In AdminPulse bewaar je alle gegevens van je klant in het relatiedossier. Je kunt makkelijk een relatiedossier openen en daar alle benodigde informatie vinden om klantbeheer te vereenvoudigen.
Hoe open je een relatiedossier?
Je kunt een relatiedossier op verschillende manieren openen:
- Relatielijst: Ga naar Relatiedossiers > Relaties en selecteer een klant uit de lijst
- Zoekbox: Gebruik de zoekbox en typ de naam van je klant in
- Recent geopende relaties: Klik op een van de recent geopende relaties
Hoe je een relatiedossier opent vanuit andere pagina's in AdminPulse lees je hier.
💡Tip: Gebruik je het relatiedossier om informatie met je klant door te nemen? Dan kan je de recent geopende relaties verbergen, zodat je klant niet ziet voor welke andere klanten je gewerkt hebt.
Kwaliteitstoetsing per criterium in het relatiedossier
Bovenaan in het relatiedossier zie je per criterium de kwaliteitstoetsing voor deze relatie. Het icoon naast elk criterium geeft de status aan:
- Groen vinkje: conform (in orde)
- Oranje waarschuwingsicoon: gedeeltelijk conform (aandacht nodig).
- Rood kruisje: niet conform (actie vereist).
- Grijs kruisje: niet van toepassing voor deze relatie.
Klik op een criterium om direct naar de juiste sectie in het dossier te gaan.
💡 Zie je het kwaliteitstoetsing-overzicht niet bovenaan in het relatiedossier? Dan is dit overzicht voor deze relatie niet beschikbaar. Het is namelijk alleen beschikbaar voor relaties met status Klant of Prospect. Relaties met status Andere hebben geen kwaliteitstoetsing, en daarom zie je dit overzicht daar niet.
Handige snelkoppelingen in een relatiedossier
Wanneer het relatiedossier opent, zie je bovenaan een lint met relevante gegevens en enkele handige snelkoppelingen:
- Telefoon-, mail- en locatie-icoon: Klik om de informatie te kopiëren
- Onbetaalde facturen (1): Klik hier voor een lijst van de openstaande facturen van de klant
- Volledigheid dossier (2): Dit geeft aan welke gegevens nog ontbreken om het dossier te vervolledigen (bericht beneden rechts op je scherm)
- Bekijk alle documenten (3): Brengt je naar alle documenten die in AdminPulse zijn opgeslagen voor deze relatie
- Meer acties (4): Hier kan je onder andere de wijzigingsgeschiedenis van het dossier bekijken
- Openklappen (5): Maak alle secties in het dossier zichtbaar in één keer, zodat je eenvoudig specifieke velden kan zoeken met het zoekveld van je browser (via CTRL+F), of gebruik het zoekveld aan de linkerkant.
Secties in het Relatiedossier
Afhankelijk van de status en het type relatie, kan het relatiedossier verschillende secties bevatten. Gebruik de onderstaande links om meer te leren over de respectieve secties:
- Identificatie
- Gelinkte relaties
- Communicatie
- Facturatie
- Accountant info
- Brieven
- Juridisch
- Fiscaal
- WWFT
- UBO
- Taakbeheer
Secties bestaan uit verschillende vakken waarin specifieke soorten informatie kunnen worden ingevuld. Zo kun je de gegevens per sectie op een overzichtelijke en gestructureerde manier beheren en bijwerken.