Het scherm Taakvoortgang per medewerker (Taken > Taakvoortgang per medewerker) toont hoe ver medewerkers staan met een geselecteerde hoofdtaak en de bijhorende deeltaken. Waar het Taak overzicht vertrekt vanuit taken en relaties, vertrekt dit scherm vanuit taken en medewerkers.
Dit scherm maakt deel uit van voortgangsmonitoring binnen capaciteitsplanning. Gebruik dit scherm om op te volgen hoe ver medewerkers staan met een geselecteerde taak en haar deeltaken.
In dit artikel lees je welke gegevens het scherm toont, hoe je de voortgangsbadges interpreteert, hoe je de geplande duur kan tonen, hoe je doorklikt naar het Taak overzicht en hoe je filters en opgeslagen zoekopdrachten gebruikt.
👉 Dit scherm maakt deel uit van de module capaciteitsplanning, die beschikbaar is op aanvraag. Wens je hier gebruik van te maken? Vraag dit dan aan via de pagina over capaciteitsplanning.
Wat zie je op het scherm Taakvoortgang per medewerker?
Het scherm toont een matrix waarbij elke rij één medewerker is. De kolommen zijn de geselecteerde hoofdtaak en de deeltaken die daarbij horen. De eerste kolom is altijd de hoofdtaak zelf, daarna volgen de deeltaken in volgorde.
Elke kolomtitel toont de naam van de (deel)taak. Daaronder staat een gekleurde badge met het globale voortgangspercentage voor die taak, berekend over alle medewerkers samen.
Elke cel in de matrix toont:
- een gekleurde voortgangsbadge met het percentage voltooide taken voor die medewerker en die kolom;
- een detailregel met de verhouding afgerond / totaal. Standaard gaat het om aantallen, bijvoorbeeld 1 / 3. Als Toon geplande duur aanstaat, toont de detailregel de geplande duur, bijvoorbeeld 02:00 / 10:00;
- een streepje (-) als er voor een bepaalde medewerker geen taak is aangemaakt voor die kolom.
Hoe lees je de voortgangsbadges?
De badge toont het afgeronde percentage van voltooide taken ten opzichte van het totaal. De kleur geeft in één oogopslag aan hoe ver de uitvoering staat.
- Groen: 100% — alle taken zijn afgerond.
- Donkergroen: 75–99% — bijna klaar.
- Geel: 50–74% — meer dan de helft is afgerond.
- Rood: 0–49% — minder dan de helft is afgerond.
Standaard wordt het percentage berekend op basis van het aantal afgeronde taken: aantal afgeronde taken ÷ totaal aantal taken × 100. Het resultaat wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde volledige percentage.
💡 Staat Toon geplande duur aan, dan wordt dezelfde berekening toegepast op de geplande duur in plaats van op het aantal taken.
De schakelaar Toon geplande duur
In de filterbalk staat de toggle Toon geplande duur. Hiermee bepaal je of de voortgang wordt berekend op basis van aantallen of op basis van geplande duur.
- Uit: de badge en detailregel zijn gebaseerd op het aantal taken. Bijvoorbeeld: een medewerker heeft 1 van de 3 deeltaken klaar. De badge toont dan 33% en de detailregel toont 1 / 3.
- Aan: de badge en detailregel zijn gebaseerd op de geplande duur in uren en minuten. Bijvoorbeeld: de afgeronde taken hebben samen een geplande duur van 2 uur; alle taken samen hebben een geplande duur van 10 uur. De detailregel toont dan 2:00 / 10:00 en de badge 20%.
Gebruik deze optie wanneer deeltaken sterk verschillen in omvang. Een eenvoudige telling van taken geeft dan niet altijd een correct beeld van de werkelijke voortgang.
Waarschuwing bij ontbrekende geplande duur
Als Toon geplande duur aanstaat, kan er naast de badge een geel waarschuwingsdriehoekje verschijnen. Dat betekent dat een of meer openstaande taken voor die medewerker en die kolom nog geen geplande duur hebben.
Beweeg met de muis over het icoon om te zien om hoeveel taken het gaat. Taken zonder geplande duur tellen niet mee in de berekening op basis van duur. Daardoor kan de weergave onvolledig zijn.
