Vous souhaitez rendre visibles certains champs de relation par tâche?
Vous pouvez facilement configurer, pour chaque modèle de tâche, les champs à afficher. Ensuite, dans l'Aperçu des tâches, il vous suffit d'ajuster les paramètres d'affichage pour les voir apparaître. Cet article vous explique, étape par étape, comment procéder.
Qu'est-ce qu'un champ de relation ?
Les champs de relation sont des champs issus des Dossiers relations. Ils contiennent des informations précieuses que vous pouvez afficher et modifier directement depuis l'Aperçu des tâches.
Configurer les champs de relation dans un modèle de tâches
Suivez ces étapes pour ajouter des champs de relation à un modèle de tâche :
- Accédez à Modèles de tâches via Paramètres > Modèles de tâche
- Cliquez sur l'icône de modification en bout de ligne du modèle, ou ouvrez le modèle et cliquez sur le bouton 'Ouvrir les champs'.
- Cliquez sur '+ Nouveau champ de relation'.
-
Sélectionnez le champ de relation souhaité dans la liste. Dans cet écran, vous pouvez lui attribuer un nom d'affichage personnalisé.
👉 Remarque : Le nom personnalisé ne s'affiche que dans l'Aperçu des tâches et ne modifie pas le nom du champ d'origine dans les dossiers relations.
Afficher les champs de relation dans l'Aperçu des tâches
Pour afficher les champs de relation dans l'aperçu des tâches, afin de les remplir ou de les consulter rapidement pour plusieurs tâches sans devoir les ouvrir une à une :
- Accédez à l'Aperçu des tâches (Tâches > Aperçu des tâches).
- Cliquez sur le bouton 'Montrer les champs' au milieu de l'écran. Cela rendra visibles les champs de relation configurés.
Exemples de champs de relation disponibles
- Date de fin de l’exercice : par exemple 31/12/2025.
- Fin de l’exercice comptable : par exemple 31/12.
- Date Assemblée Générale : la date de l’assemblée générale de l’exercice auquel se rapporte la tâche. Cette date reste inchangée dès que la tâche est créée.
- Prochaine Assemblée Générale : champ dynamique qui est mis à jour dès que la date précédemment fixée est dépassée.
- Champs liés à Peppol : par exemple Statut Peppol, Prêt à envoyer des factures via Peppol et Mode d’envoi des factures. Ces champs sont utiles dans un modèle de tâche lié à Peppol, afin de consulter et modifier directement les informations pertinentes dans l’Aperçu des tâches.
- Données du partenaire : par exemple Partenaire et Partenaire - N° de registre national. Ces champs sont utiles pour les tâches où vous avez aussi besoin d’informations sur le partenaire, comme pour l’impôt des personnes physiques.
- Déclaration fiscale conjointe : indique si la relation introduit une déclaration fiscale conjointe avec son partenaire.
- Déclaration fiscale conjointe année de début et Déclaration fiscale conjointe année de fin : champs facultatifs qui permettent d’afficher la première et la dernière année d’imposition de la déclaration fiscale conjointe.
💡 Vous souhaitez ajouter des champs de saisie à une tâche ? Consultez : Utiliser des champs de saisie (paramètres de tâche) dans les tâches