What's new

Introduction

Chaque mois, vous pouvez vous attendre à des améliorations et à de nouvelles fonctionnalités dans AdminPulse. Cette page vous tiendra informé des mises à jour les plus récentes ! 

Les principales mises à jour seront également décrites en détail sur notre page What's new?

2023- Janvier

• La section Anti-blanchiment dans le dossier relation a été élargie pour inclure une acceptation des clients. AdminPulse fournit déjà un modèle de système, à savoir un questionnaire en Excel. Ce questionnaire est également disponible comme exemple de modèle dans les modèles de lettre.  Vous pouvez donc aussi choisir de créer votre propre version.
• Dans l'écran aperçu des calendriers de facturation, vous pouvez désormais également envoyer un e-mail via les actions globales. Utile si, par exemple, vous voulez envoyer un certain e-mail à toutes vos relations qui sont facturées en régie.
• Dans le dossier relation, la section TVA a été étendue pour inclure le champ "contribuable mixte" et la méthode de déduction correspondante. Dans l'aperçu des relations, vous pouvez également filtrer sur ces champs.
• Affectation du compte général dans le calendrier de facturation du type régie : si vous saisissez le compte général dans le calendrier de facturation du type régie à la relation, ce compte général sera pris pour les enregistrements (et non le compte général de la liste de prix).
• Lettres : le substituant "representedBy" a été étendu de manière à ce que les liens des relations liées soient également disponibles. Par exemple, si le responsable d'une entreprise A indique "entreprise B représentée par C", vous pourrez donc désormais sélectionner également C.
• Modèles d'e-mails : des substituants supplémentaires ont été prévus pour récupérer le montant du calendrier de facturation. En outre, vous pouvez désormais ajouter le numéro de GSM de l'utilisateur comme substituant.

2022 - Décembre

• Configuration du suivi des tâches:  vous pouvez désormais indiquer qu'une (sous-)tâche ne doit pas changer de statut tant que le document déclenchant le suivi des tâches n'a pas été signé. Vous trouverez plus d'infos ici.           
• Budgets :
  • la nouvelle action globale vous permet de copier le budget défini sur l'année suivante. 
  • dans l'en-tête du fichier de relation, vous pouvez voir le statut du budget. Allez-y pour voir plus de détails. Vous pouvez également ajuster les budgets immédiatement grâce à l'icône du crayon.
• Nouvel enregistrement: si vous créez un enregistrement pour une (sous-)tâche particulière, vous pouvez également modifier immédiatement le statut de la tâche ici :
• Écran Interactions : vous pouvez maintenant ajouter un tag que vous avez choisi vous-même. Il est ainsi plus facile de retrouver certaines interactions par la suite.
• Écran des enregistrements planifiés : l'action globale "envoyer un e-mail" y a été ajoutée. 

2022 - Novembre

• Lorsque vous envoyez un e-mail, vous pouvez désormais choisir facilement une adresse électronique saisie dans la relation elle-même ou dans une relation liée
• Dans la section Fiscalité, vous pouvez télécharger les documents correspondants dans la section elle-même et y avoir ainsi facilement accès. Pour votre information : ces documents sont bien sûr également disponibles avec les autres documents dans l'écran des documents.
• Exemple de modèle de présentation d'un UBO. Un nouveau exemple de modèle de lettre a été ajouté aux modèles de lettres. Cela donne un bel aperçu de l'UBO. Vous pouvez adapter le modèle avec, par exemple, votre propre logo et le télécharger dans les modèles de lettres. Ainsi, vous pouvez facilement créer la lettre et l'envoyer par e-mail à vos relations.
• Importation des enregistrements : dans excel, vous pouvez désormais utiliser le Identifiant comptable pour relier les enregistrements à la bonne relation. Vous trouverez plus d'informations sur la façon d'importer les enregistrements ici.

2022 - Octobre

• Envoyer des factures via une action globale : une alerte est émise si l'on sélectionne des factures qui ont déjà été envoyées une fois.

