Dossiers relations
- Aperçu : Le dossier relation
- Aperçu : travailler avec l’écran Relations
- Ajouter une nouvelle relation
- Mettre à jour les données d'une relation existante
- Rendre des relations inactives, les restaurer ou les supprimer définitivement
- Journal d'audit : aperçu des changements dans les dossiers de relation
- Le dossier relation - section Identification
- Le dossier relation - section Relations liées
- Le dossier relation - section Communication
- Le dossier relation - section Facturation
- Le dossier relation - section Information comptable
- Le dossier relation - section Lettres
- Le dossier relation - section Légal
- Le dossier relation - section Fiscalité
- Le dossier relation - section Anti-blanchiment
- Le dossier relation - section UBO
- Le dossier relation - section Gestion des tâches
- Attribuer des collaborateurs par relation
- Qu'est-ce qu'un groupe de relations et comment l'utiliser ?
- Tags des relations : attribuer, filtrer et gérer
- Gestion efficace des budgets : configurez, suivez et ajustez
- Exercices comptables et leur assemblée générale
- Qu’est-ce que le niveau de traitement et comment le configurer ?
- Mandats - ajout, import CSAM et utilisation
- FAQ - Comment le pourcentage de complétude d’un dossier relation est-il calculé ?
- FAQ - Qu’indiquent l’icône et l’affichage du nom d’une relation ?
- FAQ - Que faire de la relation lorsqu’une entreprise individuelle cesse ses activités ?
- FAQ - Comment rechercher une relation par nom, numéro ou coordonnées ?
- FAQ - Comment créer des lettres, des e-mails et des factures dans une autre langue ?
- FAQ - Pourquoi ne trouve-t-on pas BV dans la liste des formes juridiques ?