L’écran Avancement des tâches par employé (Tâches > Avancement des tâches par employé) montre, par employé, l’avancement d’une tâche principale sélectionnée et de ses sous-tâches. Alors que le Aperçu des tâches part des tâches et des relations, cet écran part des tâches et des employés.
Cet écran fait partie du suivi de l’avancement dans le cadre du planificateur de capacité. Utilisez cet écran pour suivre où en sont les employés pour une tâche sélectionnée et ses sous-tâches.
Dans cet article, vous découvrez quelles données l’écran affiche, comment interpréter les badges d’avancement, comment afficher la durée planifiée, comment accéder à l’Aperçu des tâches et comment utiliser les filtres et les recherches sauvegardées.
👉 Cet écran fait partie du module planificateur de capacité, disponible sur demande. Si vous souhaitez l’utiliser, faites-en la demande via la page consacrée au planificateur de capacité.
Que voyez-vous sur l’écran Avancement des tâches par employé ?
L’écran affiche une matrice dans laquelle chaque ligne correspond à un employé. Les colonnes correspondent à la tâche principale sélectionnée et aux sous-tâches qui y sont liées. La première colonne est toujours la tâche principale elle-même, suivie des sous-tâches dans l’ordre.
Chaque titre de colonne affiche le nom de la tâche ou de la sous-tâche. En dessous, vous voyez un badge coloré avec le pourcentage d’avancement global de cette tâche, calculé pour tous les employés ensemble.
Chaque cellule de la matrice affiche :
- un badge d’avancement coloré avec le pourcentage de tâches terminées pour cet employé et cette colonne ;
- une ligne de détail avec le rapport terminé / total. Par défaut, il s’agit de nombres, par exemple 1 / 3. Si Montrer durée planifiée est activé, la ligne de détail affiche la durée planifiée, par exemple 02:00 / 10:00 ;
- un tiret (-) si aucune tâche n’a été créée pour cet employé dans cette colonne.
Comment lire les badges d’avancement ?
Le badge affiche le pourcentage arrondi de tâches terminées par rapport au total. La couleur indique en un coup d’œil où en est l’exécution.
- Vert : 100% — toutes les tâches sont terminées.
- Vert foncé : 75–99% — presque terminé.
- Jaune : 50–74% — plus de la moitié est terminée.
- Rouge : 0–49% — moins de la moitié est terminée.
Par défaut, le pourcentage est calculé sur la base du nombre de tâches terminées : nombre de tâches terminées ÷ nombre total de tâches × 100. Le résultat est arrondi au pourcentage entier le plus proche.
💡 Si Montrer durée planifiée est activé, le même calcul est appliqué à la durée planifiée au lieu du nombre de tâches.
Le bouton à bascule Montrer durée planifiée
Dans la barre de filtres, vous trouvez le bouton Montrer durée planifiée. Il permet de choisir si l’avancement est calculé sur la base du nombre de tâches ou sur la base de la durée planifiée.
- Désactivé : le badge et la ligne de détail sont basés sur le nombre de tâches. Par exemple : un employé a terminé 1 des 3 sous-tâches. Le badge affiche alors 33% et la ligne de détail affiche 1 / 3.
- Activé : le badge et la ligne de détail sont basés sur la durée planifiée en heures et minutes. Par exemple : les tâches terminées représentent ensemble une durée planifiée de 2 heures ; toutes les tâches ensemble représentent une durée planifiée de 10 heures. La ligne de détail affiche alors 2:00 / 10:00 et le badge 20%.
Utilisez cette option lorsque les sous-tâches diffèrent fortement en taille. Un simple comptage des tâches ne donne alors pas toujours une image correcte de l’avancement réel.
Avertissement en cas de durée planifiée manquante
Si Montrer durée planifiée est activé, un triangle d’avertissement jaune peut apparaître à côté du badge. Cela signifie qu’une ou plusieurs tâches ouvertes pour cet employé et cette colonne n’ont pas encore de durée planifiée.
Passez la souris sur l’icône pour voir combien de tâches sont concernées. Les tâches sans durée planifiée ne sont pas prises en compte dans le calcul basé sur la durée. L’affichage peut donc être incomplet.
