In de sectie 'Accountant info' beheer je alle fiscale informatie en Btw-gegevens van de relatie. Je kan hier ook volmachten en opdrachtbrieven uploaden en linken aan de klant.
Hier zijn enkele belangrijke velden:
- Einde boekjaar: Pas het einde van het boekjaar voor de klant aan indien nodig. Via 'Boekjaren tonen' kun je ook een overzicht van de historische boekjaren zien en een boekjaar verlengen of verkorten door het aanpassen van de datums.
- Volgende algemene vergadering: Deze datum is informatief en kan worden aangepast in de sectie "Legaal".
- Nevenactiviteit: Vink dit aan als de relatie een nevenactiviteit uitoefent.
- BSN nummer: Dit veld is alleen zichtbaar bij relaties van het type Persoon of Eenmanszaak, met het land Nederland.
- Rijksregisternummer: Dit veld is alleen zichtbaar bij relaties van het type Persoon of Eenmanszaak, met het land België.
- Kastnummer: Gebruik dit veld om het fysieke referentienummer voor dit dossier toe te voegen, handig voor fysieke archieven.
- Software facturen ontvangen: Hier geef je aan welke software jouw klant gebruikt om facturen te ontvangen.
- Software facturen verzenden: Geef hier aan welke software jouw klant gebruikt om facturen te versturen.
- Software boekhouding: Vermeld hier welke boekhoudsoftware jouw klant gebruikt.
- Software andere: Voeg hier eventuele andere software toe die deze klant gebruikt.
-
Klaar om facturen via Peppol te verzenden: selecteer in deze keuzelijst wat van toepassing is voor de relatie. Dit veld geeft aan of de relatie zelf Peppol-facturen kan versturen (uitgaand door de relatie, vanuit het eigen systeem). Je kunt kiezen uit vier opties:
- Ja: de relatie is klaar om zelf facturen via Peppol te versturen.
- Nee: de relatie kan (nog) geen facturen via Peppol versturen.
- Niet van toepassing: Peppol is voor deze relatie niet relevant (bijvoorbeeld: de klant is niet Peppol-verplicht).
-
Onbekend: het is niet bekend of de relatie facturen via Peppol kan versturen.
💡 Wil je in het relatiedossier aangeven dat een klant niet Peppol-verplicht is? Kies dan de optie 'Niet van toepassing'.
-
Verzendmethode facturen: Voor relaties met de status Klant kan hier ook de verzendmethode voor facturen worden ingesteld. Daarnaast kun je controleren of de klant is geregistreerd op Peppol en de status bekijken.
💡 Klanten die hun facturatie exclusief via een andere relatie laten verlopen, hebben geen aparte sectie Facturatie in hun relatiedossier. Daarom is de Peppol-informatie ook in de sectie Accountant info beschikbaar, zodat je de status toch kunt volgen en je klant goed kunt begeleiden bij de overstap naar Peppol. - Zelfboeker: Indien de relatie zelf zijn boekingen invoert, kan je dit hier aanduiden.
- Boekhouding mailbox: Voeg de specifieke mailbox toe voor de boekhouding van deze relatie.
- Boekhouding toegangscode: Vul hier de toegangscode van de klant in, bijvoorbeeld voor het inloggen in hun boekhoudpakket.
Vak: Volmachten
Het vak 'Volmachten' is bedoeld om de volmachten die je hebt van de klant bij te houden. Je kan handmatig volmachten toevoegen, of een CSAM-mandaten lijst uploaden, waarop AdminPulse automatisch de mandaten verwerkt. Lees hier meer over het verwerken van CSAM mandaten lijsten.
Vak: BTW
In het vak 'BTW' vul je alle relevante Btw-gegevens van de klant in.
💡 Wanneer je het veld 'BTW nr.' in de sectie 'Identificatie' instelt op 'Niet BTW-plichtig', wordt het veld 'BTW tijdvak' automatisch aangepast naar 'Niet BTW-plichtig'. Op dezelfde manier, als 'BTW nr.' is ingesteld op 'BTW-nummer in aanvraag', dan wordt het veld 'BTW tijdvak' bijgewerkt naar 'Onbekend'.
Vak: Financieel
Duid in het vak 'Financieel' aan of de klant via een automatische incasso betaalt. Deze informatie kan je later gebruiken in je e-mailsjablonen of facturatie-sjablonen.
💡 Meer informatie over hoe automatische incasso werkt en welke providers je kunt koppelen: Automatische incasso en AdminPulse – een overzicht
Vak: Bankrekeningen
In het vak 'Bankrekeningen' kan je een overzicht bewaren van de IBAN-nummers van de relatie.
Voor rekeningen van type 'Andere', kan je een niet-IBAN rekeningnummer invullen, zoals buitenlandse nummering of een cryptorekening.
Je kan meerdere bankrekeningen bewaren voor een klant en via het sterretje aanduiden welke rekening de standaard is.
Dit vak wordt ook weergegeven in de sectie 'Facturatie' van het relatiedossier.
💡 Werk je met automatische incasso en heb je je provider gekoppeld (bijvoorbeeld Twikey of Mollie)? Dan worden de bankgegevens hier automatisch ingevuld. Meer informatie over hoe automatische incasso werkt en welke providers je kunt koppelen: Automatische incasso en AdminPulse – een overzicht
Vak: Kwaliteitstoetsing
Het vak 'Kwaliteitstoetsing' bevat een opmerkingenveld waar belangrijke informatie met betrekking tot de kwaliteitstoetsing kan worden ingevoerd. Deze informatie wordt vervolgens als opmerking weergegeven op het scherm Kwaliteitstoetsing (Relatiedossiers > Kwaliteitstoetsing).
⏭️ Verder naar de volgende sectie van het relatiedossier: Het Relatiedossier - sectie Brieven