La section 'Facturation' est uniquement disponible pour les relations ayant le statut Client. Vous y obtenez un aperçu des paramètres de facturation spécifiques au client, y compris ce qui peut être facturé.
Aperçu des montants
En haut de cette section, vous verrez un bref résumé de ce qui reste encore à facturer pour ce client et ce qui a été facturé. Ces informations vous aident à avoir rapidement un aperçu des montants en attente et facturés.
Données et paramètres de facturation (du client)
Les informations que vous ajoutez dans le bloc 'Données et paramètres de facturation' sont spécifiques à cette relation. Certaines options sont par défaut configurées avec 'Utiliser le paramètre général', à moins que vous ne les modifiiez spécifiquement pour ce client.
Voici quelques paramètres importants :
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Type de transaction TVA : Si ce client utilise toujours un type de transaction TVA différent du paramètre par défaut, vous pouvez le modifier ici.
Pour des exceptions, il est préférable de le changer dans la facture concernée. - Ristourne : Configurez une remise standard pour cette relation. En savoir plus sur les remises clients.
- Tableau des prix : Associez cette relation à un certain tableau des prix. Les tableaux de prix peuvent être gérés via Enregistrement > Tableaux des prix.
- Texte sur facture : Encodez ici un texte qui apparaîtra sur chaque facture de ce client. Par exemple : "Exonéré de TVA en vertu de l'art. 39bis CTVA".
Si vous souhaitez configurer un texte général pour apparition sur toutes les factures de tous vos clients, configurez-le sous Paramètres > Paramètres généraux > Facturation : Création de PDF > Texte sur facture.
Planification de la facturation
Dans le bloc 'Planification de la facturation', vous pouvez établir des plannings de facturation spécifiques pour cette relation. Cela est utile pour les clients avec lesquels vous avez des projets ou services facturés périodiquement. En savoir plus sur la planification de facturation.
Enregistrements planifiés
Pour des frais récurrents ou des enregistrements tels que des frais d'abonnement, vous pouvez ajouter des enregistrements planifiés dans le bloc 'Enregistrements planifiés'. Ajoutez un enregistrement planifié en cliquant sur le bouton +.
- Choisissez un calendrier et définissez les dates de programmation souhaitées
- Choisissez un type d'élément de la liste de prix et remplissez les informations pertinentes
- Cliquez sur 'Sauver'
L'enregistrement sera alors automatiquement créé à la date programmée. Via l'icône d'information, vous obtenez un aperçu de la prochaine date programmée, et vous pouvez modifier les enregistrements planifiés via l'icône crayon ou les supprimer.
Notez que les enregistrements planifiés sont par défaut liés à un "Utilisateur du système" et non à un utilisateur spécifique d'AdminPulse.
Facturer à
Vous pouvez associer des tâches et des enregistrements à une relation, mais rediriger la facturation vers une autre relation. Pour ce faire, remplissez le champ 'À facturer à' sur la fiche de la relation. Les enregistrements restent ainsi associés à la relation d'origine, mais les factures sont envoyées à la relation désignée dans ce champ.
Pour en savoir plus sur le bloc 'Facturation à', consultez notre article sur comment configurer la facturation à différentes relations.
Comptes bancaires
Dans le bloc Comptes bancaires, vous pouvez garder un aperçu des numéros IBAN de la relation. Lors de l'ajout d'un numéro IBAN belge, AdminPulse complètera automatiquement le BIC et le nom de la banque correspondants.
Pour les comptes de type 'Autre', vous pouvez entrer un numéro de compte non-IBAN, tel que des comptes étrangers ou des comptes de cryptomonnaie.
Vous pouvez conserver plusieurs comptes bancaires pour un client et, via l'étoile, indiquer quel compte est le compte par défaut.
Ce bloc est également affiché dans la section 'Infos comptables' du dossier relation.
⏭️ Prochaine étape : explorez la section du fichier de relation suivante : Le dossier relation - section Information comptable