Dans la section 'Fiscalité', vous pouvez suivre les informations fiscales de la relation de manière structurée. Aucun calcul n'est fait à partir de ces informations ; elles sont uniquement destinées à des fins de support.
Pour ajouter de nouvelles données dans les différents blocs de cette section, cliquez sur le signe plus vert. Pour supprimer une ligne, cliquez sur l'icône corbeille. De plus, vous pouvez rapidement et facilement télécharger des documents supplémentaires via l'icône trombone.
En cliquant sur l'icône "i", vous verrez un aperçu des informations principales. Si des notes sont saisies, vous pouvez les consulter directement en passant la souris sur l'icône bulle de texte.
Remarques importantes :
- Les blocs et champs sont optionnels : Tous les champs des blocs de la section 'Fiscalité' sont optionnels, vous ne remplissez donc que les données pertinentes.
- Gestion de documents : Si vous supprimez un document, AdminPulse vous demandera si vous souhaitez uniquement le retirer de cet aperçu (ce qui le laisse disponible dans l'écran des documents) ou si vous souhaitez le supprimer entièrement.
- Exporter des données : Vous pouvez facilement exporter les informations fiscales saisies vers Excel via l'aperçu des relations 'Relations'.
Flotte
Dans le bloc 'Flotte', vous pouvez suivre les informations relatives aux véhicules qui sont importantes pour la gestion ou la fiscalité de la relation. Liste de champs pour 'Flotte' :
- Type : Sélectionnez le type de véhicule parmi : Remorque, Autre, Bicyclette, Cyclomoteur, Véhicule utilitaire, Excavatrice, Transport léger, Moto, Voiture, Scooter, Tracteur, Camion.
- Marque : Entrez la marque et le type de véhicule.
- Carburant : Sélectionnez le type de carburant parmi : Diesel, Essence, Hybride diesel, Hybride essence, Électrique, LPG, Musculaire, Autre.
- Date d'achat : La date d'achat du véhicule.
- Enregistrement initial : La date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois.
- Date de vente : La date à laquelle le véhicule a été vendu (le cas échéant). Remarquez que si ce champ est rempli, le véhicule n’apparaîtra que si vous cochez l’option "Afficher les véhicules avec date de vente".
- Plaque d'immatriculation et Numéro de châssis : Saisissez ici la plaque d'immatriculation et le numéro de châssis du véhicule.
- CO2-NEDC et CO2-WLTP : Entrez ici les valeurs de CO2 correspondantes.
- Valeur catalogue et Valeur d'achat : Entrez ici les valeurs du véhicule, à la fois le prix catalogue initial et le montant réellement payé pour l'achat.
- Chauffeur : Sélectionnez le conducteur de ce véhicule. Si le conducteur n'est pas encore créé en tant que relation, vous pouvez créer une nouvelle relation via l'icône +. Remarquez que la nouvelle relation sera par défaut 'Personne' avec le statut 'Autre'. Vous pouvez ajuster ceci si nécessaire.
- Utilisation professionnelle et Déduction de la TVA : Indiquez les pourcentages pour l'usage professionnel et le pourcentage déductible de la TVA.
- Type de financement : Choisissez entre propriété, location, leasing, prêt et renting.
- Société : Ici vous pouvez entrer, par exemple, la compagnie de leasing.
- Remarque : Vous pouvez saisir ici toute information supplémentaire.
Emprunts
Dans le bloc 'Emprunt', vous pouvez saisir des informations sur les emprunts contractés par la relation. Liste de champs pour 'Emprunts' :
- Prêteur : L'institution qui accorde l'emprunt.
- Référence : Le numéro de référence de l'emprunt.
- Date de début : La date de début de l'emprunt.
- Date de fin : La date de fin de l'emprunt.
- But : Indiquez ici l'objet de l'emprunt, comme une maison, une voiture, ou un investissement.
- Montant : Le montant pour lequel l'emprunt a été contracté.