💡 Les tâches terminées sans durée planifiée ne déclenchent pas d’avertissement. Seules les tâches ouvertes sont prises en compte ici.
Accéder à l’Aperçu des tâches
Depuis la matrice, vous pouvez accéder directement aux tâches correspondantes dans l’Aperçu des tâches. Les filtres que vous avez définis sur l’écran Avancement des tâches par employé, comme le calendrier, la relation et la période de date limite, sont automatiquement repris.
- Cliquez dans une cellule : vous voyez toutes les tâches pour cet employé et cette colonne, y compris les tâches déjà terminées.
- Cliquez sur le premier nombre souligné : vous voyez uniquement les tâches non terminées pour cet employé et cette colonne. S’il n’y a pas de tâches non terminées, l’Aperçu des tâches reste vide.
Sur quoi pouvez-vous filtrer sur l’écran Avancement des tâches par employé ?
Au-dessus de la matrice, vous pouvez définir des filtres pour affiner l’aperçu.
- Choisir une tâche : sélectionnez d’abord la tâche principale dont vous souhaitez consulter l’avancement. Sans tâche sélectionnée, l’écran n’affiche pas de matrice. Dès que vous choisissez une tâche, les sous-tâches correspondantes apparaissent automatiquement comme colonnes.
- Choisir un calendrier : limitez l’affichage aux tâches qui appartiennent à un calendrier spécifique. Via Plus de filtres > Ligne de calendrier, vous pouvez affiner davantage sur une ligne précise du calendrier.
- Chercher relation : filtrez sur une relation spécifique pour voir uniquement les tâches de ce client.
- Tâche assignée à : filtrez sur un employé spécifique.
- Date limite de – Date limite jusqu'au : définissez la période dans laquelle les dates limites des tâches doivent se situer. Utilisez les boutons rapides pour sélectionner rapidement une période fréquente, comme Mois précédent, Ce mois, Mois prochain, Trimestre précédent, Ce trimestre, Trimestre prochain, une année ou Tous.
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Plus de filtres : ce bouton permet d’activer des filtres supplémentaires, comme le type de relation, la forme juridique, les équipes, la périodicité TVA, la ligne de calendrier et d’autres filtres. Les filtres supplémentaires activés sont mémorisés par appareil.
La liste des filtres disponibles via Plus de filtres n’est pas reprise de manière exhaustive dans cet article ; ouvrez l’écran pour les consulter.
💡 Les filtres sont automatiquement sauvegardés pour vous. Si vous souhaitez chercher autre chose, cliquez d’abord sur Réinitialiser les filtres. Vous évitez ainsi que d’anciens filtres donnent une image incorrecte.
Ce que vos collègues voient sur cet écran n’est pas influencé par vos filtres.
💡 Cliquez sur le titre de colonne Employé pour trier la liste alphabétiquement par nom. Une flèche indique si le tri est croissant ou décroissant. Les autres colonnes ne peuvent pas être triées.
Sauvegarder des recherches
Vous pouvez sauvegarder une combinaison de filtres sous un nom et la recharger rapidement plus tard. Pour cela, utilisez le bouton Sauvegarder recherche en bas à gauche de la barre de filtres. Le bouton apparaît dès que les filtres actifs s’écartent des valeurs standard.
Si vous avez déjà sauvegardé des recherches, une liste déroulante apparaît via Sélectionner recherche. Vous pouvez y renommer, supprimer ou écraser une recherche avec les filtres actuels.
👉 Les recherches sauvegardées sont liées à votre compte. Vos collègues ne voient pas vos recherches sauvegardées.
💡 Bon à lire
Cet article fait partie de la série consacrée au planificateur de capacité. Utilisez les articles ci-dessous pour mieux comprendre le module étape par étape.
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Commencez ici
- Vous souhaitez d’abord obtenir un aperçu général du module ? Consultez : Planificateur de capacité dans AdminPulse : de l’approximation à la maîtrise.
- Vous souhaitez savoir quels paramètres, notions et bonnes habitudes sont importants pour obtenir des résultats fiables ? Consultez : Tirer le meilleur parti du planificateur de capacité : notions, configuration et conseils.
- Gestion de la charge de travail
- Suivi de l’avancement
- Planification à court terme
- Planificateur de capacité dans les écrans de tâches