FAQ - Comment ajouter plusieurs tâches en une fois ?

Dans AdminPulse, vous pouvez facilement créer plusieurs tâches à la fois pour différentes relations. Cela vous évite de devoir configurer manuellement une tâche pour chaque client.

Il existe deux manières d’ajouter des tâches en masse :

• Tâches ponctuelles : des tâches avec une échéance fixe et unique.
• Tâches récurrentes : via une planification de tâche, selon un planning prédéfini.

Découvrez ci-dessous comment ajouter chaque type de tâche en masse.

Créer des tâches ponctuelles en masse

Utilisez cette option pour créer une fois des tâches uniques, avec une échéance spécifique.

1. Allez dans Dossiers relations > Relations
2. Sélectionner les relations 
   Cochez les relations souhaitées à l’aide des cases à cocher. 
   💡 Utilisez les filtres en haut de l’écran pour repérer rapidement les bonnes relations.
3. Cliquez sur Action globale
4. Choisissez Ajouter une tâche ponctuelle
5. Configurez les paramètres de la tâche :
   • Modèle de tâche : quel type de tâche souhaitez-vous ajouter ?
   • Date limite : à quelle date la tâche doit-elle être terminée ?
   • Attribué à : qui est responsable de cette tâche ?
   • Ne pas ajouter si elle existe déjà : exclure la relation si cette tâche a déjà été créée.
6. Confirmez 
   👉 Cliquez sur OK pour créer les tâches. Elles seront traitées en arrière-plan.

Configurer une planification de tâche en masse pour tâches récurrentes

Utilisez cette option pour planifier automatiquement des tâches récurrentes pour plusieurs relations. AdminPulse générera ces tâches au bon moment selon le modèle de tâche sélectionné (par ex. mensuel, trimestriel, annuel).

1. Accédez à Dossiers relations > Relations ou à Dossiers relations > Aperçu des programmations des tâches
2. Sélectionner les relations 
   Cochez les relations concernées dans la liste. Vous pouvez également utiliser les filtres en haut de l’écran pour affiner votre sélection.
3. Cliquez sur Action globale
4. Choisissez Ajouter / supprimer une planification de tâche
   1. Action : Ajouter calendrier de tâche
      • Modèle de tâche : quelle série de tâches souhaitez-vous générer automatiquement ?
      • Calendrier : à quelle fréquence les tâches doivent-elles être planifiées ?
      • Début de la programmation : à partir de quelle date le système doit-il lancer la planification ?
      • Fin de programmation : jusqu'à quelle date faut-il continuer à planifier des tâches ? (optionnel)
      • Configuration sous-tâche : ajustez les sous-tâches et l’attribution si nécessaire (optionnel)
   2. Action : Supprimer calendrier de tâche
      • Modèle de tâche : quelle planification de tâche souhaitez-vous supprimer ?
      • Calendrier : quel calendrier spécifique doit être supprimé ?
      • Supprimer les tâches : faut-il également supprimer toutes les tâches déjà générées ?
5. Confirmez 
   👉 Cliquez sur OK pour appliquer ou supprimer la planification pour les relations sélectionnées.