Dans cet article, vous découvrez comment modifier ou indexer des montants forfaitaires dans AdminPulse via l’Aperçu des calendriers de facturation.
👉 Attention : ces modifications n’ont d’impact que sur les forfaits et les acomptes. Les tarifs horaires et les facturations en régie ne seront pas affectés.
Rechercher et sélectionner un calendrier de facturation
- Rendez-vous dans Dossiers relations > Aperçu des calendriers de facturation.
- Utilisez si nécessaire les filtres ou la barre de recherche en haut de l’écran pour retrouver rapidement la ou les relations souhaitées.
- Sélectionnez une ou plusieurs lignes en cochant la case à côté de chaque relation.
- Cliquez en haut à droite sur Action globale et choisissez Modifier le montant.
💡 Grâce aux filtres situés en haut de l’écran, vous pouvez facilement composer une liste des relations dont les calendriers doivent être ajustés.
Choisir la méthode d’ajustement du montant
Vous pouvez modifier le montant de trois façons :
Ajouter un montant
- Renseignez dans le champ Montant la somme que vous souhaitez ajouter au montant existant.
- Pour réduire le montant, saisissez un nombre négatif.
Nouveau montant
- Indiquez dans le champ Montant le nouveau montant forfaitaire à appliquer.
Appliquer un pourcentage
- Précisez dans le champ Pourcentage de combien vous souhaitez augmenter le montant existant.
- Pour appliquer une diminution, indiquez un pourcentage négatif.
- Vous pouvez également choisir comment arrondir le nouveau montant, ainsi que le nombre de décimales à conserver.
💡 Lors de l'ajustement, un aperçu vous montre immédiatement comment le montant actuel sera adapté.
Souhaitez-vous aussi remplacer les montants déviants ?
En bas de l’écran, vous trouverez l’option "Remplacez le montant des lignes de calendriers dont le montant diffère du montant initialement défini". Cette option est utile si vous avez déjà réalisé des modifications manuelles dans un calendrier de facturation.
Par exemple :
- Montant de départ : 800 €
- Modification manuelle : 1000 €
- Nouvelle action globale : définir le montant à 850 €
Si l’option est cochée : Même les montants manuellement modifiés (1000 €) seront remplacés par 850 €.
Si l’option n’est pas cochée : Les montants modifiés manuellement resteront inchangés (par exemple, 1000 €).