Il n’est pas possible de fusionner automatiquement des relations en double dans AdminPulse en un seul dossier relation.
Gérer des relations en double
Si vous constatez qu’une relation a été créée en double, vous pouvez transférer manuellement les données d’un dossier relation vers un autre, puis désactiver la relation superflue. Voici comment procéder :
- Choisissez la relation que vous souhaitez conserver. Il s’agit généralement de celle contenant le plus d’informations ou de documents liés.
- Vérifiez quelles données sont manquantes dans le bon dossier relation et ajoutez-les manuellement ou liez-les à cette relation (par exemple : contacts, documents…).
- Rendez-vous dans la relation à supprimer et encodez une date de fin via : Dossier relation > section Identification > Date de fin.
La relation sera alors clôturée et ne s’affichera plus dans les écrans des relations, sauf si le filtre 'Relations inactives' est activé.
👉 Optionnel : vous pouvez également supprimer une relation via : Dossier relation > Relations > icône corbeille tout au bout de la ligne.
Cela ne fonctionne que si aucune facture, tâche, document ou autre relation n’est liée à ce dossier. Dans ce cas, la relation est supprimée définitivement.
Si des liens existent, AdminPulse rend automatiquement la relation inactive au lieu de la supprimer.
💡 Vérifiez toujours soigneusement les informations à transférer avant de désactiver ou de supprimer une relation. Cela permet d’éviter toute perte de données importantes.