Le rapport Matrice des attributions par relation (Tâches > Matrice des attributions par relation) donne un aperçu des responsabilités au niveau des relations. Vous voyez, par employé, combien de fois cette personne est définie dans un profil de collaborateur pour une relation et où il manque encore des attributions.
Ce rapport fait partie de la gestion de la charge de travail dans le cadre du planificateur de capacité. Utilisez cet écran pour rendre la répartition des responsabilités visible avant d’analyser plus en détail la charge de travail.
Dans cet article, vous découvrez quelles données le rapport affiche, comment accéder aux relations sous-jacentes et comment utiliser les filtres, les critères de recherche et les colonnes pour consulter la répartition par collaborateur ou par profil de collaborateur.
👉 Cet écran fait partie du module planificateur de capacité, disponible sur demande. Si vous souhaitez l’utiliser, faites-en la demande via la page consacrée au planificateur de capacité.
Quelles données le rapport affiche-t-il ?
La matrice se concentre sur les attributions au niveau de la relation. Le rapport ne montre donc pas d’heures planifiées ni de capacité, mais indique combien de fois des employés sont définis sur des relations dans un profil de collaborateur précis.
AdminPulse tient uniquement compte des profils de collaborateur sur les relations. Les attributions différentes configurées au niveau des missions ne sont pas comptabilisées ici. Cela évite qu’une même relation soit comptée plusieurs fois.
Les principales données du rapport sont :
- Employé : le nom de l'employé.
- Rôle d'utilisateur : le rôle d'utilisateur de cet employé. Il peut s’agir d’un rôle standard ou d’un rôle personnalisé, selon la configuration de votre environnement.
- Profils de collaborateur : pour chaque profil de collaborateur, vous voyez combien de fois cet employé est indiqué dans une relation. Les profils de collaborateur disponibles sont par exemple Collaborateur partenaire, Collaborateur responsable du dossier, Collaborateur senior, Collaborateur, Collaborateur (remplaçant) et Collaborateur facturation.
- Nombres : les chiffres dans les colonnes des profils de collaborateur indiquent pour combien de relations cet employé a ce profil spécifique. Ces nombres tiennent compte des filtres actifs.
- Totaux : chaque ligne affiche le nombre total de relations uniques pour lesquelles cet employé est défini dans au moins un profil de collaborateur. Si un employé reprend plusieurs rôles dans une même relation, cette relation n’est comptée qu’une seule fois dans le total.
En bas du rapport, vous retrouvez aussi la ligne Non attribué. Elle indique, par profil de collaborateur, combien de relations n’ont pas encore d’employé défini pour ce profil.
💡 Quelle est la différence entre un rôle d'utilisateur et un profil de collaborateur ?
Un rôle d'utilisateur détermine les droits d’accès d’un collaborateur dans AdminPulse. Vous configurez les rôles d'utilisateur via Paramètres > Employés.
Un profil de collaborateur est attribué par relation et indique la responsabilité de l'employé pour cette relation spécifique. Par exemple : Tina Tilton est définie comme Collaborateur senior pour la relation AP Tech.
Accéder aux relations sous-jacentes
Vous voulez savoir quelles relations se cachent derrière un chiffre précis ? Cliquez sur un chiffre dans une colonne de profil de collaborateur. Vous arrivez alors dans l’aperçu des relations (Dossiers relation > Relations), où les relations concernées sont automatiquement filtrées.
Les nombres de la ligne Non attribué sont également cliquables. Vous voyez alors les relations pour lesquelles ce profil de collaborateur n’est pas encore attribué.
Les filtres que vous avez appliqués dans la matrice sont repris dans l’aperçu des relations. Par exemple, si vous filtrez d’abord sur Bart Balton et que vous cliquez ensuite sur le nombre lié à Tina Tilton comme Collaborateur facturation, vous voyez uniquement les relations pour lesquelles Bart Balton est attribué et Tina Tilton est responsable de la facturation.
Utiliser les filtres
En haut du rapport, vous pouvez définir des filtres pour affiner l’aperçu. Vous voyez ainsi uniquement les données pertinentes pour vous.
- Tags d'employé : affichez uniquement les employés qui possèdent tous les tags d'employé sélectionnés. Si vous choisissez plusieurs tags, un employé doit répondre à tous les tags sélectionnés.
- Propres entreprises : affichez uniquement les employés liés à une propre entreprise précise. Ce filtre est visible uniquement si plusieurs propres entreprises sont configurées dans votre environnement.
- Tous les profils : affichez uniquement les employés avec un profil de prix précis.
- Equipes : affichez uniquement les employés qui appartiennent à une ou plusieurs équipes précises. Si vous choisissez Sans équipes, vous voyez uniquement les employés qui ne sont liés à aucune équipe.
- Choisir l'utilisateur : choisissez un employé pour tenir compte uniquement des relations pour lesquelles cet employé est défini dans au moins un profil de collaborateur. Pour ces mêmes relations, vous voyez aussi quels autres employés y sont attribués.
- Tous les profils d'utilisateur : affichez uniquement les relations pour lesquelles un profil de collaborateur précis est complété, quelle que soit la personne attribuée. Si vous choisissez aussi un utilisateur, vous voyez uniquement les relations pour lesquelles cet employé est défini dans ce profil spécifique — par exemple le nombre de relations pour lesquelles un employé est défini comme Collaborateur facturation.
💡 En cliquant sur l’en-tête d’une colonne d’un profil de collaborateur, vous appliquez un tri croissant ou décroissant sur cette colonne. Un petit triangle vers le haut ou vers le bas indique le tri actif.
Sauvegarder les critères de recherche et réinitialiser les filtres
Les filtres sont automatiquement conservés pendant votre session. Si vous voulez réutiliser une combinaison de filtres plus tard, donnez un nom à cette combinaison via Sauvegarder les critères de recherche. Vous retrouvez ensuite vos critères de recherche sauvegardés dans le menu déroulant, où vous pouvez aussi les renommer ou les supprimer.
Vous voulez recommencer sans filtres actifs ? Cliquez alors sur Réinitialiser les filtres.
Modifier les colonnes
Cliquez en haut à droite du rapport sur Modifier les colonnes pour choisir les profils de collaborateur que vous voulez afficher comme colonnes. C’est utile si vous voulez, par exemple, comparer uniquement Collaborateur facturation et Collaborateur partenaire.
👉 Le choix des colonnes est indépendant des filtres. Les filtres déterminent quelles données sont comptabilisées dans le rapport. Le choix des colonnes détermine uniquement quels profils de collaborateur sont affichés comme colonnes.
💡 Bon à lire
Cet article fait partie de la série consacrée au planificateur de capacité. Utilisez les articles ci-dessous pour mieux comprendre le module étape par étape.
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Commencez ici
- Vous souhaitez d’abord obtenir un aperçu général du module ? Consultez : Planificateur de capacité dans AdminPulse : de l’approximation à la maîtrise.
- Vous souhaitez savoir quels paramètres, notions et bonnes habitudes sont importants pour obtenir des résultats fiables ? Consultez : Tirer le meilleur parti du planificateur de capacité : notions, configuration et conseils.
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- Suivi de l’avancement
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- Planificateur de capacité dans les écrans de tâches
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