⏮️ Het artikel Overzicht: Navigeren en werken met het Taak overzicht biedt een algemene introductie tot het Taak overzicht (Taken > Taak overzicht).

In dit artikel lees je hoe je de filters in het Taak overzicht gebruikt om een specifieke lijst van taken samen te stellen. In het artikel Taak overzicht - Globale acties lees je hoe je globale acties toepast op meerdere taken tegelijk.

Filteropties in het Taak overzicht

Selecteer eerst een specifiek Taaksjabloon. Daarna kan je de lijst verder verfijnen met filters op taak- of relatieniveau.

In het Taak overzicht kan je drie soorten filters gebruiken:

Standaardfilters: Deze filters staan bovenaan de pagina.
Aanvullende filters: Deze filters vind je onder Meer filters. Zodra je een filter toevoegt, verschijnt deze in de filterbalk bovenaan de pagina.
Kolomfilters: Met deze filters verfijn je de gegevens in specifieke kolommen, zoals de status of de deeltaken.

Standaardfilters in het Taak overzicht

Taak: Selecteer een specifiek taaksjabloon.
Kies planningsschema: Filter op een planningsschema dat aan de taak is gekoppeld.
Zoek relatie: Toon taken die aan een specifieke relatie zijn gekoppeld.
Taak toegewezen aan: Toon taken die aan een bepaalde gebruiker zijn toegewezen.
Van – Tot: Toon taken met een deadline binnen een bepaalde periode.
Tijdgebonden filters: Gebruik opties zoals Deze maand of Volgende maand om taken met een deadline binnen die periode te tonen.
Filter de taken waar de geselecteerde gebruiker aan kan starten: Toon alleen taken waaraan de geselecteerde gebruiker onmiddellijk kan beginnen.

De standaardfilters in het Taak overzicht

💡 In het artikel Overzicht: Navigeren en werken met het Taak overzicht lees je hoe je met schuivers bepaalt welke informatie in de lijst wordt getoond.

Filters onder Meer filters

Behandelingsniveau: Filter taken op basis van het behandelingsniveau van de relatie, zoals Standaard, Geel / Beperkt of Rood / Geblokkeerd.
BTW periodiciteit: Filter taken op basis van de BTW-indieningstermijn van de relatie, zoals maandelijks of per kwartaal.
Eigen bedrijf: Filter taken per eigen bedrijf als je meerdere eigen bedrijven beheert.
Einde boekjaar: Filter taken voor relaties waarvan het boekjaar op een bepaalde datum eindigt.
Gemaakt door: Filter taken op basis van de gebruiker die ze heeft aangemaakt.
Gemengde belastingplichtige: Filter taken voor relaties die wel of niet als gemengde belastingplichtige zijn aangeduid.
Gemengde belastingplichtige aftrekmethode: Filter taken op basis van de gekozen aftrekmethode: Zonder aftrekmethode, Algemeen verhoudingsgetal of Werkelijk gebruik.
Inactieve relaties: Voeg deze filter toe om ook taken van inactieve relaties te vinden. Standaard tonen de taakschermen alleen taken van actieve relaties. Met Inactieve inbegrepen toon je taken van actieve en inactieve relaties. Met Enkel inactieve toon je alleen taken van inactieve relaties.
Labels - relatie (met): Filter taken voor relaties met een specifiek label.
Labels - relatie (zonder): Filter taken voor relaties zonder een specifiek label.
Labels - taak (met): Filter taken met een specifiek label.
Labels - taak (zonder): Filter taken zonder een specifiek label.
Medewerker: Filter taken voor relaties op basis van de toegewezen Medewerker in de relatiefiche.
Medewerker (vervanger): Filter taken voor relaties waarvoor een specifieke gebruiker als Medewerker (vervanger) is ingesteld.
Medewerker facturatie: Filter taken op basis van de gebruiker die in de relatiefiche verantwoordelijk is voor de facturatie.
Medewerker senior: Filter taken voor relaties die aan een specifieke senior medewerker zijn gekoppeld.
Medewerker vennoot: Filter taken voor relaties die aan een specifieke vennoot zijn gekoppeld.
Medewerker verantwoordelijke: Filter taken voor relaties waarvoor een specifieke Medewerker verantwoordelijke is aangeduid.
Opdrachtsjabloon: Filter taken op basis van het opdrachtsjabloon dat voor de relatie wordt gebruikt.
Planningsschema lijn: Selecteer eerst een planningsschema via Kies planningsschema. Daarna kan je filteren op een specifieke lijn binnen dat schema, bijvoorbeeld om alleen taken voor een bepaalde periode of mijlpaal te tonen.
Rechtsvorm: Filter taken voor relaties met een bepaalde rechtsvorm, zoals NV, BV of eenmanszaak.
Relatie toegewezen aan: Filter taken voor relaties die aan een specifieke gebruiker zijn toegewezen.
Relatiegroepen: Filter taken voor relaties uit een specifieke relatiegroep.
Relatietype: Filter taken op basis van het relatietype: bedrijf, eenmanszaak of persoon.
Schema jaarrekening: Filter taken voor relaties op basis van het ingestelde schema voor de jaarrekening.
Sociaal secretariaat: Filter taken voor relaties die aan een bepaald sociaal secretariaat zijn gekoppeld.
Sociaal verzekeringsfonds: Filter taken voor relaties die aan een bepaald sociaal verzekeringsfonds zijn gekoppeld.
Teams: Filter taken voor relaties die aan specifieke teams zijn gekoppeld.
Software andere: Filter taken voor relaties waarvoor specifieke andere software in de relatiefiche is ingesteld.
Software boekhouding: Filter taken voor relaties op basis van de boekhoudsoftware die in de relatiefiche is ingesteld.
Software facturen ontvangen: Filter taken op basis van de software die in de relatiefiche is ingesteld voor het ontvangen van facturen, zoals Yuki, Exact Online of BillToBox.
Software facturen verzenden: Filter taken op basis van de software die in de relatiefiche is ingesteld voor het verzenden van facturen, zoals Exact Online, Yuki of AdminPulse.
Zelfboeker: Filter taken voor relaties die wel of niet als zelfboeker zijn aangeduid. Je kan kiezen tussen Ja - Zelfboeker en Nee - Zelfboeker.

