Toutes les relations ne sont pas égales et les tags de relations vous permettent de segmenter les clients et de les classer par ordre de priorité. Vous pouvez regrouper les relations de manière logique afin de rechercher les bonnes relations plus rapidement. Vous pouvez attribuer des tags aux relations qui sont importantes pour votre bureau, ce qui vous permet d'utiliser AdminPulse de manière encore plus efficace.
Attribuer des tags aux relations
- Vous pouvez attribuer des tags à une relation via l'onglet d'identification de la relation.
- Vous tapez le tag désiré dans le champ de saisie et cliquez sur sauvegarder. Si le tag n'existe pas encore, il sera également créé.
- Sous le bouton " Tags disponibles ", vous pouvez visualiser les tags relationnels existants.
Filtrer sur le tag de relation
- Une fois que les tags ont été attribués, vous pouvez filtrer ou rechercher les relations avec ces tags dans les écrans. Vous pouvez rechercher toutes les relations qui ont le tag ou toutes les relations qui n'ont pas le tag.
Conseil : cliquez sur plus de filtres si les filtres sur les tags ne sont pas encore visibles.
Aperçu des tags de relation
- Paramètres > Tags vous permet d'accéder à la vue d'ensemble de tous les tags. Le premier onglet vous donne un aperçu des tags relationnels. Vous pouvez voir ici combien de relations se sont vu attribuer un tag.
- Vous pouvez modifier ou supprimer le tags ici. Si un tag est encore associé à une relation, vous pouvez le supprimer, mais il sera également supprimé de toutes les relations auxquelles ce tag a été attribué.
Autres types des tags: