Dans la section 'Identification', vous trouverez des données générales sur la relation. Quelques champs importants :
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Statut : Indique s'il s'agit d'un(e) Prospect, Client, Propre Entreprise, ou Autre. Les relations qui sont des personnes de contact pour d'autres dossiers relations sont classées de préférence en tant que 'Autre'.
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Type de relation : Choisissez entre Une société, Entreprise individuelle, ou Une personne.
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Profils : Vous pouvez désigner qui est le/la Partenaire, Responsable, Collaborateur (senior ou remplaçant), ou Responsable de la facturation. Les tâches sur base de Modèles de tâches peuvent automatiquement être attribuées à ces profils.
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Équipes : Les utilisateurs de cette équipe/ces équipes ont accès à cette relation. En savoir plus sur la Sécurité - Équipes.
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Code identifiant unique : AdminPulse attribue automatiquement un code unique à chaque relation.
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Code client : Il s'agit d'un code interne que vous pouvez assigner manuellement à une relation.
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Nom court / commercial : C’est un “surnom” ou un nom informel que vous pouvez attribuer aux relations.
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Langue : Ici, vous définissez la langue préférée de la relation.
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Date de fin : Si la relation se termine, vous pouvez préciser une date de fin. À partir de cette date, aucune prestation ne sera plus réalisée.
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Identifiant comptable : Ce numéro est la référence de cette relation dans votre logiciel comptable. Il est important lors de l’exportation des factures.
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Tags : En utilisant des étiquettes, vous pouvez classer les relations par groupe.
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Liens externes : Utilisez ces liens pour rechercher les informations de la relation dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), le Moniteur belge, la Banque Nationale de Belgique (BNB), Companyweb, Openthebox, etc. Des icônes correspondantes apparaissent pour un accès rapide.
⏭️ Prochaine étape : explorez la section du fichier de relation suivante : Le dossier relation - section Relations liées