Dans la section Communication du dossier relation, vous gérez les coordonnées d’une relation, telles que ses adresses, numéros de téléphone, adresses e-mail et sites web. Vous pouvez également y ajouter des liens vers des plateformes externes.
Dans cet article, vous découvrirez les canaux de communication disponibles, comment les ajouter ou les supprimer et quelles actions vous pouvez effectuer pour chaque canal.
Quels sont les canaux de communication ?
Un canal de communication permet de contacter une relation ou d’associer une plateforme externe à son dossier. Vous pouvez ajouter les types de canaux suivants :
- Adresse pour les coordonnées postales de la relation.
- Email pour une adresse e-mail.
- Téléphone pour un numéro de téléphone.
- Site web pour le site web de la relation.
- Mobile pour un numéro de GSM.
- Boîte postale pour une adresse de boîte postale.
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BusinessCentral, Google Drive, Odoo, OneDrive, PowerBI, SharePoint et Teams pour ajouter un lien vers la relation dans la plateforme concernée. L’icône de la plateforme apparaît dans les liens externes du dossier relation. Cliquez sur cette icône pour, par exemple, ouvrir directement le dossier de la relation dans Odoo.
Ajouter un canal de communication
Lorsque vous ajoutez un canal de communication, sélectionnez d’abord le type de canal et complétez les données correspondantes. Par exemple :
- Sélectionnez Téléphone ou Mobile pour ajouter un numéro de téléphone.
- Sélectionnez Email pour ajouter une adresse e-mail.
- Sélectionnez Adresse ou Boîte postale pour ajouter des coordonnées postales.
Chaque canal ajouté apparaît dans la liste des canaux de communication. Vous pouvez ajouter plusieurs canaux du même type, comme plusieurs numéros de téléphone ou adresses e-mail.
💡 Astuce : pour chaque type de canal de communication, vous pouvez définir un seul favori à l’aide de l’étoile. Vous pouvez ainsi indiquer, par exemple, l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone principal. La donnée favorite apparaît dans le bandeau situé en haut du dossier relation. Cliquez à nouveau sur l’étoile pour désactiver le favori.
👉 Attention : si la relation possède un Contact favori dans la section Relations liées, le bandeau affiche, pour les e-mails, à la fois l’adresse e-mail favorite de la relation et celle du contact lorsqu’elles sont différentes. Pour les numéros de téléphone et de mobile, le contact favori est prioritaire et le bandeau n’affiche qu’un seul numéro.
Supprimer un canal de communication
- Ouvrez le dossier relation de la relation concernée.
- Accédez à la section Communication.
- Recherchez le canal de communication que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur l’icône de corbeille à côté du canal.
- Confirmez la suppression si nécessaire.
👉 Attention : vous ne pouvez pas annuler la suppression d’un canal de communication. Si vous avez supprimé un canal par erreur, ajoutez-le à nouveau.
Actions disponibles pour les canaux de communication
Selon le type de canal de communication, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
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Copier dans le presse-papiers : cliquez sur l’icône du presse-papiers pour copier une donnée, comme un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.
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Associer des e-mails : indiquez à l’aide de l’icône en forme de coche quelle adresse e-mail AdminPulse doit utiliser pour associer les e-mails à cette relation dans le DMS (Système de Gestion de Documents).
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Envoyer un e-mail : cliquez sur l’icône d’enveloppe pour envoyer un e-mail à l’aide de votre programme de messagerie par défaut, en dehors d’AdminPulse. Consultez également Envoyer un e-mail à un contact en cliquant sur l’icône d’enveloppe.
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Appeler : cliquez sur l’icône de téléphone pour appeler à l’aide d’un système de téléphonie sur PC configuré. Consultez également Appeler un contact en cliquant sur l’icône téléphone.
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Rechercher une adresse : cliquez sur l’icône de localisation pour afficher une adresse dans Google Maps.
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Visiter un site web : cliquez sur l’icône de site web pour ouvrir l’URL indiquée.
Définir les canaux utilisés par AdminPulse
Dans le bloc Paramètres de communication, vous déterminez quel canal AdminPulse utilise pour chaque type de communication. Vous pouvez, par exemple, envoyer les factures à une adresse e-mail spécifique et les rappels à une autre adresse.
Les paramètres de communication sont indépendants des coordonnées favorites. L’étoile détermine quelles coordonnées apparaissent dans le bandeau, mais pas à quelle adresse AdminPulse envoie un e-mail ou une facture.
💡 Pour en savoir plus, consultez Paramètres de communication.
💡 Bon à lire
- Vous souhaitez savoir comment AdminPulse détermine les coordonnées favorites affichées dans le bandeau et pourquoi deux adresses e-mail y apparaissent parfois ? Consultez FAQ - Comment sont déterminées les données de contact affichées en haut du dossier relation ?.
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🎥 Découvrez la section Communication étape par étape
Dans cette courte vidéo, découvrez comment gérer les coordonnées d’une relation dans la section Communication.