Le niveau de traitement dans AdminPulse vous aide à voir rapidement s’il existe des risques ou des points d’attention pour une relation. Il ne s’agit pas uniquement d’un avertissement visuel : selon le niveau choisi, AdminPulse peut limiter ou bloquer complètement certaines actions. Pensez, par exemple, à l’enregistrement de prestations, à la création de tâches ou de to-do’s et au traitement des factures provisoires.
Dans cet article, vous découvrirez ce que signifient les différents niveaux, quand les utiliser et comment les configurer.
Qu’est-ce que le niveau de traitement ?
Dans AdminPulse, vous pouvez définir un niveau de traitement pour chaque relation. Cela vous permet d’indiquer visuellement et fonctionnellement si une relation présente des risques ou restrictions. C’est un bon moyen d’éviter les erreurs, par exemple en travaillant pour un client ayant des problèmes de paiement ou d’autres éléments d’attention.
👉 Le niveau choisi est visible par tous les utilisateurs ayant accès au dossier relation.
💡 Il est conseillé d’indiquer une motivation claire lors de l’utilisation des niveaux Jaune ou Rouge – elle apparaîtra comme infobulle ainsi que dans les messages d’erreur lors de tentatives d’actions bloquées.
Trois niveaux sont disponibles :
| Niveau de traitement | Indicateur visuel | Actions possibles | Quand l’utiliser ? |
| Normal | Aucun avertissement | Toutes les actions sont possibles | Niveau appliqué par défaut à toutes les relations |
| Jaune / Limité | Triangle jaune à côté du nom de la relation | Toutes les actions restent possibles | Pour les clients nécessitant une attention particulière 💡 Précisez la raison – elle apparaît comme infobulle au survol de l’icône d’avertissement jaune. |
| Rouge / Bloqué | Triangle rouge à côté du nom de la relation | Certaines actions sont bloquées | Par exemple en cas de factures impayées ou de blocages juridiques 💡 Ajoutez une raison claire – elle apparaît comme infobulle sur l’icône rouge et dans les messages d’erreur. |
Qu’est-ce qui est bloqué au niveau Rouge / Bloqué ?
Si une relation a le statut Rouge / Bloqué, AdminPulse bloque automatiquement les actions qui pourraient entraîner des frais supplémentaires :
- Enregistrements : impossible
- Tâches et to-do’s : il n’est pas possible de créer de nouvelles tâches ou to-do’s. Le changement de statut des tâches existantes reste possible. La planification automatique des tâches reste active.
- Factures : les actions manuelles sont bloquées – il est impossible de numéroter une facture provisoire existante ou de créer des factures libres. Les factures générées automatiquement via la planification de facturation seront toujours créées, mais ne pourront pas être finalisées tant que le niveau est en rouge.
Pourquoi utiliser le niveau de traitement ?
Le niveau de traitement vous permet d’avertir temporairement vos collègues en ajoutant des avertissements ou blocages sur un dossier relation. Plus besoin d’informer chaque collaborateur séparément.
Par exemple :
- Relation avec retard de paiement (on met le travail en pause)
- Validation supplémentaire nécessaire par un membre de l’équipe
- Relation en surveillance ou avec des dossiers ouverts
- Litige juridique en cours
👉 Plus besoin d’ajouter une remarque libre dans le dossier relation – l’icône liée au niveau de traitement sera visible partout où le nom de la relation apparaît, pour que tout le monde voie le message.
👉 Un niveau 'Rouge / Bloqué' n’est pas la même chose que de définir une date de fin sur une relation. La relation reste active et les plannings de tâches et de facturation continuent en arrière-plan : les tâches continuent d’être planifiées, les factures provisoires créées, mais vous ne pouvez plus les numéroter.
Où et comment définir le niveau de traitement ?
Où définir et modifier le niveau ?
Vous pouvez définir manuellement le niveau de traitement via la fiche relation. Voici comment procéder :
- Accédez au dossier relation concerné
- Dans la fiche, allez à la section Identification > bloc : Niveau de traitement
- Choisissez parmi les options : Normal, Jaune / Limité ou Rouge / Bloqué
- Saisissez une clarification si vous choisissez Jaune / Limité ou Rouge / Bloqué (recommandé, mais pas obligatoire)
Les modifications sont enregistrées automatiquement.
💡 Vérifiez régulièrement les relations en niveau Rouge afin de voir si la situation a évolué. Pour cela, ouvrez l’écran des relations (Dossiers relation > Relations) et regardez les icônes dans la liste. Ajustez ensuite le niveau, vers Jaune par exemple.
Comment définir une clarification sur le niveau ?
Pour les niveaux ‘Jaune / Limité’ et ‘Rouge / Bloqué’, vous pouvez ajouter une clarification dans le champ correspondant.
- Longueur maximale : 255 caractères (espaces et ponctuation compris)
- Affichée comme infobulle sur l’icône dans l’application
- Présente dans les messages d’erreur lorsqu’une action est bloquée
Qui peut définir le niveau de traitement ?
- Administrateur, Utilisateur général, Gestionnaire de factures et Gestionnaire de relations : peuvent définir le niveau de traitement
- Utilisateurs avec le rôle 'Enregistrement uniquement' : peuvent uniquement consulter le niveau
💡 Tous les utilisateurs peuvent voir les avertissements visuels, tant qu’ils ont accès aux données de la relation.
Où le niveau de traitement est-il visible ?
Le niveau de traitement défini pour une relation est visible à plusieurs endroits dans AdminPulse :
Dans le dossier relation
Dès qu’un niveau de traitement est attribué à une relation, une icône d’avertissement jaune ou rouge apparaît à gauche du nom.
Lorsque vous survolez cette icône avec la souris, une infobulle affiche la raison précisée dans le champ de clarification du niveau de traitement.
Dans les listes et aperçus
L’icône s’affiche automatiquement partout où le nom de la relation est visible – par exemple dans les listes, les écrans de relations, les tâches et les to-do’s.
💡 Vous pouvez également filtrer les listes sur le Niveau de traitement. Ce filtre est disponible dans les écrans suivants : Relations, Aperçu des enregistrements, Enregistrements non liés, Tableau des tâches, Aperçu des tâches, Liste de tâches, Factures et Factures provisoires.
Ouvrez les filtres avancés et sélectionnez le niveau souhaité : Standard, Jaune / Limité ou Rouge / Bloqué.
Dans les messages d’erreur
Si vous tentez d’effectuer une action bloquée (comme créer une tâche, ajouter un enregistrement ou numéroter une facture provisoire), un message d’erreur s’affiche avec l’icône d’avertissement et la raison du blocage.
Auprès des factures provisoires
Si vous essayez de numéroter une facture provisoire d’une relation bloquée, une icône d’avertissement rouge apparaît dans la colonne des informations de facturation.