Dans la section Relations liées, vous établissez des liens entre des dossiers relations. Cela vous permet de voir en un coup d’œil qui est impliqué dans une relation (par exemple des actionnaires, des dirigeants ou des contacts).

Lier des relations

Cliquez sur l’icône + en bas de la section.
Sélectionnez le type de lien approprié (par exemple Contact, Actionnaire ou Dirigeant).
Choisissez une relation existante ou créez une nouvelle relation.
Pour certains types de lien, vous pouvez compléter des informations supplémentaires lors de la création de la relation.
Ajoutez éventuellement une remarque.
Cliquez sur Enregistrer.

Le lien entre les relations est alors créé et, dans la section Relations liées, les relations liées apparaissent, regroupées par type de lien.

👉 Vous pouvez lier plusieurs fois une même relation avec des types de lien différents. Par exemple, une même personne peut être à la fois bénéficiaire, dirigeant et actionnaire.

👉 Vous pouvez également lier plusieurs relations avec un même type de lien. Pensez par exemple à plusieurs enfants, actionnaires ou dirigeants au sein d’un même dossier relation.

💡 Dans l’écran Relations (Dossiers relations > Relations), vous pouvez utiliser les filtres Type de lien et Type de lien (inverse). Vous pouvez également exporter les liens de relations via le bouton Exporter.

Quels types de lien existent ?

Les types de lien suivants sont disponibles :

Actionnaire
Assureur de
Auditeur
Autre
Avocat
Banque
Bénéficiaire
Comptable
Contact
Contrôle par autres moyens
Dirigeant
Enfant
Holding
Mandataire
Membre (ASBL)
Notaire
Partenaire
Unité TVA

Informations supplémentaires par type de lien

Selon le type de lien, vous pouvez compléter des champs ou cocher des cases supplémentaires pour une relation liée. Ces champs vous aident à conserver du contexte ou des informations spécifiques sur le lien entre deux relations.

Pensez par exemple à :

Date de début et date de fin : par exemple pour les mandats.
Actions, droits de vote et droit de propriété : pour les Actionnaires, par exemple pour enregistrer le nombre d’actions, le nombre de droits de vote et le droit de propriété.
En option : une case à cocher pour le type de lien Actionnaire. Elle permet d’indiquer que les actions sont en option. Cette option peut être combinée avec le droit de propriété choisi, comme l’usufruit, la nue-propriété, la pleine propriété ou l’indivision.
VVPR bis : une case à cocher uniquement disponible pour le type de lien Actionnaire.
Fonction ou position : pour les Dirigeants.
Déclaration fiscale conjointe : une case à cocher disponible pour le type de lien Partenaire. Elle permet d’indiquer que la personne introduit une déclaration fiscale commune avec son partenaire.
Remarque : pour une brève explication ou un contexte supplémentaire.

💡 Les champs disponibles dépendent du type de lien choisi.

Actions par relation liée

Pour chaque relation liée, plusieurs boutons d’action sont disponibles. Ils vous permettent de gérer rapidement le lien, sans quitter le dossier relation.

Supprimer (icône corbeille) : supprime le lien entre les deux relations. Les dossiers relations eux-mêmes restent inchangés.
Ouvrir la relation (icône flèche) : ouvre le dossier relation de la relation liée dans un nouvel écran.
Afficher les informations de la relation (icône info) : affiche des informations supplémentaires sur la relation liée.
Modifier la remarque (icône crayon) : ajoutez ou modifiez une remarque associée au lien.