Dans AdminPulse, vous conservez toutes les informations de vos clients dans un dossier relation. Vous pouvez facilement ouvrir un dossier relation et y trouver toutes les informations nécessaires pour simplifier votre gestion client.
En bas de cette page, vous trouverez également une courte vidéo explicative : 🎥 Découvrez les fiches relation étape par étape
Comment ouvrir un dossier relation ?
Vous pouvez ouvrir un dossier relation de plusieurs façons :
- Liste des relations : Allez dans Dossiers relations > Relations et sélectionnez un client dans la liste.
- Barre de recherche : Utilisez la barre de recherche et tapez le nom de votre client.
- Dossiers ouverts récemment : Cliquez sur l'une des relations récemment ouvertes.
Comment ouvrir un dossier relation à partir d'autres pages d'AdminPulse est expliqué ici.
💡 Astuce : Utilisez-vous le dossier relation pour revoir des informations avec votre client ? Vous pouvez masquer les 'Dossiers ouverts récemment' afin que votre client ne voie pas pour quels autres clients vous travaillez.
Raccourcis utiles dans un dossier relation
Lorsque vous ouvrez un dossier relation, vous voyez en haut de la page le ruban contenant des informations clés et quelques raccourcis pratiques :
- Icônes de téléphone, mail et localisation : Cliquez pour copier les informations
- Factures impayées (1) : Cliquez ici pour obtenir la liste des factures impayées de ce client
- Complétude du dossier (2) : Indique quelles informations manquent encore pour compléter le dossier (alerte en bas à droite de votre écran)
- Voir tous les documents (3) : Vous amène aux documents enregistrés dans AdminPulse pour cette relation
- Plus d'actions (4) : Vous pouvez, par exemple, consulter l'historique des modifications du dossier ('Journal d'audit') ici
- Dérouler tous (5) : Affichez tous les éléments du dossier d'un coup, afin que vous puissiez facilement rechercher des informations spécifiques avec le champ de recherche de votre navigateur (via CTRL+F) ou utilisez le champ de 'Chercher' à gauche à cet effet.
Revue qualité par critère dans le dossier relation
En haut du dossier relation, vous voyez la revue qualité par critère pour cette relation. L’icône à côté de chaque critère indique le statut :
- Coche verte : conforme (en ordre)
- Icône d’avertissement orange : partiellement conforme (attention requise).
- Croix rouge : non conforme (action requise).
- Croix grise : non applicable pour cette relation.
Cliquez sur un critère pour accéder directement à la bonne section dans le dossier.
💡 Vous ne voyez pas l’aperçu de la revue qualité en haut du dossier relation ? C’est parce qu’il est uniquement disponible pour les relations avec le statut Client ou Prospect. Les relations avec le statut Autre n’ont pas de revue qualité, donc cet aperçu n’y apparaît pas.
Sections dans le dossier relation
En fonction du statut et du type de relation, le dossier de relation peut contenir différentes sections. Utilisez les liens ci-dessous pour en savoir plus sur chaque section :
- Identification
- Relations liées
- Communication
- Facturation
- Infos comptables
- Lettres
- Légal
- Fiscalité
- Anti-blanchiment
- UBO
- Gestion des tâches
Les sections sont composées de différents blocs dans lesquels vous pouvez saisir des types d’informations spécifiques. Ainsi, vous pouvez gérer et mettre à jour les informations par section de manière claire et structurée.
🎥 Découvrez les fiches relation étape par étape
Dans cette courte vidéo, vous obtenez un aperçu de la structure des fiches relation :