Sommige taken mag je als accountant pas uitvoeren wanneer je over de nodige volmachten van je klant beschikt. Denk bijvoorbeeld aan het inzien van banktransacties van de klant. Per taaksjabloon kun je instellen welke volmachten vereist zijn. Bij het uitvoeren van de taak toont AdminPulse een waarschuwing wanneer een vereiste volmacht ontbreekt. Zo blijft het proces duidelijker en verklein je de kans op fouten.
Hoe stel je de vereiste volmachten in?
- Ga via Instellingen > Taaksjablonen naar het juiste taaksjabloon.
- Klik op Vereiste volmachten openen.
- Klik onderaan op + Toevoegen om een nieuwe volmacht te selecteren. Selecteer de gewenste volmacht en klik rechts op Opslaan. Herhaal deze stappen tot je alle gewenste volmachten hebt toegevoegd.
💡 Heb je meerdere volmachten ingesteld? Dan bepaal je zelf of ze allemaal vereist zijn. Zet je de schuiver Alle volmachten zijn vereist uit, dan volstaat één van de toegevoegde volmachten. Zet je de schuiver aan, dan moet de relatie over al deze volmachten beschikken om in orde te zijn.
Hoe zie je bij de taak dat er een volmacht ontbreekt?
AdminPulse helpt je om ontbrekende volmachten snel te herkennen door in de verschillende taakschermen visuele meldingen te tonen. Zo zie je in één oogopslag bij welke taken nog een volmacht ontbreekt.
👉 Let op: alleen de volmachten die zijn toegevoegd aan de relatie waarop de taak is aangemaakt, worden meegenomen. Volmachten van gekoppelde relaties worden standaard niet meegenomen.
Taakbord
Ontbreekt er een volmacht, dan zie je in het Taakbord op de hoofdtaak een rood driehoekje. Houd je muis boven het driehoekje om te zien welke volmacht precies ontbreekt.
Taak overzicht
Ontbreekt er een volmacht, dan zie je in het Taak overzicht in de kolom Volmacht een rood driehoekje. Houd je muis boven het driehoekje om te zien welke volmacht precies ontbreekt.
💡 Je kunt eenvoudig filteren op de kolom Volmacht. Klik op het trechter-icoon en geef aan of je alleen taken met een ontbrekende volmacht wilt zien, of juist alleen taken waarvoor de volmacht in orde is.
Taaklijst
Ontbreekt er een volmacht, dan zie je in de Taaklijst een rood driehoekje naast de relatienaam. Houd je muis boven het driehoekje om te zien welke volmacht precies ontbreekt.
💡 Via de knop Meer filters bovenaan het scherm kun je de extra filter Ontbrekende volmachten activeren. Zo filter je eenvoudig op taken met een ontbrekende volmacht of op taken waarvoor de volmacht in orde is.
Kun je de taak op klaar zetten als er een volmacht ontbreekt?
Ja. Je kunt de taak nog steeds bewerken of op klaar zetten, ook als er een volmacht ontbreekt. AdminPulse toont een waarschuwing, maar blokkeert de taak niet.
Wat gebeurt er bij een wijziging van een volmacht op de relatiefiche?
De taakschermen houden automatisch rekening met de volmachten in de relatiefiche. Pas je een volmacht aan in de relatiefiche, dan zie je het resultaat daarvan meteen in de taakschermen.
💡 Goed om te lezen
Bekijk ook dit artikel voor meer uitleg over het toevoegen, beheren en gebruiken van volmachten: