De wijzigingsgeschiedenis: overzicht van aanpassingen in relatiedossiers

Met de wijzigingsgeschiedenis kan je eenvoudig nagaan welke aanpassingen er in een relatiedossier zijn gedaan in AdminPulse. Dit gaat zowel om wijzigingen door gebruikers als om automatische updates door het systeem.

Bij twijfel over een waarde of wijziging gebruik je de wijzigingsgeschiedenis om te zien wie de wijziging heeft doorgevoerd en wanneer dat gebeurde.

Hoe raadpleeg je de wijzigingsgeschiedenis?

Volg deze stappen om de wijzigingsgeschiedenis van een bepaald relatiedossier te bekijken:

1. Open het relatiedossier.
2. Klik in het bovenste lint op Meer acties.
3. Selecteer Wijzigingsgeschiedenis in het uitklapmenu.
   

Je krijgt nu een overzicht van de wijzigingen in dat relatiedossier.

Welke informatie wordt er getoond?

Wat

De wijzigingsgeschiedenis houdt onder andere wijzigingen bij in de volgende onderdelen van het relatiedossier:

• Algemene velden, zoals naam, btw-nummer, aanspreking, ...
• Communicatiekanalen, bijvoorbeeld e-mail, telefoon, adres, SharePoint, OneDrive en Teams. Dit gaat om het toevoegen, verwijderen of aanpassen van een communicatiekanaal.
• Communicatie-instellingen, wanneer een communicatiekanaal aan een specifiek doel, zoals 'Enkel facturatie' of 'Facturatie en aanmaningen', wordt gekoppeld, gewijzigd of verwijderd.
• Gelinkte relaties, zoals het toevoegen of verwijderen van een gelinkte relatie. Ook wijzigingen aan eigenschappen van de gelinkte relatie worden bijgehouden, bijvoorbeeld vertegenwoordigd door, begin- en einddatum mandaat, benoemingsdatum, herbenoemingsdatum, herbenoemingsvervaldatum, zakelijk recht, aandeelhoudersgroep, aantal aandelen en stemmen, VVPR Bis en gemeenschappelijke aangifte.
• Bankrekeningen: het toevoegen, verwijderen of wijzigen van een bankrekening en bijhorende eigenschappen.
• Volmachten: het toevoegen, verwijderen of wijzigen van een volmacht.
• Opdrachten en facturatieplanningen, zoals het toevoegen of verwijderen van een opdracht. Ook wijzigingen aan een aantal eigenschappen worden bijgehouden, bijvoorbeeld bedrag en start- en einddatum van de planning.
• Statussen van kwaliteitstoetsingscriteria: wijzigingen aan de status van de criteria.
• UBO: het toevoegen, verwijderen of online indienen van een UBO.
• De aanmaak van het relatiedossier.

De volgende onderdelen worden niet bijgehouden:

• Het vak Geplande registraties van de sectie Facturatie.
• Het vak Factureren aan van de sectie Facturatie.
• De sectie Brieven en de brieven en documenten in de AWW-sectie.
• De sectie Fiscaal.
• De sectie Taakbeheer.

Wie

AdminPulse geeft aan wie de wijziging heeft doorgevoerd. Dit kan één van de volgende zijn:

• Een gebruiker die de wijziging handmatig aanbrengt.
• Het systeem, in het geval van automatische wijzigingen, bijvoorbeeld bij het verwerken van herkende informatie uit een geüpload document of een update uit het KBO.

Wanneer

Elke wijziging wordt per dag gegroepeerd. Het exacte tijdstip van de wijziging wordt ook getoond in hh:mm-formaat, bijvoorbeeld 14:35.