Relatielabels zijn een krachtig hulpmiddel in AdminPulse om je relaties te segmenteren, organiseren en prioriteren. Door relaties specifieke labels toe te kennen, kun je klanten groeperen op belangrijke kenmerken, zoals "Belangrijke klant" of "Nieuwe klant". Dit maakt het eenvoudig om snel de juiste relaties terug te vinden, belangrijke contacten te onderscheiden en met meer overzicht in AdminPulse te werken.
Relatielabels toevoegen bij het aanmaken van een relatie
Wanneer je een nieuwe relatie aanmaakt via Relatiedossiers > Nieuwe relatie, kan je meteen relatielabels toevoegen. In het veld ‘Labels’ kun je één of meerdere labels ingeven om de relatie vanaf het begin goed te organiseren.
Relatielabels toekennen in relatiedossiers
Je kunt relatielabels ook achteraf eenvoudig toevoegen in een bestaand relatiedossier. Volg hiervoor de onderstaande stappen:
- Open de relatie waarvoor je een label wilt toevoegen
- Ga naar de sectie 'Identificatie' in het relatiedossier en het veld 'Labels'
- Typ het gewenste label in het invulveld
- Klik op Opslaan om het label toe te voegen
💡Tips
- Als het door jou ingevoerde label nog niet bestaat, wordt het automatisch aangemaakt wanneer je op 'Opslaan' klikt.
- Wil je een overzicht van bestaande labels? Klik dan op de knop 'Beschikbare labels'. Dit helpt je om consistente labels te gebruiken bij het organiseren van je relaties.
Relatielabels toekennen/verwijderen via een globale actie
Je kunt ook in één keer nieuwe labels toevoegen aan (of verwijderen van) meerdere relaties. Volg hiervoor de onderstaande stappen:
- Open het scherm Relatiedossiers > Relaties en filter het overzicht, zodat je enkel de relaties ziet waaraan je een label wilt toevoegen.
- Selecteer alle relaties, of alleen de gewenste, door het selectievakje voor elke rij aan te vinken.
- Ga naar Globale acties en kies ‘Labels toevoegen/verwijderen’.
- In het scherm dat verschijnt, kies je of je labels wilt toevoegen of verwijderen, en selecteer je het gewenste label.
- Klik op OK om de actie uit te voeren.
Relaties filteren met relatielabels
Relatielabels kun je gebruiken om doelgericht te zoeken en te filteren. Dit maakt het eenvoudig om relaties te vinden op basis van toegekende labels. Volg deze stappen om filters te gebruiken:
- Open het scherm waarin je wilt werken
- Klik op 'Meer filters' of 'Geavanceerde filters' als de label-filters niet zichtbaar zijn
- Kies de gewenste filteroptie:
- 'Label (met)': Relaties filteren die een specifiek label hebben.
-
'Label (zonder)': Relaties filteren die een bepaald label niet hebben.
- Selecteer het label dat je wilt gebruiken of selecteer meerdere labels. In de label-filters kun je kiezen tussen de opties 'en' en 'of':
- Met de optie 'en' filter je relaties die aan alle geselecteerde labels voldoen.
- Met de optie 'of' filter je relaties die aan minstens één van de geselecteerde labels voldoen.
De filter wordt toegepast, en je ziet nu alleen de relaties die aan je criteria voldoen.
Overzicht en beheer van relatielabels
Je kunt een overzicht van alle aangemaakte relatielabels vinden onder Instellingen > Labels. Hier vind je alle informatie over bestaande labels en kun je deze beheren:
- Bekijk een lijst met alle relatielabels
- Zie hoeveel relaties gekoppeld zijn aan elk label
- Hernoem bestaande labels
- Maak nieuwe labels aan
- Verwijder labels (indien nodig)
Belangrijk: Als je een label verwijdert, wordt het ook automatisch verwijderd van alle relaties waaraan het is gekoppeld. Dit proces kan niet ongedaan worden gemaakt, dus wees voorzichtig.
Andere soorten labels in AdminPulse
Naast relatielabels zijn er nog andere soorten labels beschikbaar in AdminPulse, waarmee je nog meer structuur kunt aanbrengen: