Dans la section 'Information comptable', vous gérez toutes les informations fiscales et les données TVA de la relation. Vous pouvez également télécharger et lier des mandats et des lettres de mission à la relation.
Voici quelques champs importants :
- Fin de l'exercice comptable : Modifiez la date de fin de l'exercice si nécessaire. Via 'Montrer les exercices', vous pouvez également obtenir une vue d'ensemble des exercices précédents et prolonger ou raccourcir un exercice en ajustant les dates.
- Prochaine Assemblée Générale : Cette date est informative et peut être modifiée dans la section 'Légal'.
- Activité complémentaire : Cochez cette case si la relation exerce une activité complémentaire.
- Numéro de cabinet : Utilisez ce champ pour ajouter le numéro de référence de ce dossier dans les archives physiques.
- Logiciel de comptabilité : Vous pouvez indiquer ici le logiciel comptable utilisé par votre client.
- Autre logiciel : Indiquez des logiciels complémentaires utilisés chez ce client.
- Boite aux lettres comptable : Ajoutez l'adresse e-mail spécifique pour la comptabilité de cette relation.
- Code d'accès comptable : Saisissez ici le code d'accès du client, par exemple pour se connecter à leur logiciel comptable.
Mandats
Le bloc 'Mandats' est destiné à conserver les mandats que vous avez pour le client. Vous pouvez ajouter manuellement des mandats, ou télécharger une liste des mandats CSAM, ce qui permet à AdminPulse de traiter automatiquement les mandats. Lisez ici comment traiter les listes de mandats CSAM.
TVA
Dans le bloc 'TVA', vous remplissez toutes les informations TVA pertinentes pour le client.
NACE
Dans AdminPulse, vous pouvez visualiser les codes NACE jusqu’à 5 niveaux. Ces codes sont automatiquement extraits de le BCE lors de la mise à jour d’une relation (Plus d'actions > Récupérer des données de BCE). Les codes NACE peuvent également être ajoutés manuellement dans le bloc 'NACE'. Voir aussi FAQ - Comment utiliser les codes NACE?
Fiscal
Dans le bloc 'Fiscal', vous pouvez indiquer si un versement anticipé est applicable pour cette relation. AdminPulse génère automatiquement la communication structurée pour le précompte.
Pour une société, la communication structurée est automatiquement déterminée à partir du numéro d'entreprise. Pour une personne physique, elle est établie sur la base du numéro de registre national.
Remarque : Le champ 'communication structurée prépaiement' est modifiable. Cela est utile si, après le premier paiement, la communication structurée change pour les paiements suivants. Dans ce cas, vous pouvez ajuster manuellement le champ. Après cette modification, AdminPulse ne mettra plus automatiquement à jour ce champ.
Financières
Indiquez dans le bloc 'Financières' si le client paie via domiciliation. Vous pouvez utiliser cette information plus tard dans vos modèles d'e-mails ou de factures.
Comptes bancaires
Dans le bloc 'Comptes bancaires', vous pouvez garder un aperçu des numéros IBAN de la relation. Lors de l'ajout d'un IBAN belge, AdminPulse complètera automatiquement le BIC et le nom de la banque correspondants.
Pour les comptes de type 'Autre', vous pouvez entrer un numéro de compte non-IBAN, tel que les numéros de compte étrangers ou un numéro de compte en cryptomonnaie.
Vous pouvez conserver plusieurs comptes bancaires pour un client et, via l'étoile, indiquer quel compte est le compte par défaut.
Ce bloc est également affiché dans la section 'Facturation' du dossier relation.
⏭️ Prochaine étape : explorez la section du fichier de relation suivante : Le dossier relation - section Lettres