Avec la fonction Journal d'audit, vous pouvez facilement voir quelles modifications ont été apportées à un dossier relation dans AdminPulse. Cela inclut les modifications effectuées par des utilisateurs ainsi que les mises à jour automatiques effectuées par le système.
Si vous avez un doute sur une valeur ou une modification, utilisez le journal d'audit pour voir qui a réalisé ce changement et à quel moment.
Comment consulter le journal d'audit ?
Suivez ces étapes pour consulter le journal d'audit d’un dossier relation spécifique :
- Ouvrez le dossier relation.
- Dans le ruban supérieur, cliquez sur Plus d’actions.
- Sélectionnez Journal d'audit dans le menu déroulant.
Vous accédez ainsi à un aperçu des modifications apportées à ce dossier relation.
Quelles informations sont affichées ?
Quoi
Le journal d'audit enregistre entre autres les modifications apportées aux éléments suivants du dossier relation :
- Champs généraux, comme le nom, le numéro de TVA, la salutation, ...
- Canaux de communication, par exemple l’e-mail, le téléphone, l’adresse, SharePoint, OneDrive et Teams. Cela concerne l’ajout, la suppression ou la modification d’un canal de communication.
- Paramètres de communication, lorsqu’un canal de communication est associé à un objectif spécifique, comme 'Facturation uniquement' ou 'Facturation et rappels', ou lorsque cette association est modifiée ou supprimée.
- Relations liées, comme l’ajout ou la suppression d’une relation liée. Les modifications apportées aux propriétés de la relation liée sont également enregistrées, par exemple représenté par, date de début et de fin du mandat, date de nomination, date de renouvellement du mandat, date d’expiration du renouvellement de mandat, droits de propriété, groupe d’actionnaires, nombre d’actions et droits de vote, VVPR Bis, déclaration fiscale conjointe.
- Comptes bancaires : l’ajout, la suppression ou la modification d’un compte bancaire et des propriétés associées.
- Mandats : l’ajout, la suppression ou la modification d’un mandat.
- Missions et planifications de facturation, comme l’ajout ou la suppression d’une mission. Les modifications apportées à certaines propriétés sont également enregistrées, par exemple le montant et les dates de début et de fin de la planification.
- Statuts des critères de revue qualité : les modifications apportées au statut des critères.
- UBO : l’ajout, la suppression ou l’introduction en ligne d’un UBO.
- La création du dossier relation.
Les éléments suivants ne sont pas enregistrés :
- Le bloc Enregistrements prévus dans la section Facturation.
- Le bloc Facturer à dans la section Facturation.
- La section Lettres ainsi que les courriers et documents dans la section Anti-blanchiment.
- La section Fiscalité.
- La section Gestion des tâches.
Qui
AdminPulse indique qui a effectué une modification. Il peut s’agir de l’un des éléments suivants :
- Un utilisateur qui a réalisé manuellement la modification.
- Le système, dans le cas de modifications automatiques, par exemple lors du traitement d’informations reconnues dans un document téléchargé ou à la suite d’une mise à jour depuis la BCE.
Quand
Toutes les modifications sont regroupées par jour. L’heure exacte de chaque modification est également affichée au format hh:mm, par exemple : 14:35.