• Si vous utilisez Ok!Sign ou Penneo pour les signatures électroniques, vous pouvez désormais configurer des modèles d'e-mail distincts. Ce texte sera utilisé dans l'e-mail au client auquel il est demandé de signer. Assurez-vous que ce modèle d'e-mail est du type "signature électronique". Lorsque vous envoyez votre lettre, vous pouvez ensuite sélectionner le modèle d'e-mail correspondant.

  
• Dans votre modèle d'e-mail, vous pouvez indiquer les documents qui doivent être automatiquement envoyés en pièces jointes. Ici, vous pouvez maintenant aussi choisir un document généré. Ainsi, vous pouvez générer votre propre document via la synthèse des tâches (ce document est alors joint à la tâche) et l'envoyer ensuite via une sous-tâche de type "e-mail".
  En outre, vous pouvez désormais joindre manuellement un document à une tâche donnée (via l'écran Documents). De cette façon, vous pouvez toujours facilement joindre un document qui n'est pas automatiquement reconnu par AdminPulse à la tâche pour l'envoyer automatiquement au client ultérieurement.
  
• Amélioration des intégrations existantes pour les factures via ExactOnline, Horus et Octopus : lors de l'exportation d'une facture pour une relation qui n'existe pas encore, elle sera créée automatiquement. En outre, la facture PDF est désormais également visible dans Horus. 
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2022 - Septembre

• Lien avec Caseware. Si vous voulez en profiter, contactez Caseware.
• Améliorations dans le traitement des documents :
  • Dans l'écran des documents, la date du document est personnalisable dans l'aperçu.
    
  • Il y a aussi une zone de dépôt avancée où vous pouvez transmettre immédiatement les bons paramètres.
    
  • Lorsque vous envoyer des e-mails, vous pouvez aussi inclure directement la date correcte du document: 
    
  • Dans les Paramètres Généraux -> tags pour les documents, vous pouvez à présent consulter les tags pour les documents qui seront attachés à chaque type de document.
• Dans les paramètres de communication: les données marquées d'une étoile sont marquées comme favorites et apparaissent en haut de l'en-tête de la relation. Par exemple, même si un seul numéro de téléphone est saisi, vous pouvez maintenant effacer l'étoile pour qu'il n'apparaisse pas en haut de l'en-tête.
  
• Vous pouvez ajouter une équipe lors de la création d'une relation. De cette façon, dès la création, les données de cette relation ne sont visibles que par les utilisateurs de cette équipe.
• Si vous utilisez plus de cinq Sociétés Propres, vous pouvez plus facilement sélectionner la Société Propre dans les Paramètres Généraux par une liste déroulante.
• Nouveaux types de documents reconnus par AdminPulse:
  • IPP - 276J Crédit d’impôt 
  • IPP - 276U Déduction pour investissement
• Si vous téléchargez un document dans la section AB, vous pouvez aussi modifier la date de ce document. Veuillez noter que la revue de qualité dans AdminPulse se base sur la date de finalisation de l'AB pour calculer le délai.
  

2022 - Août

• Reconnaissance de documents : vous pouvez télécharger un fichier VCF (contact d'Outlook) dans AdminPulse. Après confirmation manuelle, vous pouvez créer une nouvelle relation ou mettre à jour une relation existante.
• eStox: 
  • Auparavant, lorsque les actionnaires changeaient dans AdminPulse, la structure entière de l'actionnariat était supprimée et ajoutée à nouveau. Maintenant, les données dans AdminPulse resteront et seule la modification sera adoptée.
• Lors de la lecture d'un eID, le prénom officiel est conservé dans le champ Prénom officiel (section Information comptable). Ce prénom officiel peut ensuite être utilisé, par exemple, pour reconnaître automatiquement le document IPP, lorsque le prénom officiel est mentionné.
• Lors de la lecture d'un eID pour un non-Belge, la nationalité et le pays de naissance seront désormais également extraits de la carte d'identité électronique. 
• Si vous envoyez des factures en utilisant plusieurs Propres Entreprises :
  • Si vous envoyez des factures pour une seule Propre Eentreprise : le modèle d'e-mail de cette entreprise spécifique sera utilisé.
  • Si vous voulez envoyer des factures pour plusieurs sociétés propriétaires : un avertissement s'affiche pour vous indiquer que vous devez d'abord filtrer sur la société propriétaire. 
• La date de fin du premier exercice comptable est désormais également disponible pour les entreprises individuelles. Ce champ est obligatoire afin de calculer correctement les années fiscales.

