In AdminPulse bewaar je alle gegevens van je klant in het relatiedossier. Je kan makkelijk een relatiedossier openen en daar alle benodigde informatie vinden om klantbeheer te vereenvoudigen.
Onderaan deze pagina vind je ook een korte video met uitleg: 🎥 Snel weg met de relatiefiche
Hoe open je een relatiedossier?
Je kan een relatiedossier op verschillende manieren openen:
- Relatielijst: Ga naar Relatiedossiers > Relaties en selecteer een klant uit de lijst
- Zoekbox: Gebruik de zoekbox en typ de naam van je klant in
- Recent geopende relaties: Klik op een van de recent geopende relaties
Hoe je een relatiedossier opent vanuit andere pagina's in AdminPulse lees je hier.
💡Tip: Gebruik je het relatiedossier om informatie met je klant door te nemen? Dan kan je de recent geopende relaties verbergen, zodat je klant niet ziet voor welke andere klanten je gewerkt hebt.
Handige snelkoppelingen in een relatiedossier
Wanneer je het relatiedossier opent, zie je bovenaan een lint met relevante gegevens en enkele handige snelkoppelingen:
- Telefoon-, mail- en locatie-icoon: Klik om de informatie te kopiëren
- Onbetaalde facturen (1): Klik hier voor een lijst van de openstaande facturen van de klant
- Volledigheid dossier (2): Toont hoe volledig het dossier is. Klik op de knop om de details te bekijken: beneden rechts op je scherm verschijnt een melding met de velden die nog ontbreken.
- Bekijk alle documenten (3): Brengt je naar alle documenten die in AdminPulse zijn opgeslagen voor deze relatie
- Meer acties (4): Hier kan je onder andere de wijzigingsgeschiedenis van het dossier bekijken
- Openklappen (5): Maak alle secties in het dossier zichtbaar in één keer, zodat je eenvoudig specifieke velden kan zoeken met het zoekveld van je browser (via CTRL+F), of gebruik het zoekveld aan de linkerkant.
Kwaliteitstoetsing per criterium in het relatiedossier
Bovenaan in het relatiedossier zie je de kwaliteitstoetsing per criterium voor deze relatie. Het icoon naast elk criterium toont de status:
- Groen vinkje: conform (in orde)
- Oranje waarschuwingsicoon: gedeeltelijk conform (aandacht nodig).
- Rood kruisje: niet conform (actie vereist).
- Grijs kruisje: niet van toepassing voor deze relatie.
Klik op een criterium om meteen naar de juiste sectie in het dossier te springen.
💡 Zie je het kwaliteitstoetsing-overzicht niet bovenaan in het relatiedossier? Dat komt omdat dit alleen beschikbaar is voor relaties met status Klant of Prospect. Relaties met status Andere hebben geen kwaliteitstoetsing, dus je ziet dit overzicht daar niet.
Secties in het Relatiedossier
Afhankelijk van de status en het type relatie kan het relatiedossier verschillende secties bevatten. Gebruik de onderstaande links om meer te leren over de respectieve secties:
- Identificatie
- Gelinkte relaties
- Communicatie
- Facturatie
- Accountant info
- Brieven
- Legaal
- Fiscaal
- Anti-witwas
- UBO
- Taakbeheer
Secties bestaan uit verschillende vakken waarin specifieke soorten informatie kunnen worden ingevuld. Zo kan je de gegevens per sectie op een overzichtelijke en gestructureerde manier beheren en bijwerken.
🎥 Snel weg met de relatiefiche
In deze korte video zie je hoe de relatiefiche is opgebouwd en hoe alle informatie overzichtelijk gebundeld wordt: