In AdminPulse geef je eenvoudig per relatie aan welke software die relatie gebruikt. Dit doe je via de softwarevelden in het relatiedossier. Op basis van deze informatie maakt AdminPulse automatisch handige snelkoppelingen aan naar de software.
👉 Zie je een bepaalde software niet in de lijst? Je kan eenvoudig een aanvraag indienen om die te laten toevoegen — meer hierover lees je onderaan.
Waar vul je de gebruikte software in?
Ga naar het relatiedossier van de relatie en open de sectie Accountant info. Daar vind je vier specifieke velden om software toe te wijzen:
- Software facturen ontvangen: software die je klant gebruikt om inkomende facturen te verwerken.
- Software facturen verzenden: software die je klant gebruikt om uitgaande facturen op te maken en te versturen.
- Software boekhouding: de boekhoudsoftware waarmee je klant werkt.
- Software andere: extra of aanvullende software die relevant is voor deze klant.
Je selecteert de juiste tool telkens via een keuzelijst.
Waarom software instellen in het relatiedossier?
Zodra je een of meerdere software velden invult, verschijnt in de sectie Identificatie van het relatiedossier het icoon van de software naast Externe links. Elk icoon is klikbaar en opent de bijhorende software in een nieuw tabblad.
👉 Die links verschijnen automatisch en worden aangepast zodra je de softwarevelden wijzigt.
💡 Eén keer instellen, langdurig gemak!
Wat zijn de voordelen?
- Sneller werken: je hebt geen bookmarks meer nodig en hoeft niet lang te zoeken.
- Alles op één plek: alle relevante tools gegroepeerd op één centrale plek - in AdminPulse
- Efficiënter klantbeheer: je bent altijd goed voorbereid en kan vlot schakelen.
Nieuwe software toevoegen?
Ontbreekt er een softwarepakket in de keuzelijst? Geen zorgen.
Dien een supportticket in en vermeld welke software je mist. We evalueren elke aanvraag op relevantie. Als de software wordt goedgekeurd, voegen we die toe in een van de volgende updates. Je ontvangt ook een update via je ingediende ticket.
💡 Goed om te lezen
Wil je meer weten over het relatiedossier of de Accountant-info sectie? Bekijk dan ook: