Het rapport Matrix toewijzingen per relatie (Taken > Matrix toewijzingen per relatie) geeft een overzicht van de verantwoordelijkheden op relatieniveau. Je ziet per medewerker hoe vaak die medewerker is ingesteld in een medewerkersprofiel op een relatie en waar er nog toewijzingen ontbreken.
Dit rapport maakt deel uit van werklastbeheer binnen capaciteitsplanning. Gebruik dit scherm om de verdeling van verantwoordelijkheden zichtbaar te maken voordat je de werklast verder analyseert.
👉 Dit scherm maakt deel uit van de module capaciteitsplanning, die beschikbaar is op aanvraag. Wens je hier gebruik van te maken? Vraag dit dan aan via de pagina over capaciteitsplanning.
In dit artikel lees je welke gegevens het rapport toont, hoe je doorklikt naar de achterliggende relaties en hoe je filters, zoekcriteria en kolommen gebruikt om de verdeling per medewerker of medewerkersprofiel te bekijken.
Welke gegevens toont het rapport?
De matrix focust op toewijzingen op relatieniveau. Het rapport toont dus geen geplande uren of capaciteit, maar wel hoe vaak medewerkers op relaties zijn ingesteld in een bepaald medewerkersprofiel.
AdminPulse kijkt enkel naar de medewerkersprofielen op de relaties. Afwijkingen op opdrachten tellen hier niet mee. Zo wordt vermeden dat dezelfde relatie meerdere keren zou meetellen.
De belangrijkste gegevens in het rapport zijn:
- Medewerker: de naam van de medewerker.
- Gebruikersrol: de gebruikersrol van deze medewerker. Dit kan een standaardrol of een aangepaste rol zijn, afhankelijk van hoe de rollen in jouw omgeving zijn ingesteld.
- Medewerkersprofielen: per medewerkersprofiel zie je hoe vaak deze medewerker op een relatie is aangeduid. De beschikbare profielen zijn bijvoorbeeld Medewerker vennoot, Medewerker Verantwoordelijke, Medewerker senior, Medewerker, Medewerker (vervanger) en Medewerker facturatie.
- Aantallen: de getallen in de medewerkersprofiel-kolommen geven aan voor hoeveel relaties deze medewerker dat specifieke profiel heeft. De aantallen houden rekening met de actieve filters.
- Totalen: per lijn zie je het totaal aantal unieke relaties waarvoor die medewerker in minstens één medewerkersprofiel is ingesteld. Als een medewerker meerdere rollen vervult binnen dezelfde relatie, telt die relatie maar één keer mee in het totaalaantal.
Onderaan het rapport staat ook de lijn Niet toegewezen. Die toont per medewerkersprofiel hoeveel relaties nog geen medewerker hebben ingesteld voor dat profiel.
💡 Wat is het verschil tussen een gebruikersrol en een medewerkersprofiel?
Een gebruikersrol bepaalt welke toegangsrechten een medewerker heeft in AdminPulse. Je configureert gebruikersrollen via Instellingen > Medewerkers.
Een medewerkersprofiel wordt per relatie toegewezen en geeft aan welke verantwoordelijkheid een medewerker heeft voor die specifieke relatie. Bijvoorbeeld: Tina Tilton is ingesteld als Medewerker senior voor de relatie AP Tech.
Doorklikken naar de achterliggende relaties
Wil je weten welke relaties achter een bepaald cijfer zitten? Klik dan op een getal in een medewerkersprofiel-kolom. Je komt terecht in het relatie-overzicht (Relatiedossiers > Relaties), waar de relevante relaties automatisch gefilterd staan.
Ook de aantallen op de lijn Niet toegewezen zijn klikbaar. Je ziet dan de relaties waarvoor dat medewerkersprofiel nog niet is ingevuld.
De filters die je in de matrix hebt ingesteld, worden meegenomen naar het relatie-overzicht. Filter je bijvoorbeeld eerst op Bart Balton en klik je daarna op het aantal bij Tina Tilton als Medewerker facturatie, dan krijg je enkel de relaties te zien waarbij Bart Balton toegewezen is én Tina Tilton verantwoordelijk is voor de facturatie.
Filters gebruiken
Boven het rapport kan je filters instellen om het overzicht te verfijnen. Zo krijg je enkel de gegevens te zien die voor jou relevant zijn.
- Medewerkerslabels: toon enkel de medewerkers die elk van de geselecteerde medewerkerslabels hebben. Kies je meerdere labels, dan moet een medewerker aan alle geselecteerde labels voldoen.
- Eigen bedrijf: toon enkel de medewerkers die aan een bepaald eigen bedrijf gekoppeld zijn. Deze filter zie je enkel als er in jouw omgeving meerdere eigen bedrijven zijn ingesteld.
- Prijsprofiel: toon enkel de medewerkers met een bepaald prijsprofiel.
- Teams: toon enkel de medewerkers die tot een of meerdere bepaalde teams behoren. Kies je Zonder teams, dan zie je enkel de medewerkers die aan geen enkel team gekoppeld zijn.
- Medewerker: kies een medewerker om enkel rekening te houden met relaties waarvoor die medewerker in minstens één medewerkersprofiel is ingesteld. Voor diezelfde relaties zie je ook welke andere medewerkers erop zijn toegewezen.
- Medewerkersprofiel: toon enkel de relaties waarvoor een bepaald medewerkersprofiel is ingevuld, ongeacht wie dat is. Kies je ook een Medewerker, dan zie je enkel de relaties waarvoor die medewerker in dat specifieke profiel is ingesteld — bijvoorbeeld hoeveel relaties een medewerker heeft als Medewerker facturatie.
💡 Klik op de kolomtitel van een medewerkersprofiel om de kolom oplopend of aflopend te sorteren. Een driehoekje omhoog of omlaag geeft aan welke sortering actief is.
Zoekcriteria bewaren en filters terugzetten
Filters worden automatisch bewaard tijdens je sessie. Wil je een combinatie van filters later opnieuw gebruiken, geef die combinatie dan een naam via Zoekcriteria opslaan. Je vindt je opgeslagen zoekcriteria daarna terug in het dropdownmenu, waar je ze ook kan hernoemen of verwijderen.
Wil je opnieuw starten zonder actieve filters? Klik dan op Filters terugzetten.
Kolommen aanpassen
Klik rechts boven het rapport op Kolommen aanpassen om te kiezen welke medewerkersprofielen je als kolom wil zien. Dat is handig als je bijvoorbeeld enkel Medewerker facturatie en Medewerker vennoot naast elkaar wil vergelijken.
👉 De kolomkeuze staat los van de filters. Filters bepalen welke gegevens meetellen in het rapport. De kolomkeuze bepaalt enkel welke medewerkersprofielen je als kolom te zien krijgt.
💡 Goed om te lezen
Dit artikel maakt deel uit van de reeks over capaciteitsplanning. Gebruik de artikels hieronder om stap voor stap meer inzicht te krijgen in de module.
-
Start hier
- Wil je eerst een algemeen overzicht van de module? Lees: Capaciteitsplanning in AdminPulse: van buikgevoel naar inzicht.
- Wil je weten welke instellingen, begrippen en gewoontes belangrijk zijn voor betrouwbare resultaten? Lees: Capaciteitsplanning optimaal benutten: concepten, configuratie en tips.
- Werklastbeheer
- Voortgangsmonitoring
- Korte termijn planning
- Capaciteitsplanning in taakschermen
- Wil je meer lezen over gebruikersrollen en medewerkersprofielen? Bekijk dan ook deze artikels: