Dans la section 'Relations liées', vous pouvez lier d'autres dossiers relations à cette relation spécifique. Pour lier une relation :
- Cliquez sur l'icône + en bas de la section
- Sélectionnez le type de lien, telle que Contact, Actionnaire, ou Dirigeant, etc.
💡Astuce : Si vous voulez désigner un contact comme contact principal, cliquez sur l'étoile à côté du nom. Ce contact apparaîtra alors également dans le ruban en haut du dossier relationnel.
Lorsqu'une personne joue plusieurs rôles dans un même dossier - par exemple, en tant qu'Actionnaire et Bénéficiaire - , vous pouvez facilement ajouter cette personne plusieurs fois avec des rôles différents.
Les Actionnaires, Dirigeants et certaines autres relations jouent également un rôle dans le calcul UBO.
⏭️ Prochaine étape : explorez la section du fichier de relation suivante : Le dossier relation - section Communicatie