Het Relatiedossier - sectie Identificatie

In de sectie 'Identificatie' worden algemene gegevens over de relatie weergegeven. Een aantal belangrijke velden:

• Vrije aanspreking: wil je jouw klant met een specifieke term aanspreken in je communicatie, dan kan je deze hier vrij invullen. In je brief of e-mail kan je de ingevulde term dan laten ophalen.  

• Status: Duid aan of het om een Prospect, Klant, Eigen bedrijf, of Andere gaat. Relaties die contactpersonen zijn voor andere dossiers zet je best op "Andere".

• Type relatie: Kies tussen Bedrijf, Eenmanszaak, of Persoon.

• Profielen: Je kan bepalen wie de Vennoot, Verantwoordelijke, Medewerker (senior of vervanger), of Facturatieverantwoordelijke is. Taken uit Taaksjablonen kunnen automatisch aan deze profielen toegewezen worden.

• Teams: Gebruikers in dit team/deze teams hebben toegang tot deze relatie. Meer over Beveiliging - Teams

• Unieke ID code: AdminPulse geeft aan elke relatie automatisch een unieke code.

• Klantcode: Dit is een interne code die je zelf kan toekennen aan een relatie.

• Handelsnaam: Dit is een “bijnaam” of informele benaming die je aan relaties kan geven.

• Taal: Hier stel je de voorkeurstaal in van de relatie.

• Einddatum relatie: Als de relatie stopt, stel je een einddatum in. Vanaf deze datum worden er geen prestaties meer geleverd.

• Nr. boekhouding: Dit nummer is de referentie voor dit dossier in je boekhoudsoftware. Het is belangrijk bij het exporteren van facturen.

• Labels: Door labels toe te kennen, kun je relaties in groepen indelen.

• Externe links: Via deze links kan je de relatiegegevens in Yuki etc. opzoeken. De bijpassende icoontjes verschijnen voor gemakkelijk doorklikken.

Vak: Opmerkingen

In het vak Opmerkingen kun je algemene notities of belangrijke informatie over een relatie toevoegen. Dit is handig voor gegevens waarvoor elders in AdminPulse geen specifieke plek is.

👉 Deze opmerking wordt uitsluitend weergegeven in de sectie Identificatie van het relatiedossier en is op geen andere plaats in AdminPulse zichtbaar.

Vak: Behandelingsniveau

Via het veld Behandelingsniveau kun je bij een relatie visuele waarschuwingen tonen of bepaalde acties beperken. Er zijn drie mogelijke niveaus:

• Standaard
  Dit is het normale behandelingsniveau. Er wordt geen waarschuwing weergegeven en er zijn geen beperkingen van toepassing.
  Alle acties zijn bij deze relatie mogelijk.
• Geel / Beperkt
  Als je het behandelingsniveau instelt op ‘Geel / Beperkt’, verschijnt er een gele driehoek naast de relatienaam in het gehele AdminPulse-systeem.
  👉 Alle acties blijven mogelijk, maar de driehoek geeft aan dat er bijzondere aandacht nodig is.
  💡 Voeg een motivatie toe bij ‘Verduidelijking behandelingsniveau’. Deze tekst verschijnt als tooltip wanneer gebruikers met de muis over het gele waarschuwingsteken bewegen.
• Rood / Geblokkeerd
  Als het behandelingsniveau is ingesteld op ‘Rood / Geblokkeerd’, verschijnt er een rode driehoek naast de relatienaam.
  👉 Nieuwe acties bij deze relatie zijn dan niet meer mogelijk. Je kunt geen registraties meer invoeren, geen nieuwe taken aanmaken en geen facturen meer nummeren voor deze relatie.
  💡 Voeg ook hier een motivatie toe via ‘Verduidelijking behandelingsniveau’. Deze wordt getoond als tooltip bij het waarschuwingssymbool en in foutmeldingen wanneer iemand probeert een geblokkeerde actie uit te voeren.
  Gebruik dit behandelingsniveau om risico’s of onduidelijkheden met betrekking tot een relatie duidelijk zichtbaar te maken en toekomstig handelen te voorkomen.

Meer weten? Raadpleeg dan het artikel: Wat is het behandelingsniveau en hoe stel je het in?

⏭️ Verder naar de volgende sectie van het relatiedossier: Het Relatiedossier - sectie Gelinkte relaties