In het Relaties-scherm kun je eenvoudig dossiergegevens opzoeken, filters toepassen, kolommen aanpassen en met behulp van 'Globale acties' snel werken op meerdere dossiers tegelijk.
In dit artikel tonen we je hoe je al deze functies efficiënt gebruikt om het meeste uit je relatiebeheer in AdminPulse te halen.
Onderaan deze pagina vind je ook een korte video met uitleg: 🎥 Snel weg met relatiebeheer
Filteren in je relatieoverzicht
Bovenaan het Relaties-scherm kun je relaties zoeken op basis van bepaalde dossiergegevens, zoals naam, btw-nummer, etc. Dit is handig om snel specifieke relaties terug te vinden. Je kunt ook enkele standaardfilters toevoegen om meer relevante zoekresultaten te krijgen.
Als de standaardfilters niet volstaan voor jouw zoekopdracht, kun je via de knop 'Meer filters' extra filters instellen. Deze filters blijven zichtbaar en actief in je overzicht.
Beschikbare filters in het Relaties-scherm
Hieronder vind je een overzicht van alle beschikbare filters in het Relaties-scherm, met een korte uitleg per filter.
Relatie zoeken: Zoek naar relaties op naam, ondernemingsnummer, klantcode…
Filterknoppen in het Relaties-scherm
Met de filterknoppen bovenaan het Relaties-scherm kan je snel schakelen tussen types en statussen van relaties.
- Bedrijf: Toont enkel relaties die als bedrijf (rechtspersoon) geregistreerd zijn.
- Eenmanszaak: Toont enkel relaties die aangeduid zijn als eenmanszaak.
- Persoon: Toont enkel relaties die natuurlijke personen zijn.
- Klant: Toont enkel relaties met de status ‘Klant’.
- Prospect: Toont enkel relaties aangeduid als ‘Prospect’.
- Eigen bedrijf: Toont enkel jouw eigen bedrijf(en) in de lijst.
- Andere: Toont enkel relaties van het type ‘Andere’.
Alle geavanceerde filters in het Relaties-scherm
Gebruik de geavanceerde filters om gerichter te zoeken op specifieke kenmerken van een relatie.
- Aandeelregister: Filter op relaties op basis van het type aandeelregister. De mogelijke waarden zijn: niet ingevuld, geen, papieren aandeelregister in bezit van het kantoor, papieren aandeelregister in bezit van de klant, digitaal via eStox of digitaal via Twinntax.
- Anti-witwas - Eindbeoordeling: Filter op het eindbesluit binnen het anti-witwasdossier (Laag, Standaard of Hoog risico).
- Begindatum vanaf - tot: Filter op de startdatum van de relatie.
- Behandelingsniveau: Filter op het ingestelde behandelingsniveau (Standaard, Geel / Beperkt of Rood / Geblokkeerd).
- Betaalmethode: Filter op de ingestelde betaalmethode (domiciliëring of manuele betaling).
- BTW-periodiciteit: Filter op de frequentie van de btw-aangiftes (maandelijks, per kwartaal, jaarlijks…).
- Communicatiekanalen (adres, e-mail, telefoon): Zoek relaties op basis van e-mailadres, telefoonnummer of adres. Met dit veld kan je gericht zoeken naar een relatie aan de hand van gekende contactgegevens. Handig wanneer je bijvoorbeeld enkel een gsm-nummer hebt, maar niet meteen weet over welke relatie het gaat.
- Eigen bedrijven: Filter op relaties die gekoppeld zijn aan een specifiek eigen bedrijf of entiteit.
- Einde boekjaar: Filter op het gekozen jaareinde van de relatie.
- Gemengde belastingplichtige: Filter op relaties die al dan niet gemengd belastingplichtig zijn.
- Gemengde belastingplichtige aftrekmethode: Specifieker filter op de toegepaste aftrekmethode (Zonder, Algemeen verhoudingsgetal of Werkelijk gebruik).
- Inactieve relaties: Dit is een schakelaar waarmee je aangeeft of ook inactieve relaties zichtbaar moeten zijn in de lijst. Standaard toont het systeem enkel actieve relaties, zodat je het overzicht bewaart en efficiënt kunt werken. Wanneer je de schakelaar inschakelt, worden ook de inactieve relaties meegenomen in het overzicht.
- Labels (met) *: Zoek naar relaties met specifieke labels.
- Labels (zonder): Zoek naar relaties zonder bepaalde labels.
- Land: Filter op het land dat aan de relatie gekoppeld is.
-
Link type: hiermee filter je relaties op basis van het type link dat tussen twee relaties bestaat.
Wanneer je een linktype kiest - bijvoorbeeld Aandeelhouder, Advocaat, Andere, Auditeur, Bank, Bedrijfsleider, Boekhouder, Contact, Holding, Kind, Lid (Vereniging), Notaris, Partner, Uiteindelijk belanghebbende (UBO) of Verzekeraar - toont de lijst alleen de relaties die met dat type aan een andere relatie gekoppeld zijn.
💡 Wil je bijvoorbeeld enkel bedrijfsleiders zien? Kies dan Link type = Bedrijfsleider. De lijst toont dan uitsluitend de relaties die als bedrijfsleider gekoppeld zijn. - Link type (omgekeerd): Filter op de tegengestelde richting van een link (bv. ‘van’ i.p.v. ‘naar’).
- Medewerker: Filter op relaties die gekoppeld zijn aan een specifieke medewerker.
- Medewerker (vervanger): Filter op de aanduiding van een vervangende medewerker.
- Medewerker facturatie: Filter op de medewerker die verantwoordelijk is voor de facturatie.
- Medewerker senior: Filter op de senior verantwoordelijke medewerker.
- Medewerker vennoot: Filter op medewerker die aangeduid is als vennoot.
- Medewerker verantwoordelijke: Filter op de hoofdverantwoordelijke medewerker per relatie.
- Met opdrachten: Toon enkel relaties waaraan een specifieke opdracht is gekoppeld.
- Met teams: Toon enkel relaties die aan een team zijn toegewezen.
- NACE-code*: Filter op NACE-code volgens de economische activiteit.
- Nationaliteit: Filter op de opgegeven nationaliteit van een natuurlijk persoon.
- Peppol status: Filter op de Peppol-status (niet opgezocht, niet gevonden, actief zonder ondersteund formaat, actief).
-
Peppol verplicht: geeft aan of een relatie verplicht is om facturen via Peppol te ontvangen (Ja of Nee). Een relatie wordt door AdminPulse als 'Peppol verplicht' beschouwd wanneer ze voldoet aan deze voorwaarden in AdminPulse:
- het gaat om een klant
- de relatie is een bedrijf of eenmanszaak
- het bedrijf is in België gevestigd
- het BTW nr. van de relatie is niet ingesteld op ‘Niet BTW-plichtig’
- de BTW periodiciteit van de relatie is niet ingesteld op ‘Vrijgesteld onder art. 44’ of ‘Niet btw-plichtig’, tenzij de relatie als 'Gemengde belastingplichtige' is aangeduid
- het bedrijf is niet van het type BTWE (btw-eenheid)
- Peppol: klaar om facturen te verzenden: Filter op relaties die klaar zijn om via Peppol-facturen te versturen (Ja of Nee). Deze filter maakt gebruik van de gelijknamige checkbox, waarmee je bijhoudt welke relaties klaar zijn (of niet) om hun diensten via Peppol aan hun eigen klanten te factureren.
- PPP (gelinkt aan PPP): Filter op relaties die gelinkt zijn aan een Politiek Prominent Persoon.
- PPP (Politiek Prominent Persoon): Toon enkel relaties die als PPP gemarkeerd zijn.
- Rechtsvorm: Filter op de juridische vorm van de relatie (bv. bv, nv, vzw…).
- Relatiegroepen: Filter op groep(en) waartoe de relatie behoort.
-
Relatiekiezer: geen filter op zich, maar een hulpmiddel om snel meerdere relaties te zoeken en te selecteren voor een globale actie.
- Typ de naam van een relatie en selecteer deze.
- Typ de volgende naam en selecteer opnieuw.
- Herhaal tot je lijst compleet is en voer daarna je globale actie uit.
💡 Je maakt zo een vrije selectie, onafhankelijk van vaste filtercriteria.
- RPR: Filter op het Rechtspersonenregister van de relatie.
- Schema jaarrekening: Filter op het gekozen jaarrekeningschema (verkort, volledig, micro, niet van toepassing, of genormaliseerd schema voor VZWs).
- Sector: Filter op de sector waarin de relatie actief is.
- Sociaal secretariaat: Filter op het sociaal secretariaat dat aan de relatie is gekoppeld.
- Sociaal verzekeringsfonds: Filter op het sociaal verzekeringsfonds van de relatie.
- Software andere: Filter op relaties met een specifieke softwarekoppeling.
- Software boekhouding: Filter op het gebruikte boekhoudpakket.
- Software facturen ontvangen: Filter op de software die de relatie gebruikt om facturen te ontvangen. Je kan ook filteren op ‘Niet ingevuld’.
- Software facturen verzenden: Filter op software voor het verzenden van facturen.
- Taal: Filter op de communicatietaal van de relatie.
- Toegewezen aan: Filter op welke medewerker verantwoordelijk is voor de relatie.
- Verzendmethode facturen: Filter op hoe de relatie facturen ontvangt (e-mail, Peppol, post, combinatie…).
- Zelfboeker: Filter op relaties die hun boekhouding zelf voeren (Ja of Nee).
- Zonder teams: Toon enkel relaties die aan geen enkel team zijn toegewezen.
* Bij sommige filters (NACE-code en Labels (met)) kan je kiezen tussen een EN-filter en een OF-filter:
- OF-filter: toont relaties die minstens één van de geselecteerde waarden hebben.
- EN-filter: toont enkel relaties die alle geselecteerde waarden tegelijk hebben.
💡 Gebruik OF als je een brede selectie wil. Kies EN als je heel gericht wil filteren.
Zoekopdrachten bewaren en filters terugzetten
Een zoekopdracht bewaren
Gebruik je vaak dezelfde filters in het Relaties-scherm? Klik dan op 'Bewaar zoekopdracht' om de huidige instellingen op te slaan. Zo kun je de volgende keer snel opnieuw je favoriete filtercombinatie gebruiken, zonder alles opnieuw te moeten instellen.
Een opgeslagen zoekopdracht openen
Je bewaarde zoekopdrachten vind je altijd terug via de filterbalk. Hierdoor kun je makkelijk schakelen tussen verschillende filterinstellingen, afhankelijk van je behoeften.
Filters herstellen naar het basisoverzicht
Wil je alle actieve filters verwijderen en terugkeren naar het volledige overzicht van je relaties? Klik dan op 'Filters terugzetten'. Hiermee worden alle filters gewist en zie je opnieuw het standaardoverzicht van al je relaties.
Kolommen in het relatie-overzicht aanpassen
Je bepaalt zelf welke informatie je wilt tonen in het relatie-overzicht. Met de knop 'Kolommen aanpassen' vink je aan welke kolommen zichtbaar zijn. Zo stel je het overzicht samen op basis van wat voor jou het belangrijkste is.
👉 De lijst met kolommen is beperkt. Dit is niet de volledige lijst van alle velden die je in een relatiedossier kunt invullen. Alleen de velden die nuttig zijn voor een overzichtslijst staan hier beschikbaar.
Beschikbare kolommen
Je kunt de volgende kolommen aan- of uitvinken:
- Voornaam
- Achternaam
- Adres
- Telefoon
- BTW/Ondernemingsnummer
- Rijksregisternummer
- Klantcode
- Nr. boekhouding
- Unieke ID code
- Eigen bedrijf
- Relatiegroep
- Medewerker vennoot
- Medewerker verantwoordelijke
- Medewerker senior
- Medewerker
- Medewerker (vervanger)
- Medewerker facturatie
- Korte / commerciële naam
- Begindatum
- Actief
- Einddatum
- Einde boekjaar
Kolom: Btw/Ondernemingsnummer weergeven
Als je ervoor kiest om Btw/Ondernemingsnummers toe te voegen, worden de volgende gegevens getoond:
- indien een geldig Btw-nummer ingevuld is: het btw-nummer verschijnt
- indien een Btw-nummer in aanvraag is & het ondernemingsnummer ingevuld is: het ondernemingsnummer wordt getoond
- indien geen Btw-nummer ingevuld is & het ondernemingsnummer ingevuld is: het ondernemingsnummer wordt getoond
💡Tip: Relaties-scherm groter maken
Als je veel kolommen tegelijk weergeeft in het Relaties-scherm, verruim je het scherm door de 'Recent geopende relaties' te verbergen. Dit zorgt voor een bredere weergave van je overzicht.
Gegevens exporteren vanuit het Relaties-scherm
De 'Exporteren'-knop in het Relaties-scherm is een dropdown waarmee je snel verschillende types Excel-rapporten kunt genereren. Deze functie is ideaal om relatiegegevens op te slaan, extern te analyseren of intern te rapporteren.
Kies het juiste exporttype
Klik je op 'Exporteren', dan zie je een lijst met beschikbare exporttypes.
Elk exporttype bevat zijn eigen set gegevens en kolommen, afgestemd op het doel van het rapport. De exacte inhoud van het bestand hangt dus af van het type export dat je kiest.
💡 Omdat elk exporttype veel mogelijke velden kan bevatten, worden deze niet allemaal in dit artikel opgelijst.
Beschikbare exporttypes:
-
Relaties exporten
Exporteert alle kolomgegevens van de gefilterde relaties. Elke relatie is een rij in het Excel-bestand. - Volmachten exporteren
-
Gelinkte relaties exporteren
Toont hoe relaties met elkaar in verband staan -
Fiscale secties exporteren
Opent een venster waar je kan aanduiden welke types fiscale gegevens je wil exporteren:- Voertuigen
- Leningen
- Aftrekbare kosten
- Verzekeringen
- Onroerende goederen
-
Communicatiekanalen exporteren
Verzamelt alle communicatiegegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. -
Communicatie-instellingen exporteren
Toont communicatievoorkeuren samen met enkele basisgegevens van de relaties, zoals naam en e-mailadres. Nuttig voor beheer van voorkeuren in communicatie en nieuwsbrieven
Hoe werkt de export?
- Filter je relaties: Gebruik de filters bovenaan het scherm om enkel de relevante relaties te tonen.
- Klik op de Exporteren-knop: Je ziet een dropdown met alle beschikbare exporttypes.
- Selecteer het type export: Kies één van de beschikbare opties. Voor fiscale gegevens krijg je eerst een extra keuzescherm.
- Selecteer de fiscale secties (indien van toepassing): In het venster duid je aan welke fiscale secties je wil exporteren. Je kan meerdere opties tegelijk aanvinken.
- Wacht op de bevestiging: Je krijgt een melding zodra de export start.
- Download start automatisch: Het bestand wordt gegenereerd, klaargezet en automatisch gedownload. Grotere exports worden op de achtergrond verwerkt, zodat je verder kan blijven werken.
💡 Als je geen filters instelt, worden standaard alle relaties geëxporteerd. Controleer dus altijd eerst je selectie.
Tips voor efficiënte exports
- Gebruik filters voor een gerichtere export met enkel de informatie die je nodig hebt.
- Voor fiscale exports: vink alleen de secties aan die je effectief wil exporteren, zo hou je het overzicht helder.
- Je kunt meerdere exports tegelijk starten. Hou wel rekening met de belasting van het systeem als je veel en grote exports doet.
Globale acties in het Relaties-scherm
Met globale acties kun je eenvoudig acties uitvoeren voor meerdere geselecteerde relaties tegelijk. Deze acties zijn handig om repetitieve taken voor meerdere dossiers te automatiseren. Je kunt acties zoals taakplanning, facturatieplanning of het verzenden van e-mails efficiënt toepassen.
Relaties selecteren
Om een actie op meerdere dossiers uit te voeren, moet je eerst de gewenste relaties selecteren. Dit doe je door de checkboxjes links van elke vermelde relatie aan te vinken. Wil je alles binnen de huidige filterselectie kiezen? Gebruik dan de checkbox bovenaan de lijst.
Zodra je relaties hebt geselecteerd, wordt de knop 'Globale acties' rechtsboven actief. Hiermee kun je verschillende acties tegelijk uitvoeren.
💡 Je kan ook de Relatiekiezer gebruiken (zie geavanceerde filters) om een vrije selectie op te bouwen door relaties één voor één op naam te zoeken.
Beschikbare globale acties in het Relaties-scherm
De volgende globale acties zijn beschikbaar in het Relaties-scherm.
Globale actie: Taakplanning instellen / verwijderen
Stel in één keer terugkerende taken in, of verwijder ze, voor meerdere relaties via de globale actie ‘Taakplanning instellen / verwijderen’.
- Klik op 'Globale acties' en selecteer 'Taakplanning instellen / verwijderen'
- Kies in de pop-up een taaksjabloon en planningsschema, of verwijder de bestaande taakplanning
- Klik op 'OK' om de wijzigingen door te voeren
Globale actie: Eenmalige taak toevoegen
Voeg gemakkelijk dezelfde eenmalige taak toe aan meerdere relaties via de globale actie ‘Eenmalige taak toevoegen’.
- Selecteer 'Eenmalige taak' toevoegen in het 'Globale acties'-menu
- Vul de taakdetails in, zoals de deadline en verantwoordelijke medewerker
- Klik op 'OK' om de taak toe te voegen aan de geselecteerde relaties
Globale actie: Veld aanpassen
Pas in één keer hetzelfde veld aan voor meerdere geselecteerde relaties, bijvoorbeeld Taal, Betaalmethode of een andere dossierinstelling.
- Kies in het menu 'Globale acties' voor 'Veld aanpassen'
- Selecteer het veld dat je wilt wijzigen, zoals Taal, en vul de nieuwe waarde in
- Klik op 'OK' om de wijzigingen op te slaan
Welke velden kan je aanpassen?
Via de globale actie Veld aanpassen kan je de volgende velden voor meerdere geselecteerde relaties tegelijk wijzigen:
- Aandelenregister
- Betaalmethode
- Bijlagen facturatie-e-mail
- BTW periodiciteit
- Creditnota sjabloon
- Eigen bedrijf
- Einde boekjaar
- Factuursjabloon
- Klaar om facturen via Peppol te verzenden
- Rechtsvorm
- Relatiegroep
- Schema jaarrekening
- Sjabloon voor factuurdetail
- Sociaal secretariaat
- Sociaal verzekeringsfonds
- Software andere
- Software boekhouding
- Software facturen ontvangen
- Software facturen verzenden
- Taal
- Type factuurdetail
- Verzendmethode facturen
Globale actie: Medewerker aanpassen
Met deze globale actie wijzig je de medewerker die in de medewerkersprofielvelden in het relatiedossier staat (zoals Medewerker vennoot, Medewerker verantwoordelijke, Medewerker (vervanger), …) voor alle geselecteerde relaties. Je past hiermee dus de dossierverantwoordelijken aan.
- Klik binnen ‘Globale acties’ op ‘Medewerker aanpassen’.
- Selecteer het medewerkerprofiel dat je wilt wijzigen (zoals vennoot, vervanger, …) en kies de nieuwe medewerker.
Optioneel: vink de optie aan om de toegewezen medewerker in bestaande taken aan te passen. - Klik op ‘OK’ om de wijziging toe te passen.
Globale actie: Nieuwe registratie
Met deze globale actie voeg je in één keer dezelfde registratie toe aan alle geselecteerde relaties. Dat is handig wanneer je een registratie voor meerdere relaties tegelijk wilt aanmaken.
- Kies 'Nieuwe registratie' uit het menu 'Globale acties'
- Vul de registratiegegevens in (bijvoorbeeld tijdinvoer). Deze worden verdeeld over alle geselecteerde relaties of per relatie toegevoegd, afhankelijk van je keuze.
- Bevestig de invoer door op 'OK' te klikken
Globale actie: Facturatieplanning instellen
Met de globale actie Facturatieplanning instellen stel je in één keer nieuwe facturatieplanningen in voor meerdere relaties, of vervang je bestaande facturatieplanningen volledig. Je definieert daarbij telkens een volledige facturatieplanning: het type facturatieschema (zoals forfait, voorschot/afrekening of regie), de startdatum, eventueel een bedrag, een specifieke grootboekrekening en de manier waarop bestaande facturatieplanningen worden behandeld.
- Kies in 'Globale acties' voor Facturatieplanning instellen
- Stel een facturatieschema in, inclusief bedrag en frequentie voor de geselecteerde relaties
- Klik op OK om het schema toe te passen
Wanneer gebruik je ‘Facturatieplanning instellen’?
Deze globale actie is bedoeld voor situaties waarin je facturatieplanningen nog moet opzetten of herinstellen, niet om afzonderlijke onderdelen van bestaande facturatieplanningen aan te passen.
- Bij de opstart van AdminPulse, wanneer facturatieplanningen voor veel relaties nog ontbreken.
- Bij het aanmaken van meerdere nieuwe relaties, bijvoorbeeld tijdens een onboarding of migratie.
- Wanneer je bewust bestaande facturatieplanningen volledig wil vervangen voor een groep relaties.
Globale actie: Opdracht toevoegen
Met deze globale actie kan je opdrachten in bulk toevoegen aan meerdere geselecteerde relaties tegelijk. Dit is handig wanneer je dezelfde opdracht voor verschillende dossiers in één keer wil aanmaken, zonder elk relatiedossier afzonderlijk te openen.
👉 Deze globale actie is alleen beschikbaar wanneer Opdrachten geactiveerd zijn in je AdminPulse-omgeving. Zie ook: Meerdere opdrachten beheren per relatie
- Kies bij 'Globale acties' voor 'Opdracht toevoegen'
- Stel de opdracht in: kies een opdrachtsjabloon en koppel een (specifiek) eigen bedrijf, prijstabel en facturatieschema.
- Bevestig met ‘OK’. De opdracht wordt tegelijk aan de geselecteerde relaties toegevoegd.
Globale actie: E-mail verzenden
Verstuur in één keer dezelfde e-mail naar meerdere geselecteerde relaties, op basis van een e-mailsjabloon of een vrije tekst.
- Kies bij 'Globale acties' voor 'E-mail verzenden'
- Selecteer een e-mailsjabloon of stel een vrije e-mail op
- Controleer de inhoud van het sjabloon en pas die aan indien nodig. Kijk ook de documentdatum na en voeg eventueel bijlagen toe.
- Is je e-mail klaar? Klik dan op ‘OK’. De e-mail wordt meteen verstuurd naar de geselecteerde relaties.
Globale actie: Team toevoegen/verwijderen
Met Teams bepaal je wie toegang heeft tot welke relaties.
- Kies bij 'Globale acties' voor 'Team toevoegen/verwijderen'
- Selecteer in het veld 'Actie' of je een team wil toevoegen of verwijderen
- Kies daarna het juiste team in de keuzelijst.
- Bevestig met ‘OK’. Het team wordt meteen aan de geselecteerde relaties toegevoegd of verwijderd.
Globale actie: Labels toevoegen/verwijderen
Met labels kan je relaties makkelijk groeperen en terugvinden.
- Kies bij 'Globale acties' voor 'Labels toevoegen/verwijderen'
- Selecteer in Actie of je labels wil toevoegen of verwijderen.
- Geef daarna het juiste label in.
- Bevestig met ‘OK’. Het label wordt meteen bij de geselecteerde relaties toegevoegd of verwijderd.
Globale actie: Documenten genereren
Genereer in één keer documenten voor meerdere geselecteerde relaties op basis van een documenttemplate.
- Selecteer 'Documenten genereren' in het 'Globale acties'-menu
- Kies een documentsjabloon voor de relaties. Als de relaties verschillende taalinstellingen hebben, vraagt AdminPulse om aparte sjablonen per taal.
- Klik op 'OK' om de documenten te genereren
Globale actie: Opzoeken op het Peppol-netwerk
Laat AdminPulse in één keer, voor meerdere geselecteerde relaties, nagaan of ze beschikbaar zijn op het Peppol-netwerk om facturen te ontvangen, en deze informatie automatisch bijwerken op basis van de gegevens in het Peppol-netwerk.
- Kies in het 'Globale acties'-menu voor 'Opzoeken op het Peppol-netwerk'
AdminPulse zal de informatie voor de geselecteerde relaties ophalen in Peppol - Klik op 'OK' om de zoekopdracht te starten
👉 In de pop-up kan je twee opties aanvinken:
- Pas de verzendmethode van facturen aan naar ‘Peppol first’ wanneer de relatie gevonden wordt op het Peppol-netwerk. Facturen kunnen dan nog steeds ook via e-mail verstuurd worden.
- Verwijder het e-mailadres van de accounting inbox uit de relatie wanneer de relatie gevonden wordt op het Peppol-netwerk. Dit is aangeraden als je via Peppol verstuurt, zodat de factuur niet dubbel toekomt (via Peppol én via e-mail naar de accounting inbox).
Voor meer informatie rond het verzenden van facturen, zie ook: Facturen verzenden: hoe werkt het en hoe stel je het in?
Uitvoering in de achtergrond en status opvolgen
Sommige globale acties, zoals het aanpassen van velden of het genereren van documenten, kunnen meerdere minuten in beslag nemen. AdminPulse voert deze acties automatisch op de achtergrond uit. Zodra je op OK klikt, krijg je hiervan een bevestiging.
Je kunt de status en voortgang van acties controleren via de statusknop in je menubalk. Hier zie je overzichtelijk welke acties gestart en in uitvoering zijn. Klik op het info-icoon om per actie meer details te zien.
🎥 Snel weg met relatiebeheer
In deze korte video leer je hoe je relaties snel terugvindt, filtert en beheert: