortgang nog beter kunt interpreteren.
Doorlinken naar het Taak overzicht
Klik op een taaklijn in de grafiek. Dit opent het scherm Taak overzicht, waarbij automatisch wordt gefilterd op de relevante taak en periode. Je ziet er een lijst met alle bijbehorende taken, inclusief hun specifieke statussen, zodat je eenvoudig de details per taak kunt bekijken.