Open het menu Instellingen via het tandwielpictogram rechtsboven in het venster en klik op Algemene instellingen.
Inhoud
Algemeen
- Het standaard btw-tarief is het tarief dat AdminPulse zal voorstellen (bij het maken van de prijslijst, bij het registreren van een prestatie of op de facturen) als er geen ander btw-tarief is ingevuld.
Hetzelfde geldt voor de standaard grootboekrekening. - Voor een uitgebreide beschrijving van de integraties tussen AdminPulse en andere softwarepakketten zie artikel Integraties.
- Voor een uitgebreide beschrijving van mail naar 'Documenten' zie artikel Documenten toevoegen.
- Voor een uitgebreide beschrijving van het e-mailadres van het kantoor gebruiken als afzender zie algemene instelling Facturatie e-mail.
- E-mail opmerking: hier kan je een algemene opmerking zetten die je in je e-mails wilt tonen. Denk maar aan de komende verlofperiode van je kantoor. In je e-mailsjablonen laat je deze boodschap verschijnen aan de hand van het invulveld {company.emailRemark}.
Voor een uitgebreide beschrijving van het configureren van de meldingen zie artikel Instellingen voor meldingen.
Facturatie-instellingen
Standaard vervaldatum type
Kies hier hoe de vervaldatum van de facturen berekend moet worden.
Standaard aantal dagen voor vervaldatum
Als je bij "type vervaldatum" iets gekozen hebt waarin "aantal dagen" staat, zet je hier het aantal dagen.
Referentie voor betaling
Wil je een gestructureerde mededeling op de factuur of wil je dat je klant als referentie het factuurnummer invult?
Factuurlijnen samentellen voor eInvoice
Hier heb je drie opties:
- Niet samentellen: alle factuurlijnen worden steeds apart doorgestuurd
- Enkel tijd-factuurlijnen samentellen: alleen de factuurlijnen van het type "tijd" worden samengeteld, dus de kosten bvb zullen hier steeds apart worden doorgestuurd
- Factuurlijnen samentellen: hier zullen zowel de factuurlijnen van het type "tijd" als die van type "kost" samengeteld worden
Huidig boekjaar - Volgend boekjaar
Hier kan je de begindatum van het fiscale jaar wijzigen. Evenals het factuur- en creditnota-nummerformaat. Zodra je 1 factuur hebt aangemaakt, kan je niets meer wijzigen in Huidig boekjaar.
LET OP! in sommige boekhoudsoftware hebben factuurnummers een maximale lengte. Om problemen te voorkomen, raadpleeg je het beste de handleiding van de boekhoudsoftware voordat je het formaat van de factuurnummers definieert.
Facturatie PDF-creatie
Alle facturen worden als elektronische factuur gemaakt én als PDF. Hier bepaal je hoe die PDF eruit zal zien.
Standaard factuurtaal
De taal waarin facturen standaard worden gemaakt. Wettelijk gezien (BTW wetgeving) moet je hier de taal van de Maatschappelijke Zetel van je bedrijf nemen.
Taal voor facturen
Volgens de wet moet je hier de standaardtaal nemen, maar je kan er ook voor kiezen om de facturen te genereren in de taal van de relatie.
Tekst op factuur
Als je op alle facturen dezelfde tekst wil plaatsen (bijvoorbeeld "Prettige feestdagen!") dan zet je die tekst hier.
Een tekst die alleen bij sommige klanten op hun factuur moet komen, vul je in het relatiedossier van die klant in.
Factuurspecificatie
Om factuurregels te maken, voegt AdminPulse registraties samen. Je kan de individuele registraties op verschillende manieren tonen op je factuur:
- Geen: toont de registraties niet
- Op aparte pagina: zet de registraties op een aparte pagina in dezelfde PDF als de factuur zelf
- In aparte bijlage: zet de registraties in een apart bestand als de factuur zelf
Facturatie-e-mail
AdminPulse heeft verschillende opties om je facturen te verzenden.
Factuurvoorstellen kan je laten nummeren op een andere datum dan de datum waarop het voorstel werd aangemaakt. Als je de optie Automatisch verzenden van facturen die genummerd worden op ingegeven datum aanzet, zal deze factuur automatisch verzonden worden.
Verzendmethode facturen: Hier kan je de standaard verzendmethode instellen. Voor bepaalde relaties kan je hiervan afwijken door een andere instelling in te stellen op de relatiefiche. Je kan kiezen uit de volgende opties: "e-mail", "per post" of "peppol en e-mail".