💡 Afgeronde taken zonder geplande duur geven geen waarschuwing. Enkel openstaande taken worden hierin meegenomen.
Doorklikken naar het Taak overzicht
Vanuit de matrix kan je rechtstreeks doorklikken naar de bijbehorende taken in het Taak overzicht. De filters die je op het scherm Taakvoortgang per medewerker hebt ingesteld, zoals planningsschema, relatie en deadlineperiode, worden automatisch meegenomen.
- Klik in een cel: je ziet alle taken voor die medewerker en die kolom, inclusief taken die al afgerond zijn.
- Klik op het onderstreepte eerste getal: je ziet enkel de nog niet-afgeronde taken voor die medewerker en die kolom. Zijn er geen niet-afgeronde taken, dan blijft het Taak overzicht leeg.
Waarop kan je filteren op het scherm Taakvoortgang per medewerker?
Boven de matrix kan je filters instellen om het overzicht te verfijnen.
- Taak kiezen: selecteer eerst de hoofdtaak waarvan je de voortgang wil bekijken. Zonder geselecteerde taak toont het scherm geen matrix. Zodra je een taak kiest, verschijnen de bijbehorende deeltaken automatisch als kolommen.
- Kies planningsschema: beperk de weergave tot taken die bij een specifiek planningsschema horen. Via Meer filters > Planningsschema lijn kan je verder verfijnen op een specifieke lijn binnen het schema.
- Zoek relatie: filter op een specifieke relatie om enkel de taken voor die klant te zien.
- Taak toegewezen aan: filter op een specifieke medewerker.
- Deadline vanaf – Deadline tot: stel de periode in waarin de deadlines van de taken vallen. Gebruik de snelknoppen om snel een veelgebruikte periode te kiezen, zoals Vorige maand, Deze maand, Volgende maand, Vorig kwartaal, Dit kwartaal, Volgend kwartaal, een jaar of Alle.
-
Meer filters: via deze knop schakel je extra filters in, relatietype, rechtsvorm, teams, BTW-periodiciteit, planningsschema lijn en andere filters. De ingeschakelde extra filters worden per toestel onthouden.
De lijst van filters die via Meer filters beschikbaar is, is niet volledig opgelijst in dit artikel; neem dus zeker een kijkje in het scherm zelf.
💡 Filters worden automatisch voor je bewaard. Wil je iets anders opzoeken, klik dan eerst op Filters terugzetten. Zo vermijd je dat oude filters een verkeerd beeld geven.
Wat collega’s op dit scherm zien, wordt hierdoor niet beïnvloed.
💡 Klik op de kolomtitel Medewerker om de lijst alfabetisch op naam te sorteren. Een pijltje geeft aan of de sortering oplopend of aflopend is. De andere kolommen zijn niet sorteerbaar.
Zoekopdrachten bewaren
Je kan een filtercombinatie opslaan onder een naam en die later snel opnieuw inladen. Dat doe je via de knop Bewaar zoekopdracht linksonder in de filterbalk. De knop verschijnt zodra de actieve filters afwijken van de standaardwaarden.
Heb je al opgeslagen zoekopdrachten, dan zie je een dropdown staan bij Selecteer zoekopdracht. Via de dropdown kan je een zoekopdracht hernoemen, verwijderen of overschrijven met de huidige filters.
👉 Opgeslagen zoekopdrachten zijn gekoppeld aan je account. Collega’s zien jouw opgeslagen zoekopdrachten niet.
💡 Goed om te lezen
Dit artikel maakt deel uit van de reeks over capaciteitsplanning. Gebruik de artikels hieronder om stap voor stap meer inzicht te krijgen in de module.
-
Start hier
- Wil je eerst een algemeen overzicht van de module? Lees: Capaciteitsplanning in AdminPulse: van buikgevoel naar inzicht.
- Wil je weten welke instellingen, begrippen en gewoontes belangrijk zijn voor betrouwbare resultaten? Lees: Capaciteitsplanning optimaal benutten: concepten, configuratie en tips.
- Werklastbeheer
- Voortgangsmonitoring
- Korte termijn planning
- Capaciteitsplanning in taakschermen