Lorsqu'une tâche est créée automatiquement via la Programmation des tâches, vous pouvez ajouter une remarque spécifique à une relation. Cette remarque est automatiquement ajoutée à chaque fois qu'une nouvelle tâche est générée par la Programmation des tâches.
Cela est particulièrement utile pour les tâches récurrentes, comme les versements anticipés, où vous souhaitez enregistrer des chiffres ou des notes pour les prochaines tâches. Ainsi, vous disposez toujours des informations nécessaires sans devoir faire de recherches supplémentaires.
Comment ajouter et modifier une remarque récurrente ?
Il existe deux façons d'ajouter ou de modifier une remarque récurrente : via la Programmation des tâches ou via le Détail de tâche. Vous souhaitez modifier la remarque plus tard ? Vous pouvez le faire de la même manière.
Définir une remarque récurrente dans le dossier relation
Dans la section Gestion des tâches du dossier relation, vous trouverez le bloc Programmation des tâches (Dossier relation > section Gestion des tâches > bloc Programmation des tâches). Chaque ligne correspond à une programmation de tâche et contient une icône en forme de bulle de texte permettant d’ajouter ou de modifier une remarque récurrente.
Lorsque vous ajoutez une remarque ici, elle est automatiquement copiée dans toutes les futures tâches créées à partir de cette programmation.
Consulter et modifier une remarque récurrente depuis une tâche
Dans une tâche, vous trouverez le champ 'Remarque dossier relation' dans le Détail de la tâche, à condition qu’une remarque ait été ajoutée lors de la création de la tâche via la Programmation des tâches.
Vous souhaitez modifier la remarque ? Cliquez sur le champ, effectuez vos changements et enregistrez-les. La remarque mise à jour sera sauvegardée dans la tâche actuelle et sera également utilisée pour toutes les futures tâches créées via cette Programmation des tâches.
Pourquoi utiliser des remarques récurrentes ?
- Évitez de devoir saisir à chaque fois les mêmes informations.
- Conservez automatiquement des détails importants pour les futures tâches.
- Gagnez du temps et réduisez les erreurs dans le cadre de tâches récurrentes.