Le dossier relation - section Identification

Dans la section 'Identification', vous trouverez des données générales sur la relation. Quelques champs importants :

• Statut : Indique s'il s'agit d'un(e) Prospect, Client, Propre Entreprise, ou Autre. Les relations qui sont des personnes de contact pour d'autres dossiers relations sont classées de préférence en tant que 'Autre'.
• Type de relation : Choisissez entre Une société, Entreprise individuelle, ou Une personne.
• Profils : Vous pouvez définir qui est le Collaborateur partenaire, le Collaborateur responsable du dossier, le Collaborateur senior, le Collaborateur, le Collaborateur (remplaçant) et le Collaborateur facturation.
  Lorsque vous complétez ces champs, vous sélectionnez la personne à l’aide d’une liste déroulante avec fonction de recherche. Commencez à saisir le nom pour trouver plus rapidement la bonne personne.
  Les tâches sur base de Modèles de tâches peuvent automatiquement être attribuées à ces profils.
• Équipes : Les utilisateurs de cette équipe/ces équipes ont accès à cette relation. En savoir plus sur la Sécurité - Équipes.
• Code identifiant unique : AdminPulse attribue automatiquement un code unique à chaque relation.
• Code client : Il s'agit d'un code interne que vous pouvez assigner manuellement à une relation.
• Nom court / commercial : C’est un “surnom” ou un nom informel que vous pouvez attribuer aux relations.
• Langue : Ici, vous définissez la langue préférée de la relation.
• Date de fin : Si la relation se termine, vous pouvez préciser une date de fin. À partir de cette date, aucune prestation ne sera plus réalisée.
• Identifiant comptable : Ce numéro est la référence de cette relation dans votre logiciel comptable. Il est important lors de l’exportation des factures.
• Tags : En utilisant des étiquettes, vous pouvez classer les relations par groupe.
• Liens externes : Utilisez ces liens pour rechercher les informations de la relation dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), le Moniteur belge, la Banque Nationale de Belgique (BNB), Companyweb, Openthebox, etc. Des icônes correspondantes apparaissent pour un accès rapide.

Bloc : Commentaires

Dans le bloc Commentaires, vous pouvez ajouter des remarques générales ou des informations importantes concernant une relation. C’est utile pour y indiquer des éléments qui n’ont pas leur place ailleurs.

👉 Ce commentaire n’apparaît que dans la section Identification du dossier Relation, et nulle part ailleurs dans AdminPulse.

Bloc : Niveau de traitement

Le niveau de traitement vous permet d’ajouter un avertissement ou de restreindre certaines actions pour des relations spécifiques. Trois niveaux sont disponibles :

• Normal
  Il s’agit du niveau de traitement standard. Aucun avertissement n’est affiché et aucune restriction n’est appliquée.
  Toutes les actions sont possibles pour cette relation.
• Jaune / Limité
  Si vous définissez le niveau de traitement sur 'Jaune / Limité', un triangle jaune s’affiche à côté du nom de la relation dans toute l’application AdminPulse.
  👉 Toutes les actions restent possibles, mais ce symbole indique qu’une attention particulière est requise.
  💡 Indiquez une raison dans le champ 'Clarification sur le niveau de traitement'. Celle-ci apparaîtra comme infobulle lorsque l’utilisateur survole le triangle jaune avec la souris.
• Rouge / Bloqué
  Si le niveau est réglé sur 'Rouge / Bloqué', un triangle rouge est affiché à côté du nom de la relation.
  👉 Aucune nouvelle action ne peut être réalisée sur cette relation. Il sera impossible d’enregistrer des prestations, de créer de nouvelles tâches ou de numéroter des factures.
  💡 Précisez la raison dans le champ 'Clarification sur le niveau de traitement'. Cette information s’affichera en infobulle sur le triangle, et dans le message d’erreur si un collaborateur tente d’effectuer une action bloquée.
  Ce niveau permet de signaler clairement et à temps tout risque ou toute incertitude liée à une relation.

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez l'article : Qu’est-ce que le niveau de traitement et comment le configurer ?

⏭️ Prochaine étape : explorez la section du fichier de relation suivante : Le dossier relation - section Relations liées

🎥 Découvrez la section Identification étape par étape

Dans cette courte vidéo, vous obtenez un aperçu de la section Identification des dossiers relation :