L’étoile vous permet de marquer certaines données de contact comme favorites dans le dossier relation. Ces données favorites s’affichent en haut du bandeau du dossier relation, afin que vous retrouviez directement l’adresse e-mail, le numéro de téléphone ou le numéro de GSM le plus important.
Vous voyez une autre adresse e-mail que celle attendue en haut du dossier, par exemple l’adresse e-mail d’une personne de contact ? Il y a alors probablement une personne de contact favorite dans les Relations liées. Dans le bandeau, cette personne de contact est prioritaire sur les données de contact favorites de la relation.
Dans cet article, vous découvrez comment définir des canaux de communication, des comptes bancaires et des personnes de contact comme favoris, et comment déterminer quelles données de contact s’affichent en haut du dossier relation.
Définir un canal de communication favori
Dans la section Communication du dossier relation, vous pouvez définir une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou un numéro de GSM comme favori dans le bloc Canaux de communication. Pour cela, cliquez sur l’étoile à côté du canal de communication.
Une étoile remplie indique que le canal de communication est défini comme favori. Cliquez à nouveau sur l’étoile pour le retirer des favoris.
💡 Il ne peut y avoir qu’un seul favori par type de canal de communication. Si vous définissez une deuxième adresse e-mail, un deuxième numéro de téléphone ou un deuxième numéro de GSM comme favori, le favori précédent du même type est automatiquement remplacé.
Si aucun favori n’est défini pour un type de canal de communication, cette donnée n’est pas affichée dans le bandeau.
Vous pouvez aussi définir un favori pour d’autres types de canaux de communication, comme les réseaux sociaux. Ces favoris ne s’affichent toutefois pas tous dans le bandeau. Le bandeau affiche uniquement l’adresse e-mail favorite, le numéro de téléphone favori, le numéro de GSM favori et l’adresse postale favorite.
Définir un compte bancaire favori
Pour les numéros de compte bancaire, l’étoile sert également à indiquer le compte favori.
Le compte bancaire favori ne s’affiche pas dans le bandeau. AdminPulse l’utilise cependant comme compte par défaut, par exemple pour la facturation et l’enregistrement des paiements.
Le premier compte bancaire que vous ajoutez est automatiquement défini comme favori. Vous pouvez déplacer le favori en sélectionnant un autre compte bancaire. Le compte bancaire favori ne peut pas être complètement désactivé.
Définir une personne de contact favorite
Dans la section Relations liées d’un dossier relation, vous pouvez définir une relation liée de type Contact comme personne de contact favorite. Pour cela, utilisez également l’étoile.
Il ne peut y avoir qu’une seule personne de contact favorite.
Exemple : pour une entreprise, le ou la CEO peut être défini(e) comme personne de contact favorite.
👉 Attention : si vous ajoutez une personne de contact alors qu’aucune personne de contact favorite n’est encore définie, cette personne de contact est automatiquement marquée comme favorite.
Pourquoi l’adresse e-mail d’une personne de contact s’affiche-t-elle en haut du dossier ?
Si une personne de contact favorite est définie dans les Relations liées, elle est prioritaire dans le bandeau du dossier relation.
Le bandeau affiche alors les données de contact favorites de cette personne de contact, comme son adresse e-mail, son numéro de téléphone et son numéro de GSM. L’adresse e-mail de la personne de contact peut donc apparaître en haut du dossier, même si une autre adresse e-mail de la relation est définie comme favorite dans la section Communication.
Si vous cliquez sur le nom de la personne de contact favorite dans le bandeau, AdminPulse ouvre le dossier relation de cette personne de contact.
Si la personne de contact n’a pas d’adresse e-mail favorite, de numéro de téléphone favori ou de numéro de GSM favori, AdminPulse affiche à la place le favori de la relation pour cette donnée.
👉 Attention : l’adresse postale affichée dans le bandeau est toujours l’adresse favorite de la relation. Une personne de contact favorite n’a pas d’influence sur cette adresse.
Afficher l’adresse e-mail de la relation en haut du dossier
Vous voyez l’adresse e-mail d’une personne de contact en haut du dossier relation, alors que vous souhaitez y afficher l’adresse e-mail favorite de la relation elle-même ? Vérifiez d’abord si une personne de contact avec une étoile est définie dans les Relations liées.
Pour afficher à nouveau les données de contact de la relation en haut du dossier, cliquez sur l’étoile à côté de la personne de contact favorite dans la section Relations liées. La personne de contact n’est alors plus définie comme favorite.
Le bandeau affiche ensuite à nouveau les données favorites de la section Communication de la relation.
💡 Astuce : cela détermine uniquement quelles données sont affichées en haut du dossier relation. Cela ne modifie pas l’adresse e-mail principale ni les paramètres de communication de la relation. Pour l’envoi d’e-mails et de factures, AdminPulse utilise les paramètres de communication de la relation, et non les données de la personne de contact favorite.