L’étoile vous permet de marquer certaines coordonnées comme favorites dans le dossier relation. Les coordonnées favorites s’affichent dans le bandeau du dossier relation, afin que vous retrouviez immédiatement l’adresse e-mail, le numéro de téléphone ou le numéro de GSM le plus important.
Vous voyez deux adresses e-mail en haut du dossier ? Cela signifie que la relation a une personne de contact favorite dont l’adresse e-mail favorite est différente. AdminPulse affiche alors à la fois l’adresse e-mail favorite de la relation et celle de la personne de contact. Pour les numéros de téléphone et de GSM, le bandeau n’affiche qu’un seul numéro : celui de la personne de contact favorite est prioritaire.
Dans cet article, vous découvrirez comment définir des canaux de communication, des comptes bancaires et des personnes de contact comme favoris, ainsi que les coordonnées affichées dans le bandeau du dossier relation.
Définir un canal de communication favori
Dans le bloc Canaux de communication de la section Communication, vous pouvez marquer un canal comme favori : une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou un numéro de GSM. Cliquez pour cela sur l’étoile à côté du canal de communication.
Une étoile pleine indique que le canal de communication est défini comme favori. Cliquez à nouveau sur l’étoile pour le retirer des favoris.
💡 Vous ne pouvez définir qu’un seul favori par type de canal de communication. Si vous marquez une deuxième adresse e-mail comme favorite, elle remplace automatiquement la précédente. Il en va de même pour les numéros de téléphone et de GSM.
Si la relation n’a aucun favori pour un type de canal, le bandeau n’affiche aucune de ses coordonnées pour ce type.
Vous pouvez également définir comme favoris d’autres types de canaux de communication, comme les réseaux sociaux. Tous ces favoris ne s’affichent toutefois pas dans le bandeau. Celui-ci affiche uniquement l’adresse e-mail favorite, le numéro de téléphone favori, le numéro de GSM favori et l’adresse postale favorite.
Définir un compte bancaire favori
Pour les comptes bancaires, l’étoile permet également d’indiquer le compte favori.
Le compte bancaire favori ne s’affiche pas dans le bandeau. AdminPulse l’utilise cependant comme compte par défaut, par exemple pour la facturation et l’enregistrement des paiements.
Le premier compte bancaire que vous ajoutez est automatiquement défini comme favori. Vous pouvez ensuite sélectionner un autre compte comme favori. Un compte bancaire doit toujours rester défini comme favori.
Définir une personne de contact favorite
Dans la section Relations liées d’un dossier relation, vous pouvez marquer comme personne de contact favorite une relation liée de type Contact. Pour cela, cliquez également sur l’étoile.
Une seule personne de contact peut être définie comme favorite.
Dans une entreprise, vous pouvez par exemple définir le ou la CEO comme personne de contact favorite.
👉 Attention : si vous ajoutez une personne de contact alors qu’aucune autre n’est encore définie comme favorite, AdminPulse la marque automatiquement comme favorite.
Pourquoi deux adresses e-mail s’affichent-elles en haut du dossier ?
Le bandeau affiche toujours l’adresse e-mail favorite de la relation elle-même, si elle en possède une. Si la personne de contact favorite définie dans les Relations liées possède sa propre adresse e-mail favorite et que celle-ci est différente de celle de la relation, AdminPulse l’affiche sur une deuxième ligne. Si les deux adresses sont identiques ou si la personne de contact n’a pas d’adresse e-mail favorite, une seule adresse apparaît.
Une icône vous indique à qui appartient chaque adresse e-mail.
- L’adresse e-mail de la relation elle-même est précédée de l’icône correspondant au type de relation : une usine pour une société, une mallette pour une entreprise individuelle et une silhouette pour une personne physique.
- L’adresse e-mail de la personne de contact favorite est toujours précédée d’une icône représentant une personne.
Lorsque vous cliquez sur le nom de la personne de contact favorite dans le bandeau, AdminPulse ouvre le dossier relation de cette personne.
Pour les numéros de téléphone et de GSM, le bandeau fonctionne différemment que pour les adresses e-mail : il n’affiche qu’un seul numéro par type. Si la personne de contact favorite possède un numéro favori de ce type, celui-ci est affiché en priorité. Sinon, AdminPulse affiche le numéro favori de la relation elle-même.
👉 L’adresse postale affichée dans le bandeau est toujours l’adresse favorite de la relation elle-même. La personne de contact favorite n’a aucune incidence sur cette adresse.
👉 Les adresses e-mail affichées dans le bandeau le sont uniquement à titre informatif. Elles ne déterminent pas l’adresse à laquelle AdminPulse envoie un e-mail ou une facture. L’adresse e-mail de la personne de contact favorite n’est jamais utilisée automatiquement à cette fin. AdminPulse se base sur les paramètres de communication de la relation elle-même.