Dans AdminPulse, plusieurs profils sont disponibles par dossier relation pour indiquer qui, dans le bureau, est responsable du travail effectué pour la relation en question. Ces profils peuvent être utilisés aussi bien pour filtrer les relations que pour attribuer des tâches aux collaborateurs. Vous n'êtes pas obligé d'assigner une personne à chaque profil.
- Collaborateur partenaire : Le partenaire ou l'associé du cabinet responsable de cette relation.
- Collaborateur responsable du dossier : La personne en charge du dossier de cette relation.
- Collaborateur senior: Un collaborateur senior qui peut jouer un rôle supplémentaire ou de supervision dans le travail lié à cette relation.
- Collaborateur : Un employé de votre bureau qui effectue des tâches pour cette relation.
- Collaborateur (remplaçant) : Un remplaçant lorsque le collaborateur habituel n'est (temporairement) pas disponible.
- Collaborateur facturation : Le collaborateur qui est responsable de la facturation pour cette relation.
Filtrer les relations par profils
Sur l'écran Relations (Dossiers relations > Relations), vous pouvez établir une liste de dossiers relations pour lesquels un profil spécifique est attribué à un collaborateur :
- Allez dans Relations
- Cliquez sur 'Plus de filtres'
- Sélectionnez le profil sur lequel vous voulez filtrer (par exemple Collaborateur ou Collaborateur (remplaçant))
- Par profil, vous pouvez ensuite sélectionner le collaborateur souhaité
Ces options de filtrage permettent de retrouver rapidement et facilement les dossiers de relations pour lesquels un certain collaborateur de votre bureau est responsable.
Attribuer des tâches via les profils dans les modèles de tâches
Lors de l'utilisation de modèles de tâches, vous pouvez attribuer des tâches ou sous-tâches à l'un des profils configurés dans le dossier de relation. Cela signifie que lorsqu'une tâche est planifiée, elle est automatiquement attribuée au collaborateur inscrit pour ce profil spécifique dans le dossier. Pour plus d'informations sur la création et la gestion des modèles de tâches, cliquez ici.
💡Conseil : ajuster rapidement les profils par une 'Action globale'
Vous pouvez ajuster plusieurs relations simultanément via une 'Action globale'. Cela vous permet de modifier en masse des champs tels que 'Collaborateur' ou 'Collaborateur (remplaçant)'.
- Allez dans l'écran Relations (Dossiers relations > Relations)
- Sélectionnez les relations que vous souhaitez modifier, éventuellement en appliquant un filtre
- Cliquez sur 'Action globale' puis sur 'Modifier collaborateur'
- Choisissez le champ que vous souhaitez mettre à jour pour les relations sélectionnées et attribuez un collaborateur
Cela vous permet de gérer rapidement les responsabilités au sein des différents dossiers.