Het Taak dashboard (Taken > Dashboard) geeft je een overzicht van de voortgang van alle taken die gebruikmaken van een Taakschema. Zo zie je bijvoorbeeld snel hoeveel btw-aangiften klaar, in uitvoering, te doen of geblokkeerd zijn.
In dit artikel lees je hoe je het dashboard filtert, de grafiekweergave aanpast en meer details over de taken bekijkt.
👉 Let op: Het Taak dashboard toont alleen taken die gepland zijn via een Taakschema (Instellingen > Taaksjablonen > Taakschema per sjabloon). Eenmalige taken en to-do's verschijnen niet op het dashboard.
Het Taak dashboard filteren
Met de filters bovenaan het scherm pas je het overzicht aan en toon je alleen de taken die voor jou relevant zijn.
Standaardfilters
- Periode instellen: Selecteer een vooraf ingestelde periode, zoals 'Deze maand' of 'Volgend kwartaal'. Wil je een andere periode bekijken? Gebruik dan het veld 'Van - Tot' om zelf een begin- en einddatum in te stellen.
- Taken en planningsschema’s: Selecteer een of meerdere taken. Als je slechts één taak selecteert, kan je de selectie verder verfijnen op basis van het planningsschema van die taak.
- Taak toegewezen aan: Toon alleen taken die aan een specifieke gebruiker zijn toegewezen.
- Gemaakt door: Toon alleen taken die door een specifieke gebruiker zijn aangemaakt.
- Teams: Toon alleen taken die aan een specifiek team zijn gekoppeld. Zo kan je de voortgang per team bekijken.
- Eigen bedrijven: Beperk het overzicht tot de taken van een specifiek eigen bedrijf.
- Einde boekjaar: Filter de taken op basis van het einde van het boekjaar van de gekoppelde relatie.
- Voltooide taken verbergen: Zet deze schakelaar aan om taken die volledig klaar zijn niet meer op het dashboard te tonen.
- Bewaar zoekopdracht: Gebruik je regelmatig dezelfde combinatie van filters? Bewaar dan je zoekopdracht, zodat je de filters de volgende keer niet opnieuw hoeft in te stellen.
Extra filters toevoegen via Meer filters
Via Meer filters voeg je extra filters toe aan het dashboard. Zoek een filter op naam of scroll door de lijst en vink de gewenste filter aan. De filter verschijnt daarna bovenaan het overzicht, waar je de gewenste waarden selecteert.
Je kan meerdere filters tegelijk toevoegen. Gebruik Alles selecteren om alle beschikbare filters aan de filterbalk toe te voegen.
- Labels - relatie (met): Toon alleen taken die gekoppeld zijn aan relaties met een of meerdere geselecteerde labels.
- Labels - relatie (zonder): Toon alleen taken die gekoppeld zijn aan relaties zonder de geselecteerde labels.
Bij Labels - relatie (met) kan je kiezen tussen een OF-filter en een EN-filter:
- OF-filter: toont taken voor relaties met minstens één van de geselecteerde labels.
- EN-filter: toont alleen taken voor relaties die alle geselecteerde labels hebben.
💡 Gebruik de OF-filter voor een brede selectie. Kies de EN-filter als je alleen relaties wil zien die alle geselecteerde labels combineren.
De grafiekweergave aanpassen
Via Grafiek type bepaal je hoe de voortgang in de grafiek wordt weergegeven:
- Aantallen: toont het absolute aantal taken per status: 'Klaar', 'In uitvoering', 'Te doen' en 'Geblokkeerd'.
- Percentages: toont de verdeling per status als percentage. Zo kan je de relatieve voortgang van taken gemakkelijker vergelijken.
De grafiek lezen
Onder de filters vind je een grafiek met de status van de geplande taken. Zo zie je in één oogopslag welke taken klaar, in uitvoering, te doen of geblokkeerd zijn.
Kleuren en taakstatussen
- Groen – Klaar: taken die volledig zijn afgewerkt.
- Oranje – In uitvoering: taken die gestart zijn, maar nog niet volledig zijn afgewerkt.
- Grijs – Te doen: taken die nog niet gestart zijn.
- Rood – Geblokkeerd: taken die tijdelijk niet kunnen worden uitgevoerd.
Weergave van periodieke en jaarlijkse taken
Voor periodieke taken, zoals een maandelijkse btw-aangifte, verschijnt een aparte lijn per periode, bijvoorbeeld één lijn per maand. Voor jaarlijkse taken, zoals de btw-listing, verschijnt één lijn per jaar.
Meer details over de taken bekijken
Vanuit de grafiek kan je de aantallen per status bekijken of doorklikken naar het Taak overzicht.
Aantallen per status bekijken
Beweeg met je muis over een taak in de grafiek. Er verschijnt een pop-up met het aantal taken per status. Als je bij Grafiek type 'Percentages' hebt geselecteerd, zie je ook de percentages per status.
Doorklikken naar het Taak overzicht
Klik op een taaklijn in de grafiek om het scherm Taak overzicht te openen. AdminPulse filtert het overzicht automatisch op de bijbehorende taak en periode. Je ziet er alle bijbehorende taken met hun huidige status.