Kolomfilters in het Taak overzicht

Klik op het trechtericoon in een kolom om de gegevens in die kolom te filteren. Zodra een kolomfilter actief is, kleurt het trechtericoon rood.

Je kan de volgende kolomfilters gebruiken:

(Deel)taakstatus: Selecteer één of meerdere statussen, zoals Te doen, In uitvoering, Klaar of Geblokkeerd. Met Niet klaar toon je alle (deel)taken die nog niet de status Klaar hebben.
Bijlagen: Toon alleen (deel)taken met of zonder bijlagen.
Medewerker: Filter op de medewerker aan wie de deeltaak is toegewezen.
Datum klaar: Filter op de deeltaken die binnen een gekozen periode als klaar zijn afgewerkt. Dit is handig als je deeltaken afwerkt in volgorde van de datum waarop de vorige deeltaak klaar was, zoals bij btw-aangiften.

Zoekopdrachten bewaren en filters terugzetten

Een zoekopdracht bewaren

Gebruik je vaak dezelfde filters? Klik op Bewaar zoekopdracht om de huidige filterinstellingen op te slaan. Bij een volgend bezoek kan je de opgeslagen zoekopdracht selecteren zonder alle filters opnieuw in te stellen.

Dit is bijvoorbeeld handig als je regelmatig de taken met aankomende deadlines voor een specifieke gebruiker bekijkt.

Een opgeslagen zoekopdracht openen

Je opgeslagen zoekopdrachten staan in de filterbalk. Selecteer een zoekopdracht om de bijbehorende filterinstellingen opnieuw toe te passen.

Filters terugzetten

Wil je alle actieve filters verwijderen? Klik op Filters terugzetten om opnieuw met het basisoverzicht te beginnen.

Tips om filters efficiënt te gebruiken

Start met de standaardfilters. Gebruik de algemene filters bovenaan de pagina om een eerste selectie van taken te maken.
Verfijn de lijst met aanvullende filters of kolomfilters. Filter bijvoorbeeld verder op de status, de aanwezigheid van bijlagen of gegevens van de relatie.
Bewaar veelgebruikte zoekopdrachten. Gebruik Bewaar zoekopdracht om dezelfde filterinstellingen later snel opnieuw toe te passen.

⏭️ Wil je acties uitvoeren op meerdere taken tegelijk? Lees dan het artikel Taak overzicht - Globale acties.

Gerelateerd aan