- Remboursement : Montant à rembourser par échéance.
- Durée en mois : Durée totale de l'emprunt en mois.
- Remarque : Vous pouvez ajouter ici des notes supplémentaires, comme des conditions particulières ou des exceptions.
Dépenses déductibles
Le bloc 'Dépenses déductibles' regroupe les frais déductibles pertinents pour la fiscalité du client. Liste de champs pour 'Dépenses déductibles' :
- Type: Choisissez parmi : Autre, Assurance incendie, Électricité, Fax, Gaz et électricité, GSM, Internet, Impôt sur la propriété, Téléphone, Téléphone et internet, TV, Chauffage, Eau.
- Référence : Le numéro de référence de ce type de cette dépense.
- Utilisateur : Sélectionnez ici une relation déjà existante ou créez une nouvelle relation en cliquant sur l'icône plus. Remarquez que la nouvelle relation sera par défaut 'Personne' avec le statut 'Autre'. Vous pouvez ajuster ceci si nécessaire.
- Usage professionnel : Le pourcentage d'usage professionnel.
- Déduction de la TVA : Indiquez ici le pourcentage de TVA déductible.
- Immobilier : Associez les dépenses déductibles à un bien immobilier inscrit dans le bloc 'Biens immeubles'.
- Remarque : Vous pouvez fournir ici toute information supplémentaire.
Assurances
Dans le bloc 'Assurances', vous pouvez saisir des informations relatives aux assurances souscrites par le client. Liste de champs pour 'Assurances':
- Type : Choisissez parmi : Incendie, Speedpedelec, Revenu garanti, Vol, Responsabilité civile, Hospitalisation, Assurance-vie, EIP, PLCI, Voiture, Camion, Bicyclette, Vélocipède rapide, Moto, Aide juridique, Assurance accidents de travail, Autre.
- Société d'assurance : La société auprès de laquelle l'assurance a été souscrite.
- Référence : Le numéro de référence de l'assurance.
- Utilisateur : Sélectionnez ici une relation déjà existante ou créez une nouvelle relation en cliquant sur l'icône plus. Remarquez que la nouvelle relation sera par défaut 'Personne' avec le statut 'Autre'. Vous pouvez ajuster ceci si nécessaire.
- Date : La date de début de l'assurance.
- Immobilier : Associez les assurances à un bien immobilier inscrit dans le champ 'Bien immeubles', si applicable.
- Remarque : Ajoutez des remarques supplémentaires sur l'assurance.
Biens immeubles
Le bloc 'Biens immeubles' est conçu pour gérer les propriétés immobilières appartenant au client. Liste de champs pour 'Biens immeubles' :
- Adresse et Pays : Saisissez l'adresse et le pays du bien immobilier.
- Numéro de parcelle : Il s'agit du numéro associé à la parcelle du bien immobilier.
- Propriétaire(s) : Ajoutez ici le ou les propriétaires.
- Nature : Choisissez parmi : Autre, Appartement, Bloc d'appartements, Conservatoire, Forêt, Terrain à bâtir, Terre arable, Garage, Garage box, Magasin, Prairie, Maison, Bâtiment industriel, Exploitation agricole, Entrepôt, Serre, Parking non couvert, Parking couvert, Terrain, Bureau à domicile, Jardin, Résidence secondaire, Chemin, Pâturage.
- Type : Indiquez le type de propriété, tel que pleine propriété, emphytéose, usage gratuit, droit de superficie, nue-propriété, location ou usufruit.
- Utilisation professionnelle : Indiquez ici le pourcentage d'usage professionnel du bien.
- Revenu cadastral : Indiquez ici le revenu cadastral.
- Loyer mensuel : Indiquez ici le loyer mensuel perçu.
- Remarque : Vous pouvez fournir ici toute information supplémentaire.
⏭️ Prochaine étape : explorez la section du fichier de relation suivante : Le dossier relation - section Anti-blanchiment