What's new

Inleiding

Iedere maand mag je verbeteringen en nieuwigheden verwachten binnen AdminPulse. Via deze pagina blijf je op de hoogte van de meest recente updates ! 

• De grote updates zullen ook uitvoerig worden beschreven op onze What's new pagina.

2023 - Januari

• De sectie Anti-witwas in het relatiedossier werd uitgebreid met een Klantacceptatie. AdminPulse voorziet al een systeemsjabloon, nl een vragenlijst in Excel. Deze vragenlijst is ook beschikbaar bij de brieven bij de voorbeeldsjablonen. Zo kan je er ook voor kiezen om een eigen versie te maken. 
• In het scherm facturatieplanningen kan je nu ook een e-mail versturen via de globale acties. Handig als je bijvoorbeeld een bepaalde e-mail wilt uitsturen naar al je relaties die in regie gefactureerd worden.
• In het relatiedossier werd de sectie BTW uitgebreid met het veld "gemengde belastingsplichtige" en de bijhorende aftrekmethode. In het relatie-overzicht kan je ook filteren op deze velden.
• Toekennen van de grootboekrekening bij facturatieschema van het type regie: vul je in het planningsschema van het type regie op de relatie de grootboekrekening in, dan zal deze grootboekrekening genomen worden voor de registraties (en niet de grootboekrekening uit de prijslijst). 
• Brieven: het invulveld "representedBy" werd uitgebreid zodat ook de links van de gelinkte relaties beschikbaar zijn. Als bijvoorbeeld bij een vennootschap A als bedrijfsleider staat “vennootschap B vertegenwoordigd door de heer C”, dan zal nu dus ook de heer C gekozen kunnen worden. 
• E-mailsjablonen: er werden extra invulvelden voorzien om het bedrag uit het facturatieschema te kunnen ophalen. Ook kan je nu het gsm-nummer van de gebruiker toevoegen als invulveld.

2022 - December

• Taskflow instellingen: je kan nu ook aanduiden dat een (deel)taak pas van status mag wijzigen als het document dat de taskflow in gang zet getekend is. Meer info over taskflows vind je hier. 
• Budgetten:
  • via de nieuwe globale actie kan je het ingestelde budget kopiëren naar volgend jaar. 
  • in de hoofding van het relatiedossier zie je de status van het budget. Ga hier naartoe om meer details te zien. Via het potloodje kan je de budgetten ook meteen aanpassen.
• Nieuwe registratie: maak je een registratie voor een bepaalde (deel)taak, dan kan je hier ook meteen de status van de taak aanpassen:
• Interactiescherm: je kan nu ook een zelf gekozen label toevoegen. Zo is het achteraf gemakkelijkerer om bepaalde interacties terug te vinden.
• Scherm Geplande registraties: de globale actie "e-mail verzenden" werd hieraan toegevoegd. 

2022 - November

• Voorbeeldsjabloon UBO-overzicht. Bij de briefsjablonen werd er een nieuw voorbeeldsjabloon toegevoegd. Dit geeft een mooi UBO-overzicht. Je kan het voorbeeldsjabloon nog aanpassen met bvb je eigen logo en opladen bij de briefsjablonen. Zo kan je eenvoudig de brief aanmaken en e-mailen naar je relaties. 
• Bij de sectie Fiscaal kan je de bijhorende documenten in de sectie zelf opladen en heb je zo gemakkelijk toegang tot deze documenten. Ter info: deze documenten zijn uiteraard ook beschikbaar bij de andere documenten in het documentenscherm.

• Bij het versturen van een e-mail,  kan je nu eenvoudig een e-mailadres kiezen dat ingegeven staat in de relatie zelf of in een gelinkte relatie
• Importeren van registraties: in de excel kan je nu ook gebruik maken van het Nr. boekhouding om de registraties aan de juiste relatie te koppelen. Meer info over hoe je registraties importeert, lees je hier. 

2022 - Oktober

• Facturen versturen via een globale actie: er wordt een waarschuwing gegeven indien er facturen geselecteerd zijn die al een keer verzonden werden.
• Indien je gebruik maakt van Ok!Sign of Penneo voor het plaatsen van digitale handtekeningen, dan kan je nu aparte e-mailsjablonen instellen. Deze tekst zal gebruikt worden in de e-mail naar de klant die gevraagd wordt te handtekenen. Let er op dat dit e-mailsjabloon van het type "digitale handtekening" is. Bij het versturen van je brief, kan je dan het bijhorende e-mailsjabloon selecteren.
• In je e-mailsjabloon kan je aanduiden welke documenten automatisch meegestuurd moeten worden als bijlage. Hier kan je nu ook een gegenereerd document kiezen. Zo kan je via het Taakoverzicht je eigen document genereren (dan hangt dit document aan de taak) en het daarna verzenden via een deeltaak van het type "e-mail". 

         

         Bovendien kan je nu ook manueel een document aan een bepaalde taak hangen (via het scherm               Documenten). Zo kan je een document dat niet automatisch herkend wordt door AdminPulse toch             ook gemakkelijk bij de taak voegen om later automatisch naar de klant sturen.
       

• Verbetering van de bestaande integraties voor facturen via ExactOnline, Horus en Octopus:  bij het exporteren van een factuur voor een relatie die nog niet bestaat, zal deze automatisch aangemaakt worden. Bijkomend wordt in Horus nu ook de PDF-factuur zichtbaar. 

 

2022 - September

• Koppeling met Caseware. Wil je hier gebruik van maken dan neem je contact op met Caseware.
• Verbeteringen bij de verwerking van documenten: 
  • In het documentenscherm is de documentdatum aanpasbaar in het overzichtsscherm.
  • Er is ook een geavanceerde dropzone waarin je al meteen de juiste parameters kan meegeven
  • Bij het versturen van e-mails kan je ook meteen de correcte documentdatum meegeven:
  • In de Algemene Instelllingen > documentlabels kan je nu ook bekijken per documenttype wellke documentlabels eraan zullen gekoppeld worden.
• Communicatie-instellingen: de gegevens waarvoor het sterretje staat aangeduid zijn aangeduid als favoriet en komen ook bovenaan in de hoofding van de relatie. Ook als er nu bvb maar 1 telefoonnummer is ingevuld, kan je dit sterretje nu toch leegmaken zodat dit niet bovenaan in de hoofding verschijnt. 
  
  
• Je kan meteen al een Team toevoegen bij het aanmaken van een relatie. Zo zijn de gegevens van deze relatie vanaf de aanmaak enkel zichtbaar voor de gebruikers in dit team. 
• Indien je gebruik maakt van meer dan vijf Eigen Bedrijven, dan kan je in de Algemene Instellingen het Eigen Bedrijf nu gemakkelijker selecteren via een keuzelijst. 
• Nieuwe documenttypes die door AdminPulse herkend worden: 
  • PB - 276J Belastingkrediet
  • PB - 276U Investeringsaftrek
• Als je in de sectie AWW zelf een document oplaadt, dan kan je nu ook de datum van dit document aanpassen. Let wel op: de kwaliteitstoetsing in AdminPulse baseert zich op de datum dat de AWW gefinaliseerd werd om de termijn te berekenen.
•  

2022 - Augustus

• Documentherkenning: je kan een VCF-bestand (contactpersoon uit Outlook) opladen in AdminPulse. Na manuele bevestiging kan je een nieuwe relatie aanmaken of een bestaande relatie updaten. 
• eStox:
  
  • Voorheen werd bij een wijziging in de aandeelhouders in AdminPulse de volledige aandeelhouderssturctuur verwijderd en  opnieuw toegevoegd. Nu blijven de gegevens in AdminPulse bestaan en wordt enkel de wijziging overgenomen.
• Bij het inlezen van een eID wordt de officiële voornaam bijgehouden in het veld Officiële naam (sectie Accountant info). Deze officiële naam kan dan gebruikt worden om bvb het document van de PB automatisch te herkennen, waar de officiële voornaam op vermeld staat.
• Bij het uitlezen van een eID voor een niet-Belg zal nu ook de nationaliteit en geboorteland overgenomen worden vanop de eID-kaart. 
• Als je facturen verstuurt bij gebruik van meerdere Eigen Bedrijven: 
  • Indien je facturen verstuurd voor eenzelfde Eigen Bedrijf: dan zal het e-mailsjabloon voor dit specifieke Eigen Bedrijf gebruikt worden
  • Indien je facturen wilt versturen voor meerdere Eigen Bedrijven: dan wordt een waarschuwing getoond dat je beter eerst kan filteren op Eigen Bedrijf. 
• Einddatum eerste boekjaar is nu ook beschikbaar voor eenmanszaken. Dit veld is verplicht in te vullen om de boekjaren correct te kunnen berekenen.

 

 

2022 - Juli

• Integratie met Twikey is nu mogelijk. Een van de mogelijkheden is om domiciliëringen te activeren. Meer info vind je hier. 
• Bij het versturen van e-mails vanuit de taken en facturatie kon je al een CC of BCC-adres instellen. Dit kan nu ook op algemeen niveau. Meer info vind je hier. 
• Een nieuwe globale actie in het taakoverzicht: Deadline herberekenen. Indien de berekening van de deadline in het taakschema wijzigt, kan je via deze globale actie ook de deadline van de al ingeplande taken opnieuw laten herberekenen volgens het taakschema.
• Op de relatiefiche kan je nu instellen dat een bepaald e-mailadres enkel gebruikt moet worden om aanmaningen naar te sturen: 
• Maak je gebruik van de optie "factureren aan" op een relatie zodat een andere relatie de registraties op de factuur krijgt, dan je vanaf nu gemakkelijk zien bij de factuurvoorstellen en facturen op welke relatie de registraties gemaakt werden.
• Je kan de Recent geopende relaties verbergen, zowel op het relatie-overzicht als in het scherm van een relatiefiche

• Documentherkenning: het xml-document voor het indienen van de BTW via Intervat zal herkend worden als documenttype "BTW - verzenden (intervat)". 

2022 - Juni

• Maak gebruik van de tweestapsverificatie bij het inloggen voor extra beveiliging. Meer info vind je hier. 
• Een apart scherm voor de e-mails. Met de specifieke filters kan je gerichter zoeken naar een bepaalde e-mail. Je kan hier ook een e-mail opnieuw verzenden, doorsturen of beantwoorden. Meer info hier. 
• AWW: je kan een uitgebreide risicoanalyse opmaken en deze ook toevoegen aan de kwaliteitscontrole.  Meer info vind je hier. 
• HRM: ontbrekende uren kan je nu laten opvulen door overuren of registraties. Meer info vind je hier. 
• HRM: Rapport Uren per medewerker: de extra kolom "saldo overuren deze periode" om nog meer in detail voor een bepaalde periode het saldo van de overuren te kunnen bekijken. 
• Uitbreiding op documenten die je genereert via de taken: je kan nu ook een taskflow instellen zodat het ingevulde document herkend wordt door AdminPulse op basis van de QR-code. Meer info vind je hier. 
• Documentherkenning: deze documenten worden nu ook herkend: NBB Aangifte rapport en Fiche 325.20
• Taakplanningen: hier werd een extra filter "rechtsvormen" toegevoegd. 
• Documentenscherm: ook "gemaakt door" kan je nu toevoegen als kolom
• Invulvelden voor e-mails: ook "sociaal secretariaat" ", "sociaal verzekeringsfonds", "medewerker" "medewerker (vervanger)" en "vennoot" kan je nu laten toevoegen via de invulvelden. 

 

 

2022 - Mei

• Eenvoudig Word en PDF documenten samenvoegen in 1 PDF document via het documentenoverzicht. Zo kan u eenvoudig een jaarbundel opmaken, of meerdere documenten in 1 PDF naar de klant verzenden

• Verzender van de e-mail kan nu op een algemeen niveau worden ingegeven

• Bestaande relatie's up2date brengen met informatie uit KBO, Companyweb of eStox via de relatie fiche. Opgelet; eStox en Companyweb zijn integratie's die apart dienen opgezet te worden.

• Het is vanaf nu mogelijk om brieven en documenten aan te maken vanuit het taakoverzicht. Zo kan u eenvoudig PB vragenlijsten opmaken, of jaarlijkse documenten opmaken.

• Onderteken je documenten via Penneo
• Exporteer je facturen naar Billtobox
• Maak nieuwe relatie's aan via Companyweb

2022 - April

• Voeg eenvoudig de datum van de Algemene vergadering toe aan je taaksjabloon zodat dit zichtbaar zal worden bij de taken

• Je kan vanaf nu zowel op facturatietype als facturatieschema zoeken

• De externe link van NBB werd aangepast naar de nieuwe omgeving