Dans AdminPulse, vous conservez toutes les informations de vos clients dans un dossier relation. Vous pouvez facilement ouvrir un dossier relation et y trouver toutes les informations nécessaires pour simplifier votre gestion client.
Comment ouvrir un dossier relation ?
Vous pouvez ouvrir un dossier relation de plusieurs façons :
- Liste des relations : Allez dans Dossiers relations > Relations et sélectionnez un client dans la liste.
- Barre de recherche : Utilisez la barre de recherche et tapez le nom de votre client.
- Dossiers ouverts récemment : Cliquez sur l'une des relations récemment ouvertes.
Comment ouvrir un dossier relation à partir d'autres pages d'AdminPulse est expliqué ici.
💡Astuce : Utilisez-vous le dossier relation pour revoir des informations avec votre client ? Vous pouvez masquer les 'Dossiers ouverts récemment' afin que votre client ne voie pas pour quels autres clients vous travaillez.
Raccourcis utiles dans un dossier relation
- Icônes de téléphone, mail et localisation : Cliquez pour copier les informations
- Factures impayées (1) : Cliquez ici pour obtenir la liste des factures impayées de ce client
- Complétude du dossier (2) : Indique quelles informations manquent encore pour compléter le dossier (alerte en bas à droite de votre écran)
- Voir tous les documents (3) : Vous amène aux documents enregistrés dans AdminPulse pour cette relation
- Plus d'actions (4) : Vous pouvez, par exemple, consulter l'historique des modifications du dossier ('Journal d'audit') ici
- Dérouler tous (5) : Affichez tous les éléments du dossier d'un coup, afin que vous puissiez facilement rechercher des informations spécifiques avec le champ de recherche de votre navigateur (via CTRL+F) ou utilisez le champ de 'Chercher' à gauche à cet effet.
Sections dans le dossier relation
- Identification
- Relations liées
- Communication
- Facturation
- Infos comptables
- Lettres
- Légal
- Fiscalité
- Anti-blanchiment
- UBO
- Gestion des tâches
Les sections sont composées de différents blocs dans lesquels vous pouvez saisir des types d’informations spécifiques. Ainsi, vous pouvez gérer et mettre à jour les informations par section de manière claire et structurée.