2022 - Juillet

• L'intégration avec Twikey est désormais possible. L'une des possibilités est d'activer les prélèvements automatiques. Vous trouverez plus d'informations ici. 
• Lorsque vous envoyez des e-mails à partir de tâches et de la facturation, vous pouvez déjà définir une adresse CC ou BCC. C'est désormais également possible à un niveau général. Vous trouverez de plus amples informations ici. 
• Une nouvelle action globale dans l'aperçu des tâches : Recalculer date limite. Si le calcul de l'échéance dans le calendrier des tâches change, vous pouvez également utiliser cette action globale pour que l'échéance des tâches déjà planifiées soit recalculée en fonction du calendrier des tâches.
• Sur la fiche de relation, vous pouvez maintenant définir qu'une certaine adresse électronique ne doit être utilisée que pour l'envoi de rappels : 

• Si vous utilisez l'option "facturer à" sur une relation afin qu'une autre relation reçoive les enregistrements sur la facture, vous pouvez maintenant facilement voir dans les facture provisoires et les factures à quelle relation les enregistrements ont été faits.
• Vous pouvez masquer les Dossiers ouverts récemment, à la fois dans la synthèse des relations et dans l'écran d'une fiche de relation

• Reconnaissance du document : Le document xml pour la soumission de la TVA via Intervat sera reconnu comme le type de document "Consignation de la TVA (intervat)".

2022 - Juin

• Utilisez la validation en deux étapes lorsque vous vous connectez pour plus de sécurité. Vous trouverez plus d'informations ici. 
• Un écran séparé pour les e-mails. Grâce aux filtres spécifiques, vous pouvez rechercher un e-mail particulier. Vous pouvez également renvoyer, transférer ou répondre à un e-mail. Plus d'informations ici.
• LAB : vous pouvez faire une analyse de risque extensif et l'ajouter au contrôle de qualité.  Vous pouvez trouver plus d'informations ici. 
• HRM: les heures manquantes peuvent désormais être comblées par récup ou des enregistrements. Vous pouvez trouver plus d'informations ici. 
• HRM: Rapport Heures par employé : la colonne supplémentaire "solde des heures supplémentaires cette période" permet de visualiser le solde des heures supplémentaires de manière plus détaillée pour une certaine période. 
• Extension sur les documents générés via des tâches : vous pouvez désormais également configurer un suivi de tâches afin que le document complété soit reconnu par AdminPulse sur la base du code QR.   
• Planification des tâches : un filtre supplémentaire "formes juridiques" a été ajouté.. 
• Écran de document : la colonne "créé par" peut également être ajoutée.
• Substituants pour les e-mails : substituants nouveaux: "secrétariat social", "caisse d'assurance sociale", "employé", "employé (remplaçant)" et "partenaire".

2022 - Mai

• Vous pouvez facilement combiner des documents Word et PDF en un seul document PDF via l'aperçu du document. De cette façon, vous pouvez facilement créer une liasse annuelle ou envoyer plusieurs documents en 1 PDF au client.

• L'expéditeur de l'e-mail peut désormais être saisi à un niveau général

• Mettre à jour les relations existantes avec des informations provenant de CBE, Companyweb ou eStox via la fiche de relation. Attention ; eStox et Companyweb sont des intégrations qui doivent être configurées séparément.

• Il est désormais possible de créer des lettres et des documents à partir de l'aperçu des tâches. De cette façon, vous pouvez facilement créer des questionnaires IPP, ou créer des documents annuels.

• Signer vos documents via Penneo
• Exportez vos factures vers Billtobox
• Créer de nouvelles relations avec Companyweb

2022 - Avril

• Vous pouvez facilement ajouter la date de l'Assemblée générale à votre modèle de tâche afin qu'elle soit visible dans les tâches.

• Désormais, vous pouvez effectuer une recherche par type de facture ainsi que par calendrier de facturation.

• Le lien externe de la BNB a été adapté au nouvel environnement.