Gebruik je een van de actieknoppen in AdminPulse zoals "nummer en verstuur factuur" dan zal de verzendmethode die ingesteld staat gevolgd worden.
Gebruik je in het scherm van de facturen de globale actie "facturen verzenden" dan is de verzendmethode als volgt:
- e-mail: factuur wordt gemaild
- per post: bij deze relaties zal via de globale actie de factuur toch ook per mail verstuurd worden
- peppol en e-mail: hier hangt het af van het vinkje in de pop-up:
- vink je dit aan: dan zal de factuur én via mail en via peppol verstuurd worden
- vink je dit af: dan zal de factuur enkel via mail verstuurd worden
Bijlagen facturatie e-mail: hier duid je aan op welke manier de factuurgegevens verstuurd worden. Je kan kiezen tussen "enkel PDF", "enkel XML (UBL)" of "PDF en XML (UBL)".
De functie van de verzendknop op de overzichtspagina van de facturen kan je kiezen met de optie Mail editor openen bij snelknop verzenden: de e-mail direct verzenden of eerst editeren.
In E-mailsjabloon: factuur verzenden kan je het sjabloon instellingen dat moet gebruikt worden om een factuur te verzenden. De inhoud van de sjablonen kan je aanpassen bij de instelling E-mailsjablonen.
Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel E-mailsjablonen.
Vul achter "antwoorden aan" het e-mailadres in waarheen de ontvanger van de facturen vragen of opmerkingen kan sturen.
De e-mail waarin de factuur verstuurd wordt, kan een extra bijlage bevatten (de verkoopsvoorwaarden, bijvoorbeeld). Kies een bestand van je eigen computer dat telkens met elke factuur meegestuurd zal worden. Dit bestand zal in AdminPulse opgeslagen worden en in het vervolg meegestuurd worden met elke factuur.
Betalingsopvolging
Wil je controleren of je klanten hun facturen hebben betaald? In dit gedeelte kan je betalingsopvolging inschakelen. Vink het selectievakje aan naast "Betalingsopvolging activeren".
Voor een uitgebreide beschrijving van betalingen toevoegen zie artikel Verrichtingen & Betalingen.
Wil je dat AdminPulse automatisch herinneringen verzendt naar late betalers? Vink het vakje "Automatisch herinneringen versturen" aan en bepaal de regelmaat van de herinneringen.
Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Instellingen Herinneringen.
Wil je dat de klant een e-mail ontvangt nadat hij heeft betaald? Schakel vervolgens 'Automatische bevestigingsmail bij geboekte betaling" in. Twee sjablonen zullen beschikbaar worden om je klanten te bedanken voor volledige of gedeeltelijke betaling. Deze kunnen worden aangepast bij de instelling E-mailsjablonen.
Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel E-mailsjablonen.
Taakbeheer
Hier kan je instellen op welke manier tijdsregistratie vanuit het taakbord gebeurt. Lees hier meer over deze instelling. Ook het standaard prijslijstitem dat moet gebruikt worden bij deze registratie kan je hier kiezen.
Voor een uitgebreide beschrijving van de prijslijst zie artikel Prijslijst.
E-mailadres "antwoorden aan/CC/BCC"
- Bij het verzenden van e-mails vanuit AdminPulse kan je bepalen welk "antwoorden aan/reply to adres" je wenst te gebruiken, alsook het automatisch toevoegen van een CC / BCC adres. Dit kan zowel op een algemeen niveau, als specifiek voor taken en facturen.
- Indien bovenstaande emailadressen bij "antwoorden aan" leeg worden gelaten zal het ingegeven e-mailadres van het Eigen Bedrijf worden gebruikt als "antwoorden aan".
Documenten
- Hier kan je een connectie opzetten om gebruik te maken van digitaal handtekenen.
- Enkel gebruikers met een rol die toegang geeft tot de facturatiemodule kunnen de facturen daar raadplegen. Hier heb je ook de optie om aan gebruikers zonder toegang tot de facturatiemodule de facturen zichtbaar te maken via het documentenscherm.
- Meer info over het "verplicht toewijzen van een relatie aan documenten" vind je hier.
Kwaliteitstoetsing
Je kan zelf instellen welke onderdelen van de kwaliteitstoetsing je wilt opvolgen in AdminPulse.
Er werd ook een verschil gemaakt tussen de ingegeven volmachten en of er een getekende volmachtbrief geregistreerd staat. Zo kan je zowel de volmachten als de volmachtbrief apart opvolgen.
LET OP! indien je meerdere Eigen Bedrijven hebt gelden deze instellingen voor elk Eigen Bedrijf. Je kan dit niet apart instellen.