Dans la section Relations liées, vous établissez des liens entre des dossiers relations. Vous voyez ainsi en un coup d’œil qui est impliqué dans une relation, par exemple les actionnaires, les dirigeants et les contacts.

Lier des relations

Cliquez sur l’icône + en bas de la section.
Sélectionnez le type de lien approprié, par exemple Contact, Actionnaire ou Dirigeant.
Choisissez une relation existante ou créez une nouvelle relation.
Selon le type de lien, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires sur le lien.
Ajoutez éventuellement une remarque.
Cliquez sur Enregistrer.

Le lien entre les relations est créé. Les relations liées apparaissent dans la section Relations liées, dans un tableau regroupé par type de lien.

💡 Vous pouvez lier plusieurs fois une même relation, chaque fois avec un type de lien différent. Une même personne peut ainsi être à la fois actionnaire, bénéficiaire, contact, dirigeant et mandataire.

💡 Vous pouvez également lier plusieurs relations avec un même type de lien, par exemple plusieurs enfants, actionnaires ou dirigeants au sein d’un même dossier relation.

💡 Dans l’écran Relations (Dossiers relations > Relations), vous pouvez utiliser les filtres Type de lien et Type de lien (inverse). Le bouton Exporter vous permet d’exporter les liens entre les relations.

Quels types de lien pouvez-vous utiliser ?

Les types de lien suivants sont disponibles :

Actionnaire
Assureur de
Auditeur
Autre
Avocat
Banque
Bénéficiaire
Comptable
Contact
Contrôle par autres moyens
Dirigeant
Enfant
Holding
Mandataire
Membre (ASBL)
Notaire
Partenaire
Unité TVA

Informations supplémentaires par type de lien

Selon le type de lien, vous pouvez compléter des champs ou cocher des cases supplémentaires. Ces informations concernent spécifiquement le lien entre les deux relations.

Pensez par exemple à :

Date de début et date de fin : par exemple pour les mandats.
Actions, droits de vote et droit de propriété : pour les actionnaires, par exemple pour enregistrer le nombre d’actions, le nombre de droits de vote et le droit de propriété.
En option : une case à cocher pour le type de lien Actionnaire. Elle permet d’indiquer que les actions sont en option. Cette option peut être combinée avec le droit de propriété choisi, comme l’usufruit, la nue-propriété, la pleine propriété ou l’indivision.
VVPR bis : une case à cocher uniquement disponible pour le type de lien Actionnaire.
Fonction ou position : pour les Dirigeants.
Déclaration fiscale conjointe : une case à cocher pour le type de lien Partenaire. Elle permet d’indiquer que la personne introduit une déclaration fiscale commune avec son partenaire.
Remarque : pour une brève explication ou un contexte supplémentaire.

💡 Les champs disponibles dépendent du type de lien choisi.

Consulter et modifier les relations liées

Les relations liées sont affichées par type de lien dans un tableau. Ce tableau sert principalement de vue d’ensemble : vous ne pouvez pas y modifier directement toutes les informations.

👉 Vous souhaitez ajouter ou modifier les données de la relation liée elle-même, comme son nom ou ses coordonnées ? Ouvrez son dossier relation à l’aide de l’icône flèche.

Vous souhaitez consulter ou modifier des informations sur le lien entre les deux relations, comme les actions, les droits de vote, les droits de propriété ou le VVPR bis ? Cliquez sur l’icône info. Dans la fenêtre de détail, vous pouvez modifier les champs accompagnés d’une icône crayon.

Pour chaque relation liée, les boutons d’action suivants sont disponibles :

Supprimer (icône corbeille) : supprime uniquement le lien entre les deux relations. Les dossiers relations eux-mêmes restent inchangés.
Ouvrir la relation (icône flèche) : ouvre le dossier relation de la relation liée. Vous pouvez y consulter et modifier les données de cette relation.
Consulter et modifier les informations du lien (icône info) : ouvre les informations sur le lien entre les deux relations. Dans la fenêtre de détail, vous pouvez modifier les champs accompagnés d’une icône crayon.
Modifier la remarque (icône crayon) : permet d’ajouter ou de modifier une remarque associée au lien.