Les tags de relation sont un outil puissant dans AdminPulse pour segmenter, organiser et hiérarchiser vos relations. En attribuant des tags spécifiques à vos contacts, vous pouvez regrouper vos clients selon des caractéristiques, comme "Client important" ou "Nouveau client". Cela vous permet de retrouver rapidement les bonnes relations et de travailler de manière plus organisée dans AdminPulse.
Ajouter des tags de relation lors de la création d’une relation
Lorsque vous créez une nouvelle relation via Dossiers relation > Nouvelle relation, vous pouvez directement ajouter des tags de relation. Dans le champ « Tags », vous pouvez saisir un ou plusieurs tags afin d’organiser correctement la relation dès le départ.
Attribuer des tags de relation dans le dossier de relation
Vous pouvez facilement ajouter des tags via le dossier de relation en suivant ces étapes :
- Ouvrez le dossier relation auquel vous souhaitez ajouter un tag
- Accédez à la section 'Identification' du dossier et recherchez le champ 'Tags'
- Saisissez le tag souhaité dans le champ
- Cliquez sur Sauver pour ajouter le ou les tag(s)
💡Conseils pratiques
- Si le tag que vous avez saisi n’existe pas encore, il sera automatiquement créé lorsque vous cliquez sur « Sauver ».
- Vous souhaitez consulter les tags existants ? Cliquez sur le bouton « Tags disponibles ». Cela vous permet d’utiliser des tags cohérents pour organiser vos relations.
Ajouter/supprimer des tags de relation via une action globale
Vous pouvez également ajouter (ou supprimer) des tags en une seule fois pour plusieurs relations. Suivez les étapes ci-dessous :
- Ouvrez l’écran Dossiers relation > Relations et filtrez la vue afin d’afficher uniquement les relations auxquelles vous souhaitez ajouter un tag.
- Sélectionnez toutes les relations, ou uniquement celles souhaitées, en cochant la case située devant chaque ligne.
- Allez dans Action globale et choisissez « Ajouter/supprimer des tags ».
- Dans l’écran qui s’affiche, indiquez si vous souhaitez ajouter ou supprimer des tags, puis sélectionnez le tag concerné.
- Cliquez sur OK pour exécuter l’action.
Filtrer les relations avec les tags de relation
Les tags de relation vous aident à effectuer des recherches ciblées et à appliquer des filtres. Cela simplifie la tâche pour retrouver des contacts selon les tags assignés. Suivez ces étapes pour utiliser les filtres :
- Accédez à l’écran où vous souhaitez filtrer
- Cliquez sur 'Plus de filtres' ou 'Filtres avancés' si les filtres par tag ne sont pas visibles
- Sélectionnez l’option de filtre souhaitée :
- « Tag (avec) » : Filtrez les relations ayant un tag spécifique.
-
« Tag (sans) » : Filtrez les relations qui n’ont pas un certain tag.
- Sélectionnez un ou plusieurs tags à inclure dans votre filtre. Vous avez le choix entre les options 'et' et 'ou' :
- L’option 'et' filtre les relations répondant à tous les tags sélectionnés.
- L’option 'ou' filtre les relations répondant à au moins un des tags sélectionnés.
Une fois appliqué, le filtre affiche uniquement les relations correspondant à vos critères.
Vue d'ensemble et gestion des tags de relation
Vous pouvez retrouver tous les tags créés dans Paramètres > Tags. Cette section fournit une vue d’ensemble détaillée des tags existants et permet leur gestion :
- Consultez la liste complète des tags.
- Voyez le nombre de relations associées à chaque tag.
- Renommez des tags existants.
- Créez de nouveaux tags.
- Supprimez des tags si nécessaire.
Important : Si vous supprimez un tag, il sera également supprimé de toutes les relations auxquelles il est associé. Cette action est irréversible, soyez donc prudent.
Autres types de tags dans AdminPulse
En plus des tags de relation, AdminPulse propose d’autres types de tags pour structurer encore davantage